D'après un article de Bloomberg, Citadel Securities, la société de Ken Griffin, prévoit de devenir un fournisseur de liquidités, ce qui signifie qu'elle commencera à négocier des cryptomonnaies sur des plateformes d'échange majeures comme Coinbase et Binance.
Citadel s'est tenu à l'écart des cryptomonnaies pendant des années à cause de la réglementation déplorable, mais maintenant que le président dent Trump fait des États-Unis la « capitale mondiale des cryptomonnaies », ils pensent qu'il est prudent de se lancer.
Citadel prévoit de commencer par implanter des équipes de tenue de marché de cryptomonnaies à l'étranger. Pourquoi hors des États-Unis ? Parce que la réglementation américaine reste encore trop floue, malgré la politique pro-crypto de Trump.
Le krach de FTX a montré à tout le monde à quel point il pouvait être dangereux de mélanger tenue de marché, conservation et négociation – alors Citadel, Schwab et Fidelity ont créé leur propre plateforme d'échange de cryptomonnaies, EDX Markets, qui a ouvert ses portes l'année dernière, mais bien sûr, seuls les traders institutionnels pouvaient y accéder.
Mais maintenant que l'administration Trump a déjà publié un décret ordonnant aux autorités de régler le problème des cryptomonnaies laissé par l'équipe de Biden et de créer une réserve nationale d'actifs numériques, la situation s'améliore enfin.
Trump a nommé Hester Peirce, commissaire de la SEC et connue pour son intérêt pour les cryptomonnaies, à la tête d'un groupe de travail spécial sur les cryptomonnaies, et a également nommé David Sacks tsar des cryptomonnaies à la Maison Blanche, lequel est actuellement occupé à « évaluer » la possibilité pour l'Amérique de créer sa propre réserve Bitcoin .
Wall Street se précipite pour cash des promesses de Trump en matière de cryptomonnaies
Les plus grandes banques de Wall Street, qui auparavant se tenaient à l'écart des cryptomonnaies, souhaitent désormais gérer les introductions en bourse, les obligations convertibles et les émissions d'actions liées aux cryptomonnaies. Morgan Stanley est actuellement en train de démarcher des entreprises du secteur pour organiser leur introduction en bourse.
Bank of America fait la même chose. Ses principaux dirigeants en banque d'investissement se réunissent pour discuter des commissions faramineuses qu'ils peuvent empocher sur les transactions en cryptomonnaies. Le PDG, Brian Moynihan, l'a admis sans ambages sur CNBC, déclarant que les banques « investiront massivement dans les transactions » dès que la réglementation sera clarifiée.
La Banque Royale du Canada a également commencé à gérer une vente d'obligations convertibles pour la société de minage Bitcoin Core Scientific en 2024.
D'autres banques, comme Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald et Moelis & Co., ont discrètement collaboré avec des entreprises du secteur des cryptomonnaies en vue de leur introduction en bourse. Circle, Kraken et Gemini, par exemple, souhaitent toutes entrer en bourse prochainement.
Même HSBC, traditionnellement réputée pour sa sécurité et son côté ennuyeux, vient de promouvoir l'un de ses stratèges de change senior en lui conférant le nouveau titre de responsable de la recherche sur les actifs numériques.
Le marché des introductions en bourse (IPO) dans le secteur des cryptomonnaies était quasiment paralysé sous la présidence de Biden. Les autorités de régulation ont fait pression sur les banques pour qu'elles suspendent complètement les opérations dans ce trac, bloquant ainsi plusieurs projets d'IPO. L'introduction directe de Coinbase en 2021 fut pratiquement la dernière grande opération à laquelle les banques ont participé. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. et Citigroup étaient impliquées dans cette opération.
Morgan Stanley n'était pas présent lors de l'introduction en bourse de Coinbase, mais l'a aidée à émettre ultérieurement des obligations convertibles. À ce jour, les entreprises de cryptomonnaies ont recours à un large éventail de prêteurs pour lever des fonds, que ce soit par le biais d'introductions en bourse, d'offres d'actions ou d'obligations convertibles, même si les plus grandes banques d'investissement se sont montrées sélectives.
Coinbase Global Inc. reste l'entreprise cotée en bourse la plus en vue dans le secteur des cryptomonnaies, tandis que Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. et Citigroup Inc. travaillent sur l'introduction en bourse directe très attendue prévue pour 2021.
Jefferies Financial Group Inc. est également actif sur le marché des cryptomonnaies, conseillant Bullish sur son éventuelle introduction en bourse aux côtés de JPMorgan. Il figure aussi parmi les banques collaborant avec Figure Technologies Inc. – la société de technologie financière cofondée par Mike Cagney, ancien dirigeant de SoFi Technologies Inc. – en vue de son introduction en bourse, comme l'a rapporté Bloomberg fin 2023. Moelis & Co. et Cantor Fitzgerald comptent également parmi les firmes actives dans ce secteur.
