Как боты Polymarket, работающие на базе Claude, демократизируют высокочастотные ставки

Превзойдя большинство человеческих трейдеров и превратив небольшой начальный капитал в огромную прибыль, системы автоматической торговли на базе искусственного интеллекта меняют правила игры на рынках прогнозов.

Самым очевидным признаком этих изменений стало то, что на децентрализованной платформе прогнозов Polymarket торговый бот, основанный на модели ИИ Claude от Anthropic, превратил 1000 долларов в 14 216 долларов всего за 48 часов.

Эксперимент также сравнил Claude с конкурирующей настройкой, использующей фреймворк OpenClaw, систему автономных ИИ-агентов с открытым исходным кодом.

Результаты продемонстрировали значительный разрыв в производительности: в то время как конфигурация на базе Claude достигла доходности 1322%, умножив начальный баланс более чем в 13 раз, конфигурация на базе OpenClaw была ликвидирована, потеряв весь свой баланс в течение тех же 48 часов.

Почему изменение так заметно? Вероятно, риск управлялся двумя системами существенно по-разному.

OpenClaw — это фреймворк, использующий техники, созданные отдельными разработчиками, тогда как Claude — это большая языковая модель, созданная Anthropic. Высоко вероятно, что их методы контроля убытков и управления размером позиций различались.

В то время как его конкурент падал, бот на базе Claude, который, как полагают, работал на Claude 3.5 Sonnet, сохранил свою позицию.

Боты находят возможностиs huлюди просто упускают

Но эти привлекательные цифры даже не самые экстремальные примеры на Polymarket. Один бот сообщается превратил 313 долларов в 414 000 долларов за один месяц. Он торговал только Биткоином, Эфириумом и Соланой на рынках с движением вверх/вниз каждые 15 минут, размещая ставки от 4000 до 5000 долларов за раз с заявленной процентом побед 98%.

Преимущество бота не имело ничего общего с предсказанием направления цены. Вместо этого он заметил задержку между ценами на Polymarket и подтвердил импульс на крупных биржах, таких как Binance и Coinbase. Когда фактическая вероятность исхода уже составляла около 85%, но Polymarket все еще показывал odds 50/50, бот вмешивался и многократно покупал недооцененную сторону.

Результаты других систем были as impressive. Используя вероятностные модели, обученные на данных новостей и социальных сетей, один бот сгенерировал 2,2 миллиона долларов за два месяца. Чтобы keep up to date, он продолжал переобучаться и сосредоточился на контрактах, где рынок не точно отражал реальную вероятность в мире.

На 5-минутном рынке Биткоина на Polymarket другой трейдер настроил трех ботов:

1. Ближе к разрешению первый делал простые направленные ставки.
2. Во втором цены сравнивались с данными оракула Chainlink.
3. Третий функционировал как маркет-мейкер, сидя на обеих сторонах сделки для сбора комиссий.

Другие тактики, которые почти всегда приносят небольшую прибыль, включают фронраннинг ордеров с низкой ликвидностью и покупку обеих сторон контракта, когда их совокупная цена падает ниже $1.

Дебаты о справедливости и человеческие трейдеры

Соревноваться с ботами оказалось сложно для человеческих трейдеров. Данные, сравнивающие людей и ботов, использующих сопоставимые методы, показали, что, хотя компьютеры заработали около $206 000 при уровне побед более 85%, люди, применявшие аналогичные стратегии, заработали около $100 000.

Даже когда их основная стратегия была верной, люди часто теряли любое преимущество из-за неправильного размера ставки, позднего входа и недостаточного контроля рисков.

Широкое распространение автоматизированных технологий вызвало дискуссии о справедливости. Anthropic сделала strong statement против использования своей технологии для автономного оружия и наблюдения и публично позиционировала себя как компания по безопасности ИИ.

Критики теперь утверждают, что позволяя ботам систематически обгонять и истощать человеческих трейдеров на рынках предсказаний, мы поднимаем вопросы, не так уж и отличные от предыдущих. Напряжение по поводу того, должна ли компания, предостерегающая от устранения человеческого контроля в военных контекстах, позволять это на финансовых рынках, остается неразрешенным.

Помимо справедливости, стремительное восхождение ИИ угрожает подорвать фундаментальный демократический принцип рынков предсказаний: агрегацию разнообразных человеческих оценок. Это может привести к эхо-камерам, заполненным предубеждениями, оптимизированными машинами, и усугубить разрыв между теми, у кого есть ИИ, и теми, у кого его нет.