Компания Citadel Securities Кена Гриффина стремится стать поставщиком ликвидности в сфере криптовалют

Согласно сообщению Bloomberg, компания Citadel Securities Кена Гриффина планирует стать поставщиком ликвидности, то есть начать торговлю криптовалютами на крупных биржах, таких как Coinbase и Binance.

Компания Citadel годами избегала криптовалют из-за ужасного регулирования, но теперь, когда президентdent Трамп превращает Америку в «криптовалютную столицу планеты», они считают, что можно смело вкладываться в этот бизнес.

Компания Citadel планирует начать с создания команд по маркет-мейкингу криптовалют за рубежом. Почему за пределами США? Потому что регулирование внутри страны до сих пор недостаточно четкое, даже несмотря на то, что Трамп продвигает прокриптовалютную повестку дня.

Обвал FTX показал всем, насколько опасно смешивать маркет-мейкинг, хранение и торговлю — поэтому Citadel, Schwab и Fidelity создали собственные криптовалютные биржи EDX Markets, которые открылись в прошлом году, но, конечно же, доступ к ним имели только институциональные трейдеры.

Но теперь, когда администрация Трампа уже издала указ, предписывающий регулирующим органам навести порядок в крипто-хау, оставленном людьми Байдена, и создать национальный резерв цифровых активов, ситуация наконец-то улучшается.

Трамп назначил комиссара Комиссии по ценным бумагам и биржам Хестер Пирс, известную своей любовью к криптовалютам, руководителем специальной целевой группы по криптовалютам, а также назначил Дэвида Сакса крипто-царем Белого дома, который сейчас занят «оценкой» возможности создания в Америке собственного резерва Bitcoin .

Уолл-стрит изо всех сил пытается cash на обещаниях Трампа относительно криптовалют

Крупнейшие банки Уолл-стрит, которые раньше и близко не подходили к криптовалютам, внезапно захотели заниматься IPO, конвертируемыми облигациями и продажей акций, связанных с криптовалютами. Morgan Stanley прямо сейчас обзванивает криптовалютные компании, пытаясь договориться о проведении IPO.

Bank of America делает то же самое. Их ведущие руководители инвестиционного подразделения сидят на совещаниях и обсуждают, как они могут получить огромные комиссионные от сделок с криптовалютой. Генеральный директор Брайан Мойнихан прямо признал это на CNBC, заявив, что банки «активно займутся транзакционной стороной», как только прояснится ситуация с регулированием.

В 2024 году Королевский банк Канады также начал заниматься продажей конвертируемых облигаций для компании Core Scientific, занимающейся майнингом Bitcoin .

Другие банки, такие как Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald и Moelis & Co., незаметно работают за кулисами с криптокомпаниями, готовясь к IPO. Криптокомпании Circle, Kraken и Gemini планируют в ближайшее время выйти на биржу.

Даже HSBC — традиционно скучный и надежный банк — повысил в должности одного из своих ведущих стратегов по валютному рынку, присвоив ему новую должность руководителя отдела исследований цифровых активов.

При Байдене рынок IPO криптовалют был практически заморожен. Регуляторы оказывали давление на банки, чтобы те полностью приостановили сделки с криптовалютами, что привело tracкраху нескольких планов IPO. Прямое размещение акций Coinbase в 2021 году стало, по сути, последней крупной сделкой, к которой прикасались банки. Над этой сделкой работали Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. и Citigroup.

Morgan Stanley не участвовал в IPO Coinbase, но позже помог им продать конвертируемые облигации. На сегодняшний день привлечение капитала криптофирмами — от IPO и размещения акций до конвертируемых облигаций — осуществляется довольно широким кругом кредиторов, хотя крупнейшие инвестиционные банки проявляют избирательность.

Самой известной публично торгуемой компанией в криптоиндустрии остается Coinbase Global Inc., а Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. и Citigroup Inc. работают над широко разрекламированным прямым листингом в 2021 году.

Компания Jefferies Financial Group Inc. также активно работает с криптовалютными сделками, консультируя Bullish по поводу потенциального листинга вместе с JPMorgan. Как сообщало Bloomberg в конце 2023 года, она также входит в число банков, работающих с Figure Technologies Inc. — финансово-технологической компанией, одним из соучредителей которой является бывший глава SoFi Technologies Inc. Майк Кэгни, — над проведением IPO. Moelis & Co. и Cantor Fitzgerald также входят в число фирм, активно работающих в этой сфере.