Laut einem Bericht von Bloomberg plant Ken Griffins Citadel Securities, Liquiditätsanbieter zu werden – das heißt, sie wird mit dem Handel von Kryptowährungen an großen Börsen wie Coinbase und Binancebeginnen.
Citadel hat sich jahrelang von Kryptowährungen ferngehalten, weil die Regulierungen miserabel waren, aber jetzt, da Präsident dent Trump Amerika zur „Krypto-Hauptstadt des Planeten“ macht, glauben dass es sicher ist, einzusteigen.
Citadel plant, zunächst im Ausland Krypto-Market-Making-Teams aufzubauen. Warum außerhalb der USA? Weil die Regulierungen im Inland trotz Trumps kryptofreundlicher Agenda noch immer nicht eindeutig genug sind.
Der Zusammenbruch von FTX hat allen gezeigt, wie gefährlich die Vermischung von Market-Making, Verwahrung und Handel sein kann – deshalb haben Citadel, Schwab und Fidelity ihre eigene Kryptobörse, EDX Markets, aufgebaut, die letztes Jahr eröffnet wurde, aber natürlich konnten nur institutionelle Händler teilnehmen.
Doch nachdem die Trump-Regierung bereits eine Exekutivanordnung erlassen hat, die die Regulierungsbehörden anweist, das von Bidens Leuten hinterlassene Krypto-Chaos zu beseitigen und einen nationalen Vorrat an digitalen Vermögenswerten anzulegen, sieht es endlich besser aus.
Trump ernannte die für ihre Vorliebe für Kryptowährungen bekannte SEC-Kommissarin Hester Peirce zur Leiterin einer speziellen Krypto-Taskforce und machte außerdem David Sacks zum Krypto-Zaren des Weißen Hauses, der nun damit beschäftigt ist zu „evaluieren“, ob Amerika eine eigene Bitcoin -Reserve einrichten könnte.
Die Wall Street versucht cash , von Trumps Krypto-Versprechen zu profitieren
Die größten Banken der Wall Street, die Kryptowährungen bisher mit der Kneifzange nicht angefasst haben, wollen plötzlich Börsengänge, Wandelanleihen und Aktienverkäufe im Kryptobereich abwickeln. Morgan Stanley kontaktiert aktuell Krypto-Unternehmen, um Börsengänge zu vereinbaren.
Die Bank of America macht genau dasselbe. Ihre Top-Manager im Investmentbanking sitzen in Meetings und besprechen, wie sie mit Kryptogeschäften horrende Gebühren kassieren können. CEO Brian Moynihan gab dies auf CNBC offen zu und sagte, Banken würden „massiv ins Transaktionsgeschäft einsteigen“, sobald die regulatorischen Rahmenbedingungen geklärt seien.
Die Royal Bank of Canada hat 2024 auch mit der Abwicklung eines Wandelanleihenverkaufs für Bitcoin -Mining-Unternehmen Core Scientific begonnen.
Andere Banken wie Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald und Moelis & Co. arbeiten im Hintergrund stillschweigend mit Krypto-Unternehmen zusammen, um deren Börsengänge vorzubereiten. Die Krypto-Unternehmen Circle, Kraken und Gemini wollen alle bald an die Börse gehen.
Sogar HSBC – traditionell eher langweilig und sicher – hat gerade einen ihrer leitenden Devisenstrategen befördert und ihm den neuen Titel Leiter der Digital Assets Research verliehen.
Der Krypto-IPO-Markt lag unter Biden praktisch brach. Regulierungsbehörden setzten Banken unter Druck, Krypto-Deals komplett auszusetzen, wodurch zahlreiche Börsengänge im tracerstickt wurden. Der Direktlisting von Coinbase im Jahr 2021 war im Grunde der letzte große Deal, an dem Banken beteiligt waren. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. und Citigroup arbeiteten an diesem Deal mit.
Morgan Stanley war nicht am Börsengang von Coinbase beteiligt, unterstützte das Unternehmen aber später beim Verkauf von Wandelanleihen. Bislang hat sich die Kapitalbeschaffung von Krypto-Firmen – von Börsengängen und Aktienemissionen bis hin zu Wandelanleihen – an ein relativ einheitliches Spektrum von Kreditgebern gewandt, wobei die größten Investmentbanken selektiv vorgegangen sind.
Das bekannteste börsennotierte Unternehmen im Kryptobereich ist nach wie vor Coinbase Global Inc., während Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. und Citigroup Inc. an dem vielbeachteten Direktlisting im Jahr 2021 arbeiten.
Die Jefferies Financial Group Inc. ist ebenfalls im Kryptobereich aktiv und berät Bullish zusammen mit JPMorgan bei dessen möglichem Börsengang. Laut einem Bloomberg-Bericht von Ende 2023 arbeitet Jefferies auch mit Figure Technologies Inc. – dem von Mike Cagney, dem ehemaligen Chef von SoFi Technologies Inc., mitgegründeten Finanztechnologieunternehmen – an einem Börsengang. Auch Moelis & Co. und Cantor Fitzgerald sind in diesem Bereich tätig.
