Citadel Securities di Ken Griffin vuole essere un fornitore di liquidità crittografica
- Citadel Securities, guidata da Ken Griffin, si sta lanciando nel trading di criptovalute perché Trump sta rendendo la regolamentazione delle criptovalute più favorevole.
- Le banche della Wall Street come Morgan Stanley e Bank of America stanno ora affrettandosi a gestire IPO e operazioni relative alle criptovalute.
- Aziende crypto come Gemini, Kraken e Bullish stanno preparando le loro IPO mentre le banche iniziano a competere per i loro servizi.
Citadel Securities di Ken Griffin prevede di diventare un fornitore di liquidità – il che significa che inizierà a scambiare criptovalute sui principali exchange come Coinbase e Binance, secondo un rapporto di Bloomberg.
Citadel si è tenuta lontana dalle criptovalute per anni perché le regole erano pessime, ma ora che il Presidente Donald Trump sta rendendo l'America la "capitale delle criptovalute del pianeta", loro pensano che sia sicuro entrare.
Citadel prevede di iniziare impostando team di market-making crittografico all'estero prima. Perché fuori dagli Stati Uniti? Perché le regolamentazioni nazionali non sono ancora abbastanza chiare, anche con Trump che spinge un'agenda pro-criptovalute.
Il crollo di FTX ha mostrato a tutti quanto fosse pericoloso mescolare market-making, custodia e trading – quindi Citadel, Schwab e Fidelity hanno costruito il loro exchange crittografico, EDX Markets, che è aperto lo scorso anno, ma naturalmente, solo i trader istituzionali potevano accedere.
Ma ora che l'amministrazione di Trump ha già emesso un ordine esecutivo che dice ai regolatori di ripulire il caos crittografico lasciato dalla gente di Biden e creare uno stockpile nazionale di asset digitali, le cose stanno finalmente migliorando.
Trump ha nominato la commissaria SEC Hester Peirce, famosa per amare le criptovalute, per guidare un gruppo di lavoro speciale sulle criptovalute, e ha anche nominato David Sacks come czar delle criptovalute della Casa Bianca, che ora è impegnato a "valutare" se l'America potrebbe iniziare la propria riserva di Bitcoin.
Wall Street si affanna a sfruttare le promesse criptografiche di Trump
Le più grandi banche di Wall Street, che in precedenza non avrebbero toccato le criptovalute con un bastone di dieci piedi, vogliono improvvisamente gestire IPO, obbligazioni convertibili e vendite di azioni correlate alle criptovalute. Morgan Stanley è lì ora a chiamare le aziende cripto, cercando di fissare offerte iniziali pubbliche.
Bank of America sta facendo la stessa cosa. I suoi massimi dirigenti dell'investment banking sono seduti in riunioni a parlare di come possono ottenere enormi commissioni dagli affari cripto. Il CEO Brian Moynihan lo ha ammesso chiaramente su CNBC, dicendo che le banche "entreranno con forza sul lato transazionale" non appena le regolamentazioni si chiariranno.
La Royal Bank of Canada ha anche iniziato a gestire una vendita di obbligazioni convertibili per l'azienda mineraria di Bitcoin Core Scientific nel 2024.
Altre banche come Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald e Moelis & Co. hanno lavorato silenziosamente dietro le scene con le aziende cripto, preparandosi per le IPO. Le aziende cripto Circle, Kraken e Gemini vogliono tutte andare in borsa presto.
Persino HSBC – tradizionalmente noiosa e sicura – ha appena promosso uno dei suoi senior strategist forex, dandogli il nuovo titolo di Head of Digital Assets Research.
Il mercato delle IPO cripto era praticamente congelato sotto Biden. I regolatori hanno pressato le banche per mettere in pausa completamente gli affari cripto, fermando diversi piani IPO. Il listing diretto di Coinbase nel 2021 è stato praticamente l'ultimo grande affare che le banche hanno toccato. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. e Citigroup hanno lavorato su quell'affare.
Morgan Stanley non era sull'IPO di Coinbase, ma li ha aiutati a vendere obbligazioni convertibili in seguito. Ad oggi, il business di raccolta di capitale da parte delle aziende cripto – da IPO ed offerte di azioni a obbligazioni convertibili – è andato a una gamma abbastanza regolare di prestatori, sebbene le più grandi banche d'investimento siano state selettive.
L'azienda quotata più famosa nel settore cripto rimane Coinbase Global Inc., con Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. e Citigroup Inc. che lavorano all'aspettato listing diretto nel 2021.
Jefferies Financial Group Inc. è anche attiva negli affari cripto, consigliando Bullish sul suo potenziale listing insieme a JPMorgan. È anche tra le banche che lavorano con Figure Technologies Inc. – la società di tecnologia finanziaria co-fondata dall'ex capo di SoFi Technologies Inc. Mike Cagney – su un'IPO, ha riportato Bloomberg alla fine del 2023. Moelis & Co. e Cantor Fitzgerald sono tra le aziende attive nello spazio.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
