A Citadel Securities, de Ken Griffin, planeja se tornar uma provedora de liquidez, o que significa que começará a negociar criptomoedas em grandes corretoras como Coinbase e Binance, de acordo com uma reportagem da Bloomberg.
A Citadel se manteve afastada das criptomoedas por anos porque as regulamentações eram péssimas, mas agora que o presidente dent Trump está transformando os Estados Unidos na "capital das criptomoedas do planeta", eles acham que é seguro entrar nesse mercado.
A Citadel planeja começar estabelecendo equipes de formadores de mercado de criptomoedas no exterior. Por que fora dos EUA? Porque as regulamentações internas ainda não são claras o suficiente, mesmo com Trump promovendo uma agenda pró-criptomoedas.
O colapso da FTX mostrou a todos o quão perigoso poderia ser misturar criação de mercado, custódia e negociação — então a Citadel, a Schwab e a Fidelity criaram sua própria corretora de criptomoedas, a EDX Markets, que foi inaugurada no ano passado, mas, é claro, apenas investidores institucionais puderam participar.
Mas agora que o governo Trump já emitiu uma ordem executiva instruindo os órgãos reguladores a resolver a bagunça das criptomoedas deixada pela equipe de Biden e a criar uma reserva nacional de ativos digitais, as coisas finalmente estão melhorando.
Trump nomeou Hester Peirce, comissária da SEC e famosa por sua afinidade com criptomoedas, para chefiar uma força-tarefa especial sobre o tema. Além disso, nomeou David Sacks como czar das criptomoedas da Casa Branca, que agora está "avaliando" se os Estados Unidos poderiam criar sua própria reserva Bitcoin .
Wall Street se apressa para cash com as promessas de Trump sobre criptomoedas
Os maiores bancos de Wall Street, que antes não se envolveriam com criptomoedas nem com uma vara de dez metros, de repente querem lidar com IPOs, títulos conversíveis e vendas de ações relacionadas a criptomoedas. O Morgan Stanley está por aí, ligando para empresas de criptomoedas, tentando fechar ofertas públicas iniciais.
O Bank of America está fazendo a mesma coisa. Seus principais executivos de banco de investimento estão reunidos discutindo como podem obter taxas enormes em negócios com criptomoedas. O CEO Brian Moynihan admitiu isso abertamente na CNBC, dizendo que os bancos "vão entrar com tudo no lado transacional" assim que as regulamentações forem definidas.
O Royal Bank of Canada também começou a administrar uma venda de títulos conversíveis para a empresa de mineração Bitcoin Core Scientific em 2024.
Outros bancos, como Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald e Moelis & Co., têm trabalhado discretamente nos bastidores com empresas de criptomoedas, preparando-as para seus IPOs. Empresas como Circle, Kraken e Gemini querem abrir capital em breve.
Até mesmo o HSBC — tradicionalmente conservador e conservador — promoveu um de seus estrategistas cambiais seniores, concedendo-lhe o novo título de Chefe de Pesquisa de Ativos Digitais.
O mercado de IPOs de criptomoedas ficou praticamente congelado durante o governo Biden. Os reguladores pressionaram os bancos a suspenderem completamente as negociações com criptomoedas, interrompendo diversos planos de trac. A listagem direta da Coinbase em 2021 foi praticamente o último grande negócio realizado por bancos. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. e Citigroup participaram dessa operação.
O Morgan Stanley não participou do IPO da Coinbase, mas ajudou a empresa a vender títulos conversíveis posteriormente. Até o momento, a captação de recursos por empresas de criptomoedas — desde IPOs e ofertas de ações até títulos conversíveis — tem sido feita por meio de uma gama bastante variada de instituições financeiras, embora os maiores bancos de investimento tenham sido seletivos.
A empresa de criptomoedas de maior destaque com ações negociadas em bolsa continua sendo a Coinbase Global Inc., com o Goldman Sachs Group Inc., o JPMorgan Chase & Co., a Allen & Co. e o Citigroup Inc. trabalhando na tão aguardada listagem direta em 2021.
O Jefferies Financial Group Inc. também atua no mercado de criptomoedas, assessorando a Bullish em seu potencial IPO juntamente com o JPMorgan. O banco também está entre os que trabalham com a Figure Technologies Inc. — a empresa de tecnologia financeira cofundada pelo ex-CEO da SoFi Technologies Inc., Mike Cagney — em um IPO, conforme noticiado pela Bloomberg no final de 2023. Moelis & Co. e Cantor Fitzgerald também estão entre as empresas atuantes nesse setor.
