تريد سيتادل سيكيوريتيز التابعة لـ Ken Griffin أن تكون مزوداً للسيولة في العملات المشفرة

تخطط سيتادل سيكيوريتيز التابعة لـ Ken Griffin لتصبح مزوداً للسيولة – مما يعني أنها ستبدأ في تداول العملات المشفرة على منصات رئيسية مثل Coinbase وBinance، وفقاً لتقرير من بلومبرغ.

ابتعدت سيتادل عن العملات المشفرة لسنوات لأن اللوائح كانت سيئة، ولكن الآن وبعد أن جعل الرئيس دونالد ترامب أمريكا "عاصمة العملات المشفرة في الكوكب"، فإنهم يعتقدون أن الأمر آمن للقفز إلى الداخل.

تخطط سيتادل لبدء الأمور بإنشاء فرق لصنع أسواق العملات المشفرة في الخارج أولاً. لماذا خارج الولايات المتحدة؟ لأن اللوائح المحلية لا تزال غير واضحة بما فيه الكفاية، حتى مع دفع ترامب لجدول أعمال مؤيد للعملات المشفرة.

أظهر انهيار FTX للجميع مدى خطورة مزج صنع السوق، والاحتفاظ بالأصول، والتداول – لذا بنيت سيتادل، وشواب، وفيدليتي بورصة عملات مشفرة خاصة بهما، وهي EDX Markets، التي افتتحت العام الماضي، ولكن بالطبع، لم يكن بإمكان المتداولين المؤسسيين فقط الدخول إليها.

ولكن الآن وبعد أن أصدرت إدارة ترامب بالفعل أمراً تنفيذياً يطلب من المنظمين تنظيف الفوضى التي خلّفها فريق بايدن في مجال العملات المشفرة وإنشاء مخزون وطني من الأصول الرقمية، فإن الأمور تبدو أفضل أخيراً.

عين ترامب مفوضة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) هيسير بيرس، المشهورة بحبها للعملات المشفرة، لإدارة فريق عمل خاص بالعملات المشفرة، وجعل ديفيد ساكس أيضاً كبير مسؤولي البيت الأبيض للعملات المشفرة، والذي يشغل الآن نفسه بـ "تقييم" ما إذا كانت أمريكا يمكن أن تبدأ احتياطياً خاصاً بالبيتكوين.

وول ستريت تتسابق للاستفادة من وعود ترامب للعملات المشفرة

أكبر البنوك في وول ستريت، التي لم تكن سابقاً على استعداد للمس العملات المشفرة بأي ثمن، تريد فجأة التعامل مع الطروحات العامة الأولية (IPOs)، والسندات القابلة للتحويل، وبيع الأسهم المتعلقة بالعملات المشفرة. تخرج مورغان ستانلي الآن للاتصال بشركات العملات المشفرة، محاولةً ترتيب طروحات عامة أولية.

بنك أوف أمريكا يفعل الشيء نفسه. يجلس كبار مسؤولي الاستثمار المصرفي في الاجتماعات يتحدثون عن كيفية تحقيق رسوم ضخمة من صفقات العملات المشفرة. اعترف الرئيس التنفيذي براين موينيهان صراحةً على قناة CNBC، قائلاً إن البنوك "ستدخل بقوة في الجانب المعاملاتي" بمجرد توضيح اللوائح.

بدأت بنك رويال أوف كندا أيضاً في التعامل مع بيع سندات قابلة للتحويل لشركة تعدين البيتكوين Core Scientific في عام 2024.

بنوك أخرى مثل Jefferies وJPMorgan وCantor Fitzgerald وMoelis & Co. تعمل بهدوء خلف الكواليس مع شركات العملات المشفرة، وتستعد لطروحات عامة أولية (IPOs). وتريد شركات العملات المشفرة Circle وKraken وGemini جميعها الطرح العام قريباً.

حتى HSBC - التي كانت تقليدياً مملّة وآمنة - قامت مؤخراً بترقية أحد استراتيجيي الفوركس الكبار لديها، ومنحته اللقب الجديد لرئيس أبحاث الأصول الرقمية.

كان سوق الطروحات العامة الأولية (IPOs) للعملات المشفرة متجمداً تماماً في عهد بايدن. ضغط المنظمون على البنوك لإيقاف صفقات العملات المشفرة تماماً، مما أوقف عدة خطط لطروحات عامة أولية في مهدها. كان الطرح المباشر لـ Coinbase في عام 2021 هو آخر صفقة كبيرة تعاملت معها البنوك. عملت Goldman Sachs وJPMorgan وAllen & Co. وCitigroup على تلك الصفقة.

لم يكن Morgan Stanley مشاركاً في طرح Coinbase العام الأولي، لكنه ساعدها لاحقاً في بيع سندات قابلة للتحويل. حتى الآن، ذهب عمل جمع رأس المال من قبل شركات العملات المشفرة - من الطروحات العامة الأولية وعروض الأسهم إلى السندات القابلة للتحويل - إلى مجموعة متنوعة من المقرضين، على الرغم من أن أكبر بنوك الاستثمار كانت انتقائية.

تظل Coinbase Global Inc. الشركة المدرجة علناً ذات البروز الأعلى في مجال العملات المشفرة، حيث عملت Goldman Sachs Group Inc. وJPMorgan Chase & Co. وAllen & Co. وCitigroup Inc. على الطرح المباشر الذي حظي بإشادة كبيرة في عام 2021.

Jefferies Financial Group Inc. نشطة أيضاً في صفقات العملات المشفرة، حيث تقدم المشورة لشركة Bullish بشأن طرحها المحتمل إلى جانب JPMorgan. وهي أيضاً من بين البنوك التي تعمل مع Figure Technologies Inc. - شركة التكنولوجيا المالية التي أسسها مايك كاجني، الرئيس السابق لشركة SoFi Technologies Inc. - على طرح عام أولي، وفقاً لتقرير لـ Bloomberg في أواخر عام 2023. وتعد Moelis & Co. وCantor Fitzgerald من الشركات النشطة في هذا المجال أيضاً.