Los volúmenes de stablecoins pueden provenir de la actividad automatizada, pero el uso de bots aún impulsa el éxito DeFi

Obtener datos precisos en la cadena de bloques es un desafío, pero resulta fundamental para estimar la actividad real y el volumen de operaciones. Las stablecoins son un indicador clave de la actividad, tanto para medir los volúmenes de operaciones como las transacciones. 

Los intercambios descentralizados, la minería de liquidez y los préstamos requieren interacciones en la cadena de bloques contracinteligentes. Sin embargo, ese volumen de transacciones no refleja las liquidaciones de las operaciones. Un estudio reciente de Bloomberg y Allium Labs muestra que los volúmenes de stablecoins a menudo no se reportan con precisión, y que aproximadamente el 90 % de la actividad es impulsada por acciones automatizadas o bots. 

TRON Blockchain registra actividad máxima de USDT

La elaboración de informes precisos puede resultarmatic cuando se utiliza un mismo conjunto de criptomonedas en múltiples transacciones, lo que conlleva un doble conteo. Cuando las transacciones con stablecoins alcanzaron los niveles de Visa, se hizo evidente la necesidad de realizar más investigaciones. 

Sin embargo, es posible que no exista una relación directa entre las personas o los pagos registrados en la cadena de bloques. La discrepancia más evidente se observa entre los volúmenes sin ajustar y los ajustados, según la metodología de Visa y Allium. El valor ajustado representa aproximadamente el 10 % del valor sin ajustar, basándose en transferencias repetidas de los mismos fondos.

Las stablecoins existen en varias blockchains, con especial énfasis en DeFi. Los activos basados ​​en TRON, incluido TRON, juegan un papel importante en el ecosistema, además de Ethereum.

La red TRON registra el mayor número y valor de transacciones. Según los informes, el USDT basado en TRONmovió un valor de 5,42 billones de dólares desde principios de 2023, con cerca de mil millones de transacciones durante ese mismo período.

En segundo lugar, la versión de USDT de Binance registró transacciones por un valor aproximado de 759,9 millones de dólares desde 2023, aunque su valor es de tan solo 671 mil millones de dólares. El alto nivel de actividad podría indicar que algunas de las transacciones fueron micropagos o automatizadas por bots.

Volúmenes de stablecoins en las dos redes más grandes

La mayoría de las blockchains de capa 1 y capa 2 más importantes han lanzado stablecoins, especialmente USDT. Estas versiones proporcionan pares descentralizados o sirven como garantías. Sin embargo, incluso en 2024, las stablecoins seguirán concentrándose en Ethereum y TRON, con un crecimiento más notable en el caso de Solana. 

La mayor parte del crecimiento significativo de la oferta se produce mediante la impresión Ethereum o TRON. Esta métrica también puede utilizarse para evaluar el sentimiento del mercado y la disposición a operar. 

Las stablecoins en otras blockchains solo tienen una fracción del suministro y un efecto potencialmente limitado en la actividad. 

¿Los bots perjudican el espacio DeFi o ayudan con la automatización?

El uso de bots es un hecho conocido en el trading de criptomonedas. Algunas interacciones con DEX otracinteligentes son demasiado rápidas para la intervención humana. Otras actividades se han automatizado para evitar movimientos de mercado no deseados. 

Las operaciones de compraventa, la especulación con NFT o las garantías automatizadas no perjudican al espacio DeFi , sino que, por el contrario, aumentan su potencial. Incluso los traders principiantes pueden familiarizarse con la automatización eligiendo tokens de bots de Telegram. 

La actividad DeFi mide tanto las transacciones como las billeteras activas. En ciertos periodos, las transacciones y las operaciones aumentan sin que lo haga el número de usuarios. Esta discrepancia puede indicar el uso de bots. 

La mayoría de los protocolos descentralizados no se oponen de inmediato al uso de bots. El único problema para la actividad impulsada por bots reside en los juegos descentralizados, donde los desarrolladores buscan atraer usuarios reales mediante una única billetera vinculada a unadentverificada. 

Pero en proyectos que no requieren KYC, el uso de múltiples billeteras y bots sigue siendo una estrategia viable.

Los volúmenes de bots no son realmente falsos

Los volúmenes generados por bots no son necesariamente falsos. De hecho, pueden estar vinculados a monederos personales y funcionar como herramientas para el trading de alta velocidad. Los bots de Telegram compiten para ofrecer estos servicios fluidos, donde los usuarios no necesitan ordenar transacciones manualmente. 

Servicios automatizados como BonkBot han gestionado más de 5.500 millones de dólares en transacciones a lo largo de su historia. Los bots también han contribuido a impulsar la reciente tendencia de los tokens meme, al minimizar el tiempo transcurrido entre la decisión de compra y la decisión de adquirirlos. 

El trading con bots se realiza en redes que ofrecen un sector DeFi sólido y bajas comisiones. Los bots de MEV y Telegram funcionan en Solana, Arbitrum, Base, Avalanche y Binance Smart Chain.