Акции Palantir упали на 17% в ноябре, что стало худшим месячным падением с августа 2023 года.

По данным CNBC, вчера акции Palantir PLTR закрыли ноябрь в глубоком минусе, упав на 17%. Это на данный момент самое сильное месячное падение с августа 2023 года.

Крах произошел на фоне того, что инвесторы стали выводить деньги из акций, связанных с искусственным интеллектом, из-за растущих опасений по поводу высоких цен после того, как известный трейдер Майкл Берри раскрыл короткую позицию на сумму 900 миллионов долларов по компании, поддерживаемой Питером Тилем.

Генеральный директор Palantir занимает defiпозицию

Берри обвинил крупные инвестиционные компании в искусственном завышении прибыли, связанной с торговлей акциями ИИ. Генеральный директор Palantir Алекс Карп дважды за неделю выступал на CNBC и ответил Берри, прямо обвинив его в манипулировании рынком и назвав действия инвестора «вопиющими». Алекс сказал: «Идея о том, что чипы и онтология — это то, что нужно продавать в короткую, — это полная чушь».

Алекс продолжил защищать компанию в письме к акционерам, заявив, что теперь компания предоставляет обычным инвесторам доступ к доходам, которые когда-то «были доступны только самым успешным венчурным капиталистам в Пало-Альто».

Во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам, он добавил: «Включите телевизор и посмотрите, как недовольны те, кто в нас не инвестировал. Enj, возьмите попкорн. Они плачут. Мы каждый день делаем эту компанию лучше, и мы делаем это для нашей страны, для стран-союзников».

Ноябрь для Palantir начался не так уж плохо, поскольку компания открыла месяц с сильнымиtronCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitanCryptopolitanCryptopolitan CryptopolitanCryptopolitan сообщило, что Palantir превзошла прогнозы Уолл-стрит по выручке и прибыли за третий квартал, показав второй квартал подряд выручку в размере 1 миллиарда долларов.

К сожалению, сразу после публикации результатов возникли опасения по поводу оценки, и акции пошли вниз, поскольку трейдеры решили снизить риски.

Вскоре после падения прибыли 6 ноября Jefferies разослала клиентам записку, в которой назвала оценку Palantir «экстремальной» и заявила, что трейдеры найдут лучшие показатели риска и доходности в других компаниях, занимающихся искусственным интеллектом, таких как Microsoft и Snowflake.

На следующий день RBC Capital Markets опубликовала собственный комментарий, в котором указала на «всё более концентрированный профиль роста» Palantir. Deutsche Bank также вмешался, назвав оценку компании «очень сложной для понимания».

Несмотря на снижение акций, Palantir в ноябре объявила о новых сделках, подписав многолетнийtracс PwC, направленный на ускорение внедрения искусственного интеллекта в Великобритании. Компания также заключила сделку с FTAI, компанией, специализирующейся на обслуживании авиационных двигателей. Эти сделки оживили бизнес, но не смогли сдержать продажи, связанные с опасениями по поводу оценки, сохранявшимися на рынке искусственного интеллекта.

Акции ИИ падают из-за растущих опасений относительно оценки

Падение Palantir tracза более широким падением акций дорогостоящих технологических компаний. В течение ноября инвесторы избавлялись от дорогостоящих акций в сфере искусственного интеллекта, опасаясь перегрузки рынка. Акции Nvidia упали более чем на 12% за месяц. Акции Microsoft и Amazon упали примерно на 5% каждая.

Потери в квантовых акциях были более значительными. Rigetti Computing и D-Wave Quantum потеряли более трети своей рыночной стоимости до конца месяца. Среди так называемой «Великолепной семёрки» только Apple и Alphabet завершили ноябрь с ростом.

Даже на фоне резкого обвала акции Palantir по-прежнему торгуются примерно в 233 раза выше ожидаемой прибыли, согласно данным Yahoo Finance. Для сравнения, акции Nvidia торгуются примерно в 38 раз выше ожидаемой прибыли, а акции Alphabet — примерно в 30 раз выше ожидаемой прибыли на момент закрытия торгов в пятницу. Таким образом, этот разрыв позволяет трейдерам не теряться в догадках о том, насколько будущий рост уже заложен в стоимость акций.

4 ноября Morgan Stanley повысил целевую цену акций Palantir со 155 до 205 долларов, сохранив рейтинг Equal Weight. Компания отметила ускоренный рост компании девятый квартал подряд, а также прогноз роста на четвёртый квартал иtronновых заказов в третьем квартале.

Позднее Freedom Capital обозначила долгосрочный риск, указав на возможное замедление коммерческого роста в США после рекордного года, давление на оборонные бюджеты и снижение маржи из-за большого найма сотрудников, связанных с работой в сфере ИИ.

Компания Freedom также заявила, что акции PLTR остаются на высоком уровне, и предупредила, что нынешние темпы роста «вряд ли сохранятся вdefiперспективе».