A Citadel Securities de Ken Griffin quer ser um provedor de liquidez em cripto
- A Citadel Securities, dirigida por Ken Griffin, está entrando no comércio de criptomoedas porque Trump está tornando as regulamentações de cripto mais amigáveis.
- Bancos da Wall Street como Morgan Stanley e Bank of America estão agora correndo para lidar com IPOs e negócios de cripto.
- Empresas de cripto como Gemini, Kraken e Bullish estão se preparando para IPOs enquanto os bancos começam a competir por seus negócios.
A Citadel Securities de Ken Griffin planeja se tornar um provedor de liquidez – o que significa que começará a negociar criptomoedas em grandes exchanges como Coinbase e Binance, de acordo com um relatório da Bloomberg.
A Citadel ficou longe das criptomoedas por anos porque as regulamentações eram ruins, mas agora que o presidente Donald Trump está tornando a América a “capital das criptomoedas do planeta”, eles acham que é seguro entrar.
A Citadel planeja começar configurando equipes de market making de cripto no exterior primeiro. Por que fora dos EUA? Porque as regulamentações em casa ainda não são claras o suficiente, mesmo com Trump empurrando uma agenda pró-cripto.
A queda da FTX mostrou a todos o quão perigoso é misturar market making, custódia e negociação – então a Citadel, a Schwab e a Fidelity construíram sua própria exchange de cripto, a EDX Markets, que abriu no ano passado, mas, claro, apenas traders institucionais podiam entrar.
Mas agora que a administração de Trump já emitiu uma ordem executiva dizendo aos reguladores para limpar a bagunça de cripto deixada pela equipe de Biden e criar um estoque nacional de ativos digitais, as coisas finalmente estão melhorando.
Trump nomeou a comissária da SEC, Hester Peirce, famosa por gostar de cripto, para liderar uma força-tarefa especial de cripto, e também nomeou David Sacks como o czar de cripto da Casa Branca, que está ocupado “avaliando” se a América poderia começar sua própria reserva de Bitcoin.
Wall Street corre para lucrar com as promessas de cripto de Trump
Os maiores bancos de Wall Street, que anteriormente não tocariam em cripto com uma vara de dez pés, de repente querem lidar com IPOs, títulos conversíveis e vendas de ações relacionadas a cripto. A Morgan Stanley está lá agora ligando para empresas de cripto, tentando agendar ofertas iniciais públicas.
O Bank of America está fazendo a mesma coisa. Seus principais executivos de banca de investimento estão sentados em reuniões discutindo como podem obter taxas enormes de negócios de cripto. O CEO Brian Moynihan admitiu abertamente na CNBC que os bancos “entrarão com força no lado transacional” assim que as regulamentações forem esclarecidas.
O Royal Bank of Canada também começou a lidar com uma venda de títulos conversíveis para a empresa de mineração de Bitcoin Core Scientific em 2024.
Outros bancos, como Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald e Moelis & Co., têm trabalhado silenciosamente nos bastidores com empresas de cripto, preparando-se para IPOs. As empresas de cripto Circle, Kraken e Gemini todas querem ir ao público em breve.
Até o HSBC – tradicionalmente entediante e seguro – acabou de promover um de seus estrategistas sênior de forex, dando-lhe o novo título de Chefe de Pesquisa de Ativos Digitais.
O mercado de IPOs de cripto estava basicamente congelado sob Biden. Os reguladores pressionaram os bancos a pausar completamente os negócios de cripto, parando vários planos de IPO no meio do caminho. O listing direto da Coinbase em 2021 foi basicamente o último grande negócio que os bancos tocaram. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. e Citigroup trabalharam nesse negócio.
A Morgan Stanley não estava no IPO da Coinbase, mas ajudou a vender títulos conversíveis mais tarde. Até hoje, o negócio de captação de capital por empresas de cripto – desde IPOs e ofertas de ações até títulos conversíveis – foi para um leque bastante regular de credores, embora os maiores bancos de investimento tenham sido seletivos.
A empresa de capital aberto mais proeminente em cripto continua sendo a Coinbase Global Inc., com a Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. e Citigroup Inc. trabalhando no tão esperado listing direto em 2021.
A Jefferies Financial Group Inc. também está ativa em negócios de cripto, aconselhando a Bullish sobre seu possível listing junto com o JPMorgan. Também está entre os bancos que trabalham com a Figure Technologies Inc. – a empresa de tecnologia financeira cofundada pelo ex-chefe da SoFi Technologies Inc., Mike Cagney – em um IPO, relatou a Bloomberg no final de 2023. A Moelis & Co. e a Cantor Fitzgerald estão entre as firmas ativas no espaço também.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
