كيف تُساهم روبوتات بولي ماركت المدعومة من كلود في إضفاء الطابع الديمقراطي على المراهنات عالية التردد

من خلال تجاوز معظم المتداولين البشريين وتحويل رأس المال الأولي الصغير إلى عوائد هائلة، تعمل أنظمة التداول الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تغيير قواعد أسواق التنبؤ.

كان المؤشر الأكثر وضوحًا لهذا التغيير هو عندما قام روبوت تداول يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي Claude من Anthropic بتحويل 1000 دولار إلى 14216 دولارًا في غضون 48 ساعة فقط.

كما قارنت التجربة كلود وإعداد منافس يستخدم إطار عمل OpenClaw، وهو نظام وكيل ذكاء اصطناعي مستقل مفتوح المصدر.

أظهرت النتائج فجوة كبيرة في الأداء: فبينما حقق الترتيب المدعوم من Claude عائدًا بنسبة 1322%، مما ضاعف رصيده الأولي أكثر من 13 مرة، تمت تصفية الإعداد المدعوم من OpenClaw، وخسر رصيده بالكامل خلال نفس الفترة الزمنية التي تبلغ 48 ساعة.

لماذا هذا التغيير ملحوظ للغاية؟ ربما تمت إدارة المخاطر بشكل مختلف تمامًا بين النظامين.

OpenClaw هو إطار عمل يستخدم تقنيات ابتكرها مطورون أفراد، بينما Claude هو نموذج لغوي ضخم أنشأته شركة Anthropic. من المرجح جدًا أن أساليبهم في التحكم بالخسائر وتحديد حجم المراكز كانت مختلفة.

بينما سقط منافسه، حافظ الروبوت الذي يعتمد على نظام Claude، والذي يُعتقد أنه كان يعمل على نظام Claude 3.5 Sonnet، على موقعه.

الروبوتات التي تجد الحافةفي استغلالتفشل ببساطة

لكن هذه الأرقام اللافتة للنظر ليست حتى أكثر الأمثلة تطرفًا على منصة بولي ماركت. فقد أفادت التقارير أن حوّل 313 دولارًا إلى 414 ألف دولار في شهر واحد فقط. واقتصر تداوله على BitcoinEthereumEthereum EthereumEthereumEthereumEthereum EthereumEthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana وحقق نسبة فوز بلغت 98%.

لم يكن لذكاء البوت أي علاقة بتوقع اتجاه السعر، بل كان يعتمد على رصد فارق زمني بين الأسعار على منصة Polymarket، وتأكيد زخم السوق على منصات التداول الرئيسية مثل Binance وCoinbase. عندما بلغت احتمالية حدوث نتيجة معينة حوالي 85%، بينما كانت Polymarket لا تزال تُظهر احتمالات متساوية (50/50)، تدخل البوت واشترى السعر المنخفض بشكل متكرر.

كانت نتائج الأنظمة الأخرى بنفس القدر. فباستخدام نماذج احتمالية مُدرَّبة على بيانات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، حقق أحد البرامج الآلية أرباحًا بلغت 2.2 مليون دولار خلال شهرين. وللحفاظ على مواكبة التطورات، واصل البرنامج إعادة تدريب نفسه، وركّز على العقودtracلم يعكس فيها السوق بدقة احتمالات الواقع.

لمدة 5 دقائق Bitcoin على منصة Polymarket، قام متداول آخر بإعداد ثلاثة روبوتات:

1. مع اقتراب الحل، قام الأول برهانات اتجاهية مباشرة.
2. تمت مقارنة الأسعار ببيانات Chainlink Oracle في الجزء الثاني.
3. بينما كان الطرف الثالث يجلس على جانبي الصفقة لتحصيل الرسوم، كان يعمل كصانع سوق.

وتشمل التكتيكات الأخرى التي تحقق ربحًا صغيرًا دائمًا تقريبًا تنفيذ أوامر السيولة المنخفضة وشراء كلا جانبيtracعندما تنخفض الأسعار المجمعة إلى أقل من دولار واحد.

نقاش العدالة وتجار البشر

لقد ثبت صعوبة منافسة المتداولين البشريين. أظهرت البيانات التي تقارن بين البشر والروبوتات باستخدام تقنيات مماثلة أنه في حين حققت أجهزة الكمبيوتر أرباحًا تقارب 206,000 دولار أمريكي بمعدلات ربح تتجاوز 85%، حقق البشر الذين يستخدمون استراتيجيات مماثلة أرباحًا تقارب 100,000 دولار أمريكي.

حتى عندما كانت استراتيجيتهم الأساسية صحيحة، غالباً ما فقد البشر أي ميزة بسبب سوء تقدير حجم الرهان، والتأخر في قبول القرارات، وعدم كفاية ضوابط المخاطر.

أثار انتشار التقنيات الآلية نقاشات حول العدالة. وقد أصدرت شركة أنثروبيك قويًاtronبيانًا استخدام تقنيتها في الأسلحة ذاتية التشغيل والمراقبة، وقدمت نفسها علنًا كشركة متخصصة في سلامة الذكاء الاصطناعي.

يجادل النقاد الآن بأن السماح للبرامجmaticبالتفوق بشكل منهجي على المتداولين البشريين واستنزافهم في أسواق التنبؤ يثير تساؤلات لا تختلف كثيراً عن تلك الموجودة في الأسواق المالية. ولا يزال التوتر قائماً حول ما إذا كان ينبغي لشركة تحذر من إلغاء الرقابة البشرية في السياقات العسكرية أن تسمح بذلك في الأسواق المالية.

إضافةً إلى مسألة العدالة، يُهدد الصعود السريع للذكاء الاصطناعي بتقويض مبدأ ديمقراطي أساسي في أسواق التنبؤ: وهو تجميع التقييمات البشرية المتنوعة. وقد يؤدي ذلك إلى ظهور غرف صدى مليئة بالتحيزات التي تُحسّنها الآلات، ويُفاقم الفجوة بين من يمتلكون الذكاء الاصطناعي ومن لا يمتلكونه.