Ken Griffins Citadel Securities möchte als Krypto-Liquiditätsanbieter auftreten
- Citadel Securities, geleitet von Ken Griffin, steigt in den Krypto-Handel ein, weil Trump die Krypto-Regularien freundlicher gestaltet.
- Wall-Street-Banken wie Morgan Stanley und Bank of America eilen nun los, um Krypto-IPOs und Geschäfte abzuwickeln.
- Krypto-Unternehmen wie Gemini, Kraken und Bullish planen IPOs, während Banken beginnen, um ihre Geschäfte zu konkurrieren.
Ken Griffins Citadel Securities plant, ein Liquiditätsanbieter zu werden – das bedeutet, dass es beginnen wird, Kryptowährungen auf großen Börsen wie Coinbase und Binance zu handeln, according to a Bloomberg report.
Citadel war jahrelang von Krypto ferngeblieben, weil die Regulierungen schlecht waren, aber jetzt, da Präsident Donald Trump Amerika zur „Krypto-Hauptstadt des Planeten“ macht, glaubt er, es sei sicher, einzusteigen.
Citadel plant, die Dinge damit zu beginnen, zunächst Krypto-Market-Making-Teams im Ausland einzurichten. Warum außerhalb der USA? Weil die Regulierungen zu Hause immer noch nicht klar genug sind, selbst mit Trumps pro-krypto Agenda.
Der Crash von FTX hat allen gezeigt, wie gefährlich die Mischung aus Market-Making, Verwahrung und Handel sein kann – also bauten Citadel, Schwab und Fidelity ihre eigene Krypto-Börse, EDX Markets, die letztes Jahr eröffnete, aber natürlich konnten nur institutionelle Händler Zugang erhalten.
Aber jetzt, da die Trump-Regierung bereits eine Exekutivverordnung erlassen hat, die Regulierungsbehörden anweist, das von Bidens Leuten hinterlassene Krypto-Chaos aufzuräumen und einen nationalen digitalen Asset-Bestand zu schaffen, sehen die Dinge endlich besser aus.
Trump ernannte SEC-Kommissarin Hester Peirce, die für ihre Krypto-Begeisterung bekannt ist, zur Leitung einer speziellen Krypto-Arbeitsgruppe, und machte David Sacks zum White-House-Krypto-Czar, der nun damit beschäftigt ist, „zu bewerten“, ob Amerika mit seiner eigenen Bitcoin-Reserve beginnen könnte.
Wall Street hetzt darauf hin, von Trumps Krypto-Versprechen zu profitieren
Die größten Banken an der Wall Street, die Krypto früher noch mit einem zehn Meter langen Stock angefasst hätten, wollen plötzlich IPOs, konvertible Anleihen und kryptobezogene Aktienverkäufe abwickeln. Morgan Stanley ist gerade dabei, Krypto-Unternehmen anzurufen und versucht, Initial Public Offerings (IPOs) zu organisieren.
Die Bank of America macht dasselbe. Ihre führenden Investmentbanking-Executives sitzen in Meetings und diskutieren, wie sie enorme Gebühren von Krypto-Deals kassieren können. CEO Brian Moynihan gab das auf CNBC unverblümt zu und sagte, Banken würden „auf der transaktionalen Seite stark einsteigen“, sobald die Regulierung geklärt ist.
Die Royal Bank of Canada hat 2024 ebenfalls den Verkauf einer konvertiblen Anleihe für das Bitcoin-Mining-Unternehmen Core Scientific übernommen.
Andere Banken wie Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald und Moelis & Co. haben hinter den Kulissen still mit Krypto-Unternehmen zusammengearbeitet und sich auf IPOs vorbereitet. Die Krypto-Unternehmen Circle, Kraken und Gemini wollen alle bald an die Börse gehen.
Sogar HSBC – traditionell langweilig und sicher – hat gerade einen seiner Senior-Forex-Strategen befördert und ihm den neuen Titel „Head of Digital Assets Research“ verliehen.
Der Krypto-IPO-Markt war unter Biden praktisch eingefroren. Regulierungsbehörden drängten Banken dazu, Krypto-Deals komplett zu pausieren, was mehrere IPO-Pläne abrupt stoppte. Die direkte Notierung von Coinbase im Jahr 2021 war im Grunde der letzte große Deal, an dem Banken beteiligt waren. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. und Citigroup waren an diesem Deal beteiligt.
Morgan Stanley war nicht an Coinbases IPO beteiligt, half ihnen aber später beim Verkauf konvertibler Anleihen. Bisher ging das Kapitalbeschäftigungsgeschäft von Krypto-Unternehmen – von IPOs und Aktienemissionen bis hin zu konvertiblen Anleihen – an einen ziemlich regelmäßigen Kreis von Kreditgebern, wobei die größten Investmentbanken selektiv waren.
Das bekannteste börsennotierte Unternehmen in der Krypto-Branche bleibt Coinbase Global Inc., wobei Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. und Citigroup Inc. an der vielgehypten direkten Notierung im Jahr 2021 mitwirkten.
Jefferies Financial Group Inc. ist ebenfalls bei Krypto-Deals aktiv und berät Bullish bei dessen potenzieller Notierung zusammen mit JPMorgan. Es ist auch eine der Banken, die mit Figure Technologies Inc. – dem FinTech-Unternehmen, das vom ehemaligen SoFi-Technologies-Chef Mike Cagney mitgegründet wurde – an einem IPO arbeitet, wie Bloomberg Ende 2023 berichtete. Moelis & Co. und Cantor Fitzgerald sind ebenfalls in diesem Bereich aktiv.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
