LIVE: Nasdaq erreicht neues Allzeithoch, Bitcoin durchbricht die 81.000-Dollar-Marke, S&P und Dow Jones kämpfen um den Anschluss

Der jüngste Kursanstieg von Bitcoinwird weiterhin von großen Marktteilnehmern und nicht von Kleinanlegern getragen. Daten von Glassnode zeigen, dass Transaktionen über 1 Million US-Dollar mittlerweile fast 70 % des gesamten On-Chain-Volumens ausmachen, während Transaktionen unter 1.000 US-Dollar weniger als 1 % betragen.

Ein weiterer Glassnode trac, der untersucht, ob verschiedene Wallet-Gruppen Coins hinzufügen oder ihr Engagement reduzieren, zeigt die gleiche Aufteilung.

Seitdem sich die Kryptopreise Anfang März zu erholen begannen, blieben die Wallets von Privatanlegern größtenteils inaktiv, während große institutionelle Wallets ihre Positionen weiter ausbauten.

Glassnode-Forscher Sean Rose sagte, die Kundgebung sei von größeren Teilnehmergruppen angeführt worden.

Die Stimmung der Privatanleger am Derivatemarkt bleibt weiterhin schwach. Bitcoin Perpetual-Futures, die den Großteil des Kryptohandelsvolumens ausmachen und häufig von Privatanlegern genutzt werden, verzeichnen einetronNachfrage nach Short-Positionen.

Die Finanzierungsrate diesertracist weiterhin negativ, was bedeutet, dass Händler nach wie vor dafür bezahlen, ihre Short-Positionen aufrechtzuerhalten. Dies deutet auf ein geringes Vertrauen unter Krypto-affinen Privatanlegern hin, selbst angesichts steigender Bitcoin Kurse.

Ein Grund für die Zurückhaltung ist das langsame Tempo der Rallye. Bitcoin hat sich zwar zuletzt erholt, liegt aber weiterhin deutlich unter seinem Allzeithoch von 126.000 US-Dollar, sodass der FOMO-Ansturm noch nicht vollständig zurückgekehrt ist.

Dass Privatanleger in dieser Phase abwarten, bedeutet nicht, dass sie endgültig aus dem Markt verschwunden sind. Es zeigt aber, dass ein erneuter Anstieg zu Rekordhochs möglicherweise eine breitere Marktbeteiligung erfordert, als sie derzeit zu beobachten ist.

Die US-Aktienfutures legten am Dienstagabend zu, nachdemdent Donald Trump erklärt hatte, die Gespräche mit dem Iran hätten „große Fortschritte“ in Richtung einer möglichen Einigung gemacht.

Die Futures auf den S&P 500 legten um 0,3 % zu, die auf den Nasdaq 100 um 0,6 %. Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average gewannen 79 Punkte bzw. 0,2 %.

Trump gab bekannt, dass er das Projekt Freedom, den US-Plan zur Unterstützung von Schiffen bei der Ausfahrt aus der Straße von Hormus, vorerst aussetzt. In einem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump, die Entscheidung stehe im Zusammenhang mit den Fortschritten hin zu einem „vollständigen und endgültigen Abkommen“ mit iranischen Vertretern.

Advanced Micro Devices (AMD) legte im nachbörslichen Handel um 16 % zu, nachdem der Chiphersteller einentronAusblick für das zweite Quartal gegeben hatte. Das Unternehmen prognostizierte einen Umsatz von rund 11,2 Milliarden US-Dollar und übertraf im ersten Quartal sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen der Wall Street.

Die Kursbewegung zum Handelsschluss folgte demtronregulären Handelsverlauf. Der S&P 500 stieg um 0,81 % und der Nasdaq Composite legte um 1,03 % zu. Beide Indizes erreichten neue Tages- und Schlussrekorde, während der Dow Jones um 356,35 Punkte bzw. 0,73 % zulegte.

Die Gewinne blieben ebenfalls stabil. Rund 85 % der bisher berichtenden S&P-500-Unternehmen übertrafen die Gewinnschätzungen, während 77 % einen Umsatz über den Erwartungen erzielten.

Bitcoin fiel erneut unter die Marke von 81.000 US-Dollar, rund 14 Stunden nachdem er diese erstmals überschritten hatte. Der Kursrückgang dämpfte einen Teil der Rallye, doch Marktdaten deuten weiterhin darauf hin, dass Händler einen möglichen Anstieg in Richtung 90.000 US-Dollar beobachten.

Bitcoin könnte noch Aufwärtspotenzial haben, wenn die Leerverkäufe weiter unter Druck geraten. Im Februar wurden Short-Positionen im Wert von rund 7,9 Milliarden US-Dollar liquidiert, wobei die Verluste in drei Wellen zwischen Februar und April erfolgten.

Die Funding-Rates liegen weiterhin nahe -0,0045, was darauf hindeutet, dass Long-Positionen nicht übermäßig stark besetzt sind. Gleichzeitig bleibt der Druck auf Leerverkäufer bestehen. Das offene Interesse an Bitcoin stieg um 6 % auf 29 Milliarden US-Dollar – den höchsten Stand seit dem 31. Januar –, wodurch der Markt anfälliger für starke Preisschwankungen wird.

Der Chart hat sich ebenfalls verbessert, nachdem Bitcoin die Abwärtstrendlinie überschritten hat, die Kursanstiege bis April verhindert hatte. Der exponentielle 100-Tage-Durchschnitt liegt nun knapp unter dem Kurs und bietet Händlern eine nahegelegene Unterstützungslinie, die sie im Auge behalten sollten.

Bitcoin notiert derzeit nahe 81.000 US-Dollar, was dem Einstandskurs kurzfristiger Anleger entspricht. Dieses Niveau ist wichtig, da es vielen neuen Käufern Gewinne sichert und den Verkaufsdruck verringern kann.

Der nächste Aufwärtstrendbereich liegt zwischen 86.000 und 90.000 US-Dollar, wo Verkäufer die Erholung zuvor gestoppt haben. Vor dieser Zone gibt es nur wenige bedeutende Widerstandsniveaus.

Auf der anderen Seite beobachten Händler den Bereich zwischen 76.000 und 78.000 US-Dollar als erste Nachfragezone. Diese Spanne wird durch die jüngsten Handelsaktivitäten und eine am vergangenen Freitag entstandene Kurslücke gestützt.

Der Vorsitzende des Bankenausschusses des Senats, Tim Scott, kritisierte am Dienstag den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und sagte, Powell solle nach dem Ende seiner Amtszeit als Vorsitzender am 15. Mai nicht länger im Gouverneursrat der Fed verbleiben.

In seiner Rede auf der Milken Institute Global Conference sagte Tim, Powell würde einen „schweren Fehler“ begehen, wenn er im Vorstand bliebe.

Er argumentierte, dass ehemalige Fed-Vorsitzende in der Regel zurücktreten, sobald ein neuer Vorsitzender das Amt übernimmt, was seiner Meinung nach dazu beiträgt, Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Zentralbank zu vermeiden.

Tim sagte, es wäre sowohl für das Land als auch für die Federal Reserve besser, wenn Powell den Vorstand vollständig verließe. Powell kann zwar rechtlich bis 2028 im Amt bleiben, doch würde dies verhindern, dassdent Donald Trump direkt nach dem Ende von Powells Amtszeit als Vorsitzender die Mehrheit im Vorstand erlangt.

Die Kontroverse entbrannte nach monatelangen Spannungen zwischen Powell und Trump über die Zinssätze. Trump drängte auf niedrigere Kreditkosten, während Powell dem politischen Druck in Bezug auf die Fed-Politik widerstand. Trump brachte auch die Idee ins Spiel, Powell seines Amtes zu entheben.

Die Regierung hat außerdem eine Untersuchung zu Kostenüberschreitungen im Zusammenhang mit dem Sanierungsprojekt des Fed-Gebäudes und Powells diesbezüglichen Äußerungen vor dem Kongress eingeleitet. Tim sagte im März, er glaube nicht, dass Powell ein Verbrechen begangen habe, und hoffe, die strafrechtlichen Ermittlungen würden eingestellt

Am Dienstag sagte Tim, Powells Entscheidung, im Vorstand zu bleiben, könnte eine Art sein, „demdent ein wenig ins Auge zu stechen“

Die US-Aktienkurse stiegen am Dienstag, da Händler wieder verstärkt auf risikoreichere Anlagen setzten, begünstigt durchtronUnternehmensgewinne und einen deutlichen Rückgang des Rohölpreises.

Der Nasdaq Composite stieg um 1 % und erreichte ein neues Allzeithoch im Tagesverlauf, während der S&P 500 um 0,7 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average gewann 150 Punkte bzw. 0,3 %, blieb aber hinter der breiteren Marktentwicklung zurück.

Der Rückgang der Ölpreise trug ebenfalls zur Beruhigung des Marktes bei. West Texas Intermediate (WTI) Rohöl fiel um 3 % auf knapp über 102 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl um 2 % nachgab und über 111 US-Dollar gehandelt wurde.

Bitcoin schloss sich dem Aufwärtstrend an und stieg erstmals seit Januar über 81.000 US-Dollar. Mit einem Plus von 7 % erreichte der Kurs bei 81.242 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 31. Januar, bevor er im New Yorker Handel einen Teil der Gewinne wieder abgab und sich um dieses Niveau bewegte. Ether und Solana legten ebenfalls zu, wenn auch in geringerem Maße.

Die Rallye hält Bitcoin seit Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran um etwa 23 % im Plus und zeigt damit, dass sich Kryptowährungen trotz der Kämpfe und des darauf folgenden Ölpreisschocks behauptet haben.

Die Stimmung wurde auch durch die Hoffnung beflügelt, dass die US-Gesetzgeber eine Einigung über eine wichtige Regelung zur Rendite von Stablecoins erzielen könnten, was dazu beitragen könnte, dass eine umfassendere Krypto-Gesetzgebung im Senat vorankommt.

Kryptobezogene Aktien legten ebenfalls zu. Circle schloss 19,9 % höher, während Coinbase, der Hauptvertriebspartner des Stablecoins USDC von Circle, um 6,1 % zulegte. BitGo stieg um 10,3 % und Galaxy Digital um 3,8 %.

Die Debatte um die Rendite von Stablecoins ist wichtig, weil Belohnungen für Coins wie USDC einer der Hauptgründe dafür sind, dass Nutzer ihr Geld in diesen Token halten, ähnlich wie man Zinsen auf cash auf einem Bankkonto erhält.

Die überarbeitete Formulierung ist ein klarer Vorteil für Circle und Coinbase, könnte aber kleineren Krypto-Unternehmen schaden, die auf renditestarke Einlagenangebote angewiesen sind, um Nutzer zu gewinnen.

Der Analyst Ebrahim H. Poonawala von der Bank of America erklärte am Montag in einer Mitteilung, dass die Regelungen des CLARITY Act zum Thema Stablecoin-Renditen insgesamt positive Auswirkungen auf alle Teilbereiche des Bankwesens hätten. Laut Poonawala dürfte dies die Befürchtungen hinsichtlich Abflüssen von Einlagen verringern, die regulatorische Unsicherheit reduzieren und Banken eine sicherere Grundlage für den Umgang mit der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte bieten.