ケン・グリフィンのシタデル・セキュリティーは暗号資産の流動性提供者になりたいと考えている

ブルームバーグの報道によると、ケン・グリフィンのシタデル・セキュリティーは、コインベースやバイナンスなどの主要取引所で暗号資産の取引を開始する予定であり、これにより流動性提供者となる計画である。

シタデルは長年、規制が不十分だったため暗号資産から距離を置いていたが、ドナルド・トランプ大統領がアメリカを「暗号資産の惑星の首都」にしようとしている今、彼らは参入しても安全だと考えている。

シチデルは、まず海外に暗号資産市場做市チームを設立することで始動する計画だ。なぜ米国以外なのか？ トランプ氏が親暗号資産政策を推進しているにもかかわらず、国内の規制は依然として不十分だからだ。

FTXの破綻は、市場做市、保管、取引を混在させることの危険性を誰にでも示した。そこでシチデル、チャールズ・シュwab、フィデリティは独自の暗号資産取引所「EDX Markets」を設立し、昨年開設したが、もちろん機関投資家のみが利用可能だった。

しかし、トランプ政権がすでに規制当局に対し、バイデン前政権が残した暗号資産の混乱を整理し、国家のデジタル資産備蓄を作成するよう指示する大統領令を発出しているため、状況はようやく好転しつつある。

トランプ氏は、暗号資産を好むことで知られるSEC委員のヘスター・ピアースを特別暗号資産タスクフォースの責任者に任命し、さらにデイヴィッド・サックスをホワイトハウス暗号資産チーフ（最高責任者）に任命した。サックス氏は現在、米国が独自のビットコイン備蓄を開始できるかどうかを「評価」している。

ウォール街、トランプ氏の暗号資産公約で収益化に殺到

以前は暗号資産に手を出そうとしなかったウォール街の大手銀行が、突然IPO（新規株式公開）、転換社債、暗号資産関連の株式売出手続きを引き受けたがっている。モルガン・スタンレーは現在、暗号資産企業に電話をかけ、IPOの枠組みを整えようとしている。

バンク・オブ・アメリカも同じ動きだ。同社の最高投資銀行執行役員たちは、暗号資産取引から巨額の手数料を獲得する方法について会議で議論している。ブライアン・モイニハンCEOはCNBCのインタビューで、規制が明確になれば銀行は「取引面において強く参入する」と率直に認めた。

カナダ王室銀行（RBC）も2024年、ビットコイン採掘企業コア・サイエンティフィックの転換社債発行を引き受けた。

ジェファーリーズ、JPモルガン、カンター・フィッツジェラルド、モエリス＆Co.などの他の銀行も、暗号資産企業と裏で静かに作業を進め、IPOに備えている。暗号資産企業のサークル、クレイケン、ジェミニはいずれも間もなく上場したいと考えている。

伝統的に堅実で安全なHSBCでさえ、シニア為替ストラテジストの1人を昇進させ、新しい役職として「デジタル資産リサーチ責任者」を設けた。

暗号資産IPO市場は、バイデン政権下では完全に凍結されていた。規制当局は銀行に対し暗号資産取引を完全に停止するよう圧力をかけ、複数のIPO計画を頓挫させた。2021年のコインベースのダイレクト・リストイングが、銀行が手掛けた最後の大きな取引だった。ゴールドマン・サックス、JPモルガン、アレン＆Co.、シティグループがその取引に関与した。

モルガン・スタンレーはコインベースのIPOには関与しなかったが、後に転換社債の発行を支援した。これまで、暗号資産企業による資金調達事業（IPO、株式公開、転換社債を含む）は、比較的限られた範囲の金融機関に委ねられてきたが、最大の投資銀行は選択的であった。

最も著名な上場暗号資産企業はコインベース・グローバル・インクであり、ゴールドマン・サックス・グループ・インク、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、アレン＆Co.、シティグループ・インクが2021年の大々的なダイレクト・リストイングに関与した。

ジェファーリーズ・フィナンシャル・グループ・インクも暗号資産取引で活発であり、ブルッシュの潜在的な上場についてJPモルガンと共同で助言を行っている。また、元SoFi・テクノロジーズCEOマイク・カグニーが共同設立したフィンテック企業フィギュア・テクノロジーズ・インクとのIPOについても、2023年末にブルームバーグが報じたように、銀行側で作業を進めている。モエリス＆Co.とカンター・フィッツジェラルドもこの分野で活動している。