Как боты Polymarket на базе Claude демократизируют высокочастотные ставки

Превосходя большинство трейдеров-людей и превращая небольшой начальный капитал в огромную прибыль, автоматизированные торговые системы, основанные на искусственном интеллекте, меняют правила рынков прогнозирования.

Наиболее очевидным свидетельством этих изменений стало то, как на децентрализованной платформе прогнозирования Polymarket торговый бот, основанный на модели искусственного интеллекта Claude от Anthropic, за 48 часов превратил 1000 долларов в 14 216 долларов.

В ходе эксперимента Клода также сравнивали с конкурирующей системой, использующей фреймворк OpenClaw, систему автономных агентов искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

Результаты продемонстрировали существенную разницу в производительности: в то время как система на базе Claude принесла доход в 1322%, увеличив свой начальный баланс более чем в 13 раз, система на базе OpenClaw была ликвидирована, потеряв весь свой баланс в течение тех же 48 часов.

Почему изменения настолько заметны? Вероятно, управление рисками в двух системах осуществлялось по-разному.

OpenClaw — это фреймворк, использующий методы, разработанные отдельными разработчиками, тогда как Claude — это огромная языковая модель, созданная Anthropic. Весьма вероятно, что их методы контроля убытков и определения размера позиции различались.

В то время как его конкурент потерпел крах, бот на базе Claude, который, как предполагается, работал на Claude 3.5 Sonnet, сохранил свои позиции.

Боты находят грань, которуюлюди просто упускают.

Но эти впечатляющие цифры — далеко не самые экстремальные примеры на Polymarket. Сообщается, что превратил 313 долларов в 414 000 долларов за один месяц. Он торговал только BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana на 15-минутных рынках с колебаниями цены, делая ставки от 4000 до 5000 долларов за раз, с заявленным процентом выигрыша в 98%.

Преимущество бота не было связано с прогнозированием направления движения цены. Вместо этого он обнаружил задержку между ценами на Polymarket и подтвердил импульс на крупных биржах, таких как Binance и Coinbase. Когда фактическая вероятность исхода уже составляла около 85%, но Polymarket по-прежнему показывал шансы 50/50, бот вмешался и неоднократно покупал по неправильно оцененной цене.

Результаты других систем оказались столь же впечатляющими. Используя вероятностные модели, обученные на данных новостей и социальных сетей, один бот заработал 2,2 миллиона долларов за два месяца. Чтобы оставаться актуальным, он постоянно переобучался и концентрировался на контрактахtracгде рынок неточно отражал реальную вероятность.

На 5-минутном Bitcoin на Polymarket другой трейдер настроил три бота:

1. Ближе к разрешению ситуации первый игрок сделал простые ставки на направление движения.
2. Во второй части цены сравнивались с данными Chainlink Oracle.
3. Третий участник, выступая в роли маркет-мейкера, занимал позиции по обе стороны сделки, получая комиссионные.

К другим тактикам, которые почти всегда приносят небольшую прибыль, относятся опережающая торговля при низкой ликвидности и покупка обеих сторонtrac, когда совокупная цена падает ниже 1 доллара.

Дискуссия о справедливости и торговле людьми

Для трейдеров-людей оказалось сложно конкурировать. Данные, сравнивающие людей и ботов, использующих схожие методы, показали, что в то время как компьютеры заработали приблизительно 206 000 долларов с процентом выигрыша более 85%, люди, использующие аналогичные стратегии, заработали около 100 000 долларов.

Даже когда их основная стратегия была правильной, люди часто теряли любое преимущество из-за неправильного определения размера ставок, позднего принятия решений и недостаточного контроля рисков.

Распространение автоматизированных технологий вызвало дискуссии о справедливости. Компания Anthropic сделала решительноеtronзаявление, против использования своих технологий для автономного вооружения и наблюдения, и публично позиционирует себя как компания, занимающаяся обеспечением безопасности с помощью искусственного интеллекта.

Критики теперь утверждают, что разрешение ботамmaticпревосходить и истощать ресурсы трейдеров-людей на рынках прогнозов поднимает вопросы, которые не так уж сильно отличаются. Неразрешенным остается вопрос о том, должна ли компания, предостерегающая от полного исключения человеческого контроля в военных условиях, допускать его на финансовых рынках.

Помимо справедливости, стремительное развитие ИИ угрожает подорвать фундаментальный демократический принцип рынков прогнозирования: агрегирование различных оценок, сделанных людьми. Это может привести к появлению информационных пузырей, наполненных предвзятостью, оптимизированной машинами, и усугубить разрыв между теми, кто обладает ИИ, и теми, кто его не имеет.