Citadel Securities de Ken Griffin quiere ser un proveedor de liquidez en criptomonedas
- Citadel Securities, dirigida por Ken Griffin, se adentra en el trading de criptomonedas porque Trump está haciendo que la regulación sea más favorable.
- Los bancos de Wall Street como Morgan Stanley y Bank of America ahora se apresuran a gestionar OPV y operaciones de criptomonedas.
- Empresas de criptomonedas como Gemini, Kraken y Bullish se preparan para sus OPV mientras los bancos compiten por su negocio.
Citadel Securities de Ken Griffin planea convertirse en un proveedor de liquidez, lo que significa que comenzará a negociar criptomonedas en exchanges principales como Coinbase y Binance, según un informe de Bloomberg.
Citadel se mantuvo al margen de las criptomonedas durante años porque las regulaciones eran malas, pero ahora que el presidente Donald Trump está convirtiendo a América en la «capital de las criptomonedas del planeta», ellos creen que es seguro lanzarse.
Citadel planea comenzar estableciendo equipos de market making de criptomonedas en el extranjero primero. ¿Por qué fuera de EE. UU.? Porque las regulaciones en casa aún no son lo suficientemente claras, incluso con Trump impulsando una agenda pro-cripto.
El colapso de FTX mostró a todos lo peligroso que es mezclar market making, custodia y negociación, por lo que Citadel, Schwab y Fidelity construyeron su propio exchange de criptomonedas, EDX Markets, que abrió el año pasado, pero, por supuesto, solo los traders institucionales podían acceder.
Pero ahora que la administración de Trump ya ha emitido una orden ejecutiva indicando a los reguladores que limpien el desastre de criptomonedas dejado por la gente de Biden y creen un stockpile nacional de activos digitales, las cosas finalmente están mejorando.
Trump nombró a la comisionada de la SEC, Hester Peirce, famosa por gustarle las criptomonedas, para dirigir un grupo de trabajo especial de criptomonedas, y también nombró a David Sacks como el 'czar' de criptomonedas de la Casa Blanca, quien ahora está ocupado «evaluando» si América podría comenzar su propia reserva de Bitcoin.
Wall Street se apresura a aprovechar las promesas de Trump sobre criptomonedas
Los bancos más grandes de Wall Street, que anteriormente no habrían tocado las criptomonedas ni con una pértiga de diez pies, de repente quieren manejar IPOs, bonos convertibles y ventas de acciones relacionadas con criptomonedas. Morgan Stanley está ahí ahora mismo llamando a empresas de criptomonedas, intentando organizar ofertas públicas iniciales.
Bank of America está haciendo lo mismo. Sus altos ejecutivos de banca de inversión están sentados en reuniones hablando sobre cómo pueden obtener enormes comisiones de los acuerdos de criptomonedas. El CEO Brian Moynihan lo admitió claramente en CNBC, diciendo que los bancos «se lanzarán con fuerza en el lado transaccional» tan pronto como se aclaren las regulaciones.
El Royal Bank of Canada también comenzó a manejar una venta de bonos convertibles para la empresa minera de Bitcoin Core Scientific en 2024.
Otros bancos como Jefferies, JPMorgan, Cantor Fitzgerald y Moelis & Co. han estado trabajando silenciosamente detrás de escena con empresas de criptomonedas, preparándose para IPOs. Las empresas de criptomonedas Circle, Kraken y Gemini todas quieren salir a bolsa pronto.
Incluso HSBC, tradicionalmente aburrido y seguro, acaba de ascender a uno de sus estrategas senior de divisas, dándole el nuevo título de Jefe de Investigación de Activos Digitales.
El mercado de IPOs de criptomonedas estaba básicamente congelado bajo Biden. Los reguladores presionaron a los bancos para que pausaran completamente los acuerdos de criptomonedas, deteniendo varios planes de IPO en seco. El listado directo de Coinbase en 2021 fue básicamente el último gran acuerdo que tocaron los bancos. Goldman Sachs, JPMorgan, Allen & Co. y Citigroup trabajaron en ese acuerdo.
Morgan Stanley no estuvo en el IPO de Coinbase, pero sí les ayudó a vender bonos convertibles más tarde. Hasta la fecha, el negocio de recaudación de capital por parte de empresas de criptomonedas, desde IPOs y ofertas de acciones hasta bonos convertibles, ha ido a un grupo bastante regular de prestamistas, aunque los bancos de inversión más grandes han sido selectivos.
La empresa cotizada más destacada en criptomonedas sigue siendo Coinbase Global Inc., con Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Allen & Co. y Citigroup Inc. trabajando en el muy publicitado listado directo en 2021.
Jefferies Financial Group Inc. también está activa en acuerdos de criptomonedas, asesorando a Bullish sobre su posible listado junto con JPMorgan. También está entre los bancos que trabajan con Figure Technologies Inc., la firma de tecnología financiera cofundada por el ex jefe de SoFi Technologies Inc., Mike Cagney, en un IPO, informó Bloomberg a finales de 2023. Moelis & Co. y Cantor Fitzgerald están entre las firmas activas en el espacio también.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
