Genaue On-Chain-Daten sind eine Herausforderung, aber sie sind der Schlüssel zur Schätzung der tatsächlichen Aktivität und des Handelsvolumens. Stablecoins sind ein wichtiger Aktivitätsindikator, sowohl für Handelsvolumina als auch für Transaktionen.
Dezentrale Swaps, Liquiditätsabbau und Kreditvergabe erfordern On-Chain-Interaktionen mit intelligententrac. Dieses Transaktionsvolumen spiegelt jedoch nicht die Handelsabwicklungen wider. Eine aktuelle Studie von Bloomberg und Allium Labs zeigt, dass Stablecoin-Volumina oft nicht genau gemeldet werden und etwa 90 % der Aktivitäten durch automatisierte Aktionen oder Bots gesteuert werden.
TRON Blockchain meldet höchste USDT-Aktivität
Eine genaue Berichterstattung kannmatic sein, wenn ein Satz Münzen in mehreren Transaktionen verwendet wird, was zu Doppelzählungen führt. Als die Stablecoin-Transaktionen das Niveau von Visa erreichten, wurde klar, dass weiterer Forschungsbedarf bestand.
Allerdings dürfen reale Personen oder Siedlungen nicht an die gemeldeten On-Chain-Volumina gebunden sein. Die am leichtesten sichtbare Diskrepanz besteht zwischen unbereinigten und angepassten Volumina, basierend auf der Methodik von Visa und Allium. Der angepasste Wert beträgt etwa 10 % des nicht angepassten Werts, basierend auf wiederholten Überweisungen derselben Gelder.
Stablecoins existieren auf mehreren Blockchains mit besonderem Fokus auf DeFi. Neben Ethereumspielen TRON-basierte Vermögenswerte, einschließlich TRON-basierter USDT, eine wichtige Rolle im Ökosystem.
Das TRON Netzwerk hat die größte gemeldete Transaktionszahl und den größten Transaktionswert. Berichten zufolge hatte der auf TRONbasierende USDT seit Anfang 2023 einen Wert von 5,42 Billionen US-Dollar, mit fast einer Milliarde Transaktionen im gleichen Zeitraum.
An zweiter Stelle führte die Binance Version von USDT seit 2023 Transaktionen im Wert von rund 759,9 Millionen US-Dollar durch, allerdings mit einem Wert von nur 671 Milliarden US-Dollar. Das hohe Aktivitätsniveau kann darauf hindeuten, dass es sich bei einigen Transaktionen entweder um Mikrozahlungen handelte oder sie durch Bots automatisiert wurden.
Stablecoin-Volumina in den beiden größten Netzwerken
Die bekanntesten L1- und L2-Blockchains haben Stablecoins eingeführt, insbesondere USDT. Diese Versionen stellen dezentrale Paare bereit oder dienen als Sicherheiten. Aber auch im Jahr 2024 konzentrieren sich die Stablecoins immer noch auf Ethereum und TRON, wobei bei Solanaein deutlicheres Wachstum zu verzeichnen ist.
Der größte Teil des erheblichen Angebotswachstums erfolgt durch den Druck Ethereum oder TRON -basierten USDT. Diese Kennzahl kann auch verwendet werden, um die Marktstimmung und die Handelsbereitschaft zu messen.
Stablecoins auf anderen Blockchains haben nur einen Bruchteil des Angebots und möglicherweise nur begrenzte Auswirkungen auf die Aktivität.
Schädigen Bots DeFi Bereich oder helfen sie bei der Automatisierung?
Der Einsatz von Bots ist eine bekannte Tatsache im Kryptohandel. Einige Interaktionen mit DEX oder Smarttracsind für den menschlichen Gebrauch zu schnell. Andere Aktivitäten wurden automatisiert, um unerwünschte Marktbewegungen zu vermeiden.
Trades, NFT- Sniping oder automatisierte Sicherheiten schaden DeFi Raum nicht, sondern erhöhen vielmehr sein Potenzial. Sogar unerfahrene Händler können sich mit der Automatisierung vertraut machen, indem sie sich für Telegram-Bot-Tokens entscheiden.
DeFi Aktivität misst sowohl Transaktionen als auch aktive Wallets. In manchen Zeiträumen nehmen die Transaktionen und Trades zu, ohne dass die Anzahl der Benutzer zunimmt. Diese Diskrepanz kann auf den Einsatz von Bots hinweisen.
Die meisten dezentralen Protokolle lehnen die Nutzung von Bots nicht sofort ab. Das einzige Problem für Bot-gesteuerte Aktivitäten ist dezentrales Spielen, bei dem Entwickler darauf abzielen, echte Benutzer zu gewinnen, wobei eine einzige Wallet an eine verifiziertedentgebunden ist.
Aber bei Projekten, die kein KYC erfordern, bleiben mehrere Wallets und Bots eine praktikable Strategie.
Bot-Volumes sind nicht wirklich gefälscht
Bot-gesteuerte Volumes sind nicht unbedingt gefälschte Volumes. Tatsächlich können sie an persönliche Geldbörsen gebunden sein und als Werkzeuge für den Schnellhandel dienen. Telegram-Bots stehen im Wettbewerb um die Bereitstellung dieser nahtlosen Dienste, bei denen Benutzer Transaktionen nicht manuell bestellen müssen.
Automatisierte Dienste wie BonkBot haben Lifetime-Trades im Wert von mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar . Bots haben auch dazu beigetragen, den neuesten Meme-Token-Trend voranzutreiben, indem sie die Zeit von der Entscheidung bis zum Kauf minimiert haben.
Bot-Handel findet in Netzwerken statt, die einen robusten DeFi Sektor und niedrige Handelsgebühren bieten. MEV- und Telegram-Bots funktionieren auf Solana, Arbitrum, Base, Avalanche und Binance Smart Chain.
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