Citadel Securities di Ken Griffin vuole diventare un fornitore di liquidità crittografica

Secondo un rapporto di Bloomberg, Citadel Securities di Ken Griffin intende diventare un fornitore di liquidità, il che significa che inizierà a negoziare criptovalute su importanti exchange come Coinbase e Binance.

Per anni Citadel si è tenuta alla larga dalle criptovalute a causa delle normative inadeguate, ma ora che il presidentedent Trump sta trasformando l'America nella "capitale mondiale delle criptovalute", ritengono che sia sicuro entrare nel settore.

Citadel prevede di dare il via al progetto istituendo prima team di market making per le criptovalute all'estero. Perché fuori dagli Stati Uniti? Perché le normative interne non sono ancora abbastanza chiare, nonostante Trump stia promuovendo un programma pro-crypto.

Il crollo di FTX ha mostrato a tutti quanto potesse essere pericoloso combinare market making, custodia e trading, così Citadel, Schwab e Fidelity hanno creato il loro exchange di criptovalute, EDX Markets, che ha aperto l'anno scorso, ma ovviamente solo i trader istituzionali potevano accedervi.

Ma ora che l'amministrazione Trump ha già emesso un ordine esecutivo che intima alle autorità di regolamentazione di ripulire il caos cripto lasciato dalla gente di Biden e di creare una riserva nazionale di asset digitali, le cose stanno finalmente migliorando.

Trump ha nominato il commissario della SEC Hester Peirce, famosa per la sua passione per le criptovalute, a capo di una task force speciale sulle criptovalute e ha anche nominato David Sacks zar delle criptovalute alla Casa Bianca, che ora è impegnato a "valutare" se l'America potrebbe avviare una propria riserva Bitcoin .

Wall Street si affretta a cash dalle promesse di Trump sulle criptovalute

Le più grandi banche di Wall Street, che in precedenza non avrebbero toccato le criptovalute nemmeno con un palo di tre metri, improvvisamente vogliono gestire IPO, obbligazioni convertibili e vendite di azioni legate alle criptovalute. Morgan Stanley sta contattando le società del settore, cercando di organizzare offerte pubbliche iniziali.

Bank of America sta facendo la stessa cosa. I suoi massimi dirigenti di investment banking sono in riunione a discutere di come ottenere commissioni enormi dalle transazioni in criptovalute. Il CEO Brian Moynihan lo ha ammesso senza mezzi termini su CNBC, affermando che le banche "interverranno con decisione sul fronte delle transazioni" non appena la regolamentazione sarà più chiara.

Nel 2024 la Royal Bank of Canada ha inoltre iniziato a gestire la vendita di obbligazioni convertibili per la società di mining Bitcoin Core Scientific.

Altre banche come Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald e Moelis & Co. hanno lavorato silenziosamente dietro le quinte con le aziende crypto, preparandosi per le IPO. Le aziende crypto Circle, Kraken e Gemini vogliono tutte quotarsi presto in borsa.

Persino HSBC, tradizionalmente noiosa e sicura, ha appena promosso uno dei suoi principali strateghi forex, assegnandogli il nuovo titolo di Responsabile della ricerca sulle risorse digitali.

Il mercato delle IPO delle criptovalute era sostanzialmente congelato sotto Biden. Le autorità di regolamentazione hanno fatto pressione sulle banche affinché sospendessero completamente le transazioni sulle criptovalute, bloccando sul tracdiversi progetti di IPO. La quotazione diretta di Coinbase nel 2021 è stata praticamente l'ultimo grande affare toccato dalle banche. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. e Citigroup hanno lavorato a quell'accordo.

Morgan Stanley non era presente all'IPO di Coinbase, ma in seguito li ha aiutati a vendere obbligazioni convertibili. Ad oggi, l'attività di raccolta di capitali da parte delle società di criptovalute – dalle IPO alle offerte azionarie, fino alle obbligazioni convertibili – si è rivolta a una gamma piuttosto regolare di istituti di credito, sebbene le maggiori banche d'investimento siano state molto selettive.

La società quotata in borsa più importante nel settore delle criptovalute rimane Coinbase Global Inc., con Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. e Citigroup Inc. che stanno lavorando alla tanto pubblicizzata quotazione diretta nel 2021.

Jefferies Financial Group Inc. è attiva anche nel settore delle criptovalute, assistendo Bullish nella sua potenziale quotazione insieme a JPMorgan. È anche tra le banche che collaborano con Figure Technologies Inc., la società di tecnologia finanziaria co-fondata dall'ex presidente di SoFi Technologies Inc. Mike Cagney, per un'IPO, come riportato da Bloomberg alla fine del 2023. Anche Moelis & Co. e Cantor Fitzgerald sono tra le aziende attive nel settore.