LIVE: Nasdaq устанавливает новый исторический максимум, Bitcoin преодолевает отметку $81K, а S&P и Dow с трудом следуют за ними

Последний рост Bitcoin по-прежнему движется крупными игроками, а не мелкими трейдерами. Данные Glassnode показывают, что переводы свыше $1 млн теперь составляют почти 70% от общего объёма ончейн-активности, тогда как переводы менее $1 000 — менее 1%.

Другой трекер от Glassnode, анализирующий, добавляют ли разные группы кошельков монеты или сокращают экспозицию, демонстрирует тот же раскол.

С тех пор как цены на криптовалюты начали восстанавливаться в начале марта, розничные кошельки в основном оставались бездейственными, тогда как крупные институциональные кошельки продолжали наращивать позиции.

Исследователь Glassnode Шон Роуз отметил, что ралли возглавляли более крупные участники рынка.

Настроения розничных инвесторов на деривативном рынке всё ещё выглядят слабыми. Перпетуальные фьючерсы на Bitcoin, которые обеспечивают основной объём торгов криптовалютами и часто активно используются индивидуальными трейдерами, демонстрируют более сильный спрос на короткие позиции.

Ставка финансирования по этим контрактам остаётся отрицательной, что означает: трейдеры всё ещё платят за сохранение бычьих позиций. Это указывает на слабую уверенность среди розничных крипто-трейдеров, даже несмотря на рост Биткоина.

Часть нерешительности обусловлена медленным темпом роста. Биткоин в последнее время укрепился, но всё ещё значительно отстает от своего исторического максимума в $126 000, поэтому ажиотаж FOMO пока не вернулся в полной мере.

То, что розничные трейдеры пропускают этот этап, не означает их полного ухода с рынка. Однако это свидетельствует о том, что новый рывок к рекордным максимумам может потребовать более широкого участия, чем наблюдается сейчас.

Вечером во вторник фьючерсы на акции США подорожали после того, как президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном достигли «значительного прогресса» в направлении возможного соглашения.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,6%. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average прибавили 79 пунктов, или 0,2%.

Трамп объявил о приостановке проекта Freedom — плана США по сопровождению судов через Ормузский пролив. В посте в Truth Social он отметил, что решение связано с прогрессом в достижении «полного и окончательного соглашения» с представителями Ирана.

Advanced Micro Devices выросла на 16% в ходе торгов после закрытия рынка, поскольку производитель чипов представил более оптимистичный прогноз на второй квартал. Компания прогнозирует выручку около 11,2 млрд долларов, а также превзошла ожидания Уолл-стрит как по прибыли, так и по продажам в первом квартале.

Поздняя коррекция последовала за сильной сессией в обычное время. Индекс S&P 500 вырос на 0,81%, а Nasdaq Composite прибавил 1,03%. Оба индекса установили новые внутридневные и итоговые рекорды, тогда как Dow Jones поднялся на 356,35 пункта, или на 0,73%.

Финансовые результаты также остались устойчивыми. Около 85% компаний из индекса S&P 500, уже опубликовавших отчёты, превзошли оценки прибыли, а 77% показали выручку выше ожиданий.

Биткоин вновь утратил уровень $81 000 примерно через 14 часов после того, как наконец преодолел его. Коррекция охладила часть ралли, но рыночные данные всё ещё указывают на возможный рост к уровню $90 000.

BTC может иметь потенциал для роста, если шорт-позиции продолжат подвергаться сжатию. В феврале было ликвидировано около $7,9 млрд коротких позиций; эти ликвидации произошли тремя волнами в период с февраля по апрель.

Ставки финансирования остаются около -0.0045, что свидетельствует о том, что длинные позиции не являются чрезмерно перенасыщенными. В то же время давление на шорт-трейдеров сохраняется. Открытый интерес по BTC вырос на 6% до $29 млрд, достигнув самого высокого уровня с 31 января, что делает рынок более уязвимым к резким колебаниям цен.

График также улучшился после того, как Биткоин пробил нисходящий тренд, который сдерживал рост в течение апреля. 100-дневная экспоненциальная скользящая средняя теперь находится непосредственно под ценой, предоставляя трейдерам близкий уровень поддержки для наблюдения.

BTC также торгуется вблизи $81 000, что совпадает со стоимостью базиса краткосрочных держателей. Этот уровень важен, поскольку он позволяет многим новым покупателям оставаться в прибыли и может снизить желание продавать.

Следующая зона роста находится между $86 000 и $90 000, где продавцы ранее останавливали отскок. Перед этой зоной наблюдается меньше значительных уровней сопротивления.

В случае падения трейдеры следят за диапазоном $76 000–$78 000 как за первой зоной спроса. Этот диапазон поддерживается недавней торговой активностью и дневным разрывом справедливой стоимости, образовавшимся в прошлую пятницу.

Председатель Комитета Сената по банковским вопросам Тим Скотт подверг критике председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла во вторник, заявив, что Пауэлл не должен оставаться в Совете управляющих ФРС после истечения его срока полномочий в качестве председателя 15 мая.

Выступая на Глобальной конференции Института Милкена, Тим заявил, что решение Пауэлла остаться в совете станет «серьезной ошибкой».

Он аргументировал это тем, что бывшие председатели ФРС обычно уходят в отставку сразу после того, как новый председатель занимает свой пост, что, по его словам, помогает избежать столкновения мнений внутри центрального банка.

Тим отметил, что было бы лучше для страны и для Федеральной резервной системы, если бы Пауэлл полностью покинул совет. Хотя Пауэлл имеет право оставаться членом совета до 2028 года, такое развитие событий помешает президенту Дональду Трампу получить большинство в совете сразу после окончания срока полномочий Пауэлла в качестве председателя.

Этот вопрос возник на фоне месяцев напряженности между Пауэллом и Трампом из-за процентных ставок. Трамп настаивал на снижении стоимости заимствований, тогда как Пауэлл сопротивлялся политическому давлению в отношении политики ФРС. Трамп также поднимал вопрос об увольнении Пауэлла с его должности.

Администрация также начала расследование перерасхода средств, связанного с проектом по реконструкции здания ФРС и комментариями Пауэлла к Конгрессу. В марте Тим заявил, что не считает, будто Пауэлл совершил преступление, и надеялся, что уголовное дело «закончится».

Во вторник Тим сказал, что решение Пауэлла остаться в совете директоров может быть способом «немного задеть президента за живое».

Американские акции во вторник выросли, так как трейдеры вернулись к рисковым активам на фоне более сильной отчетности и резкого отката цен на сырую нефть.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 1% и достиг нового внутридневного исторического максимума, тогда как S&P 500 прибавил 0,7%. Индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 150 пунктов (0,3%), но всё же отставал от общего подъёма рынка.

Снижение цен на нефть также помогло успокоить рынок. Сырая нефть West Texas Intermediate упала на 3% до чуть выше $102 за баррель, тогда как Brent потеряла 2% и торговалась выше $111.

Биткоин также присоединился к ралли, впервые с января превысив отметку в 81 000 долларов и подскочив на 7% до 81 242 долларов — это самый высокий уровень с 31 января. Затем он откатил часть роста и торговался около этой отметки во время сессии в Нью-Йорке. Эфир и Солана также выросли, хотя их прирост был более ограниченным.

Ралли подняло стоимость биткоина примерно на 23% с начала войны между США и Израилем против Ирана, что демонстрирует устойчивость криптовалютного рынка несмотря на боевые действия и последовавший за ними нефтяной шок.

Настроения также поддержали надежды на то, что американские законодатели могут достичь соглашения по ключевому положению о доходности стейблкоинов, что может способствовать продвижению более широкого криптозаконодательства в Сенате.

Акции, связанные с криптовалютами, также пошли вверх. Circle закрылась ростом на 19,9%, тогда как Coinbase, основной дистрибьютор стейблкоина USDC компании Circle, выросла на 6,1%. BitGo прибавила 10,3%, а Galaxy Digital — 3,8%.

Дискуссия о доходности стейблкоинов имеет значение, поскольку вознаграждения по таким токенам, как USDC, были одной из главных причин, по которым пользователи хранят средства в этих активах, аналогично получению процентов по банковскому вкладу.

Обновлённая формулировка является явным преимуществом для Circle и Coinbase, но может нанести ущерб небольшим криптокомпаниям, которые зависят от предложений с высокой доходностью по депозитам для привлечения пользователей.

Аналитик Bank of America Ибрагим Х. Понавала в заметке от понедельника заявил, что подход Закона CLARITY к вопросу доходности стейблкоинов является общим позитивным фактором для всех подсекторов банковского сектора. По словам Ибрагима, это должно снизить опасения по поводу оттока депозитов, уменьшить регуляторную неопределенность и предоставить банкам более безопасный способ взаимодействия с инфраструктурой цифровых активов.