Hon Hai демонстрирует сильный рост продаж на фоне стабильного спроса на серверы для ИИ от Nvidia в США

Продажи Hon Hai в августе достигли 606,5 млрд тайских бат, или около 19,8 млрд долларов, что на 10,6% больше, чем в прошлом году. Компания заявила, что ее бизнес по производству серверов для ИИ в США по-прежнему работает успешно.

Именно это поддерживает работу этой машины. Спрос со стороны Nvidia не ослабевает, и Hon Hai продолжает собирать серверы так, будто 2022 год наступил снова.

Аналитики ожидали роста продаж в третьем квартале на 16,4%, но Hon Hai не совсем достигла этой отметки. Тем не менее, компания заявила, что уверена в росте продаж в третьем квартале как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Hon Hai наращивает производство серверов, в то время как заказы на iPhone падают

Продажи серверов для Hon Hai в этом квартале вот-вот удвоятся. Тем временем подразделение потребительской электроники компании теряет обороты. Телефоны продаются не так хорошо, как раньше. Hon Hai по-прежнему собирает iPhone для Apple, и этот бизнес по-прежнему составляет значительную часть ее доходов. Но это уже не главное направление деятельности.

Теперь компания больше полагается на инфраструктуру ИИ, особенно на спрос на серверы от Nvidia. Этот сдвиг происходит быстро. Apple все еще в игре, но Hon Hai следует за деньгами, а деньги — в серверах.

Hon Hai, также известная во всем мире как Foxconn, наращивает производство серверов для ИИ в США, чтобы избежать тарифов из-за торгового конфликта между США и Китаем. Еще в мае компания уже снизила прогноз выручки на весь год из-за геополитических рисков.

И теперь, когда Дональд Трамп настаивает на введении 100-процентной пошлины на импорт полупроводников, сигналы тревоги загорелись. Трамп заявил, что компании, переносящие производство в США, будут освобождены от пошлин, и Hon Hai не тратит время зря.

Компания расширяет свои операции в США, добавляя новые линии производства серверов для ИИ в Висконсине и Техасе, где у нее уже есть кампусы.

Руководители не назвали цифры, но подтвердили, что больше аппаратного обеспечения для ИИ будет производиться на территории США. «Мы расширяем производство серверов внутри Америки», — сказал один из старших руководителей. Логика проста. Если серверы производятся в США, они не попадают под тарифы.

Китай оказывает сопротивление, а Nvidia удваивает ставки

Что касается китайской стороны, то ByteDance, Alibaba и другие все еще хотят чипы H20 для ИИ от Nvidia. Несмотря на то, что китайские регуляторы запретили им это делать. Четыре инсайдера сообщили, что китайские компании пытаются подтвердить, проходят ли их заказы на H20. Они также следят за следующим шагом Nvidia: более мощным чипом под названием B30A.

B30A основана на архитектуре Blackwell, и если Вашингтон одобрит ее для Китая, она будет стоить примерно в два раза дороже, чем H20. Это 20 000–24 000 долларов за единицу. Но затраты могут того стоить. Один из участников сказал: «B30A в шесть раз мощнее, чем H20».

Как H20, так и предстоящий B30A являются урезанными версиями основных чипов Nvidia. Они созданы в соответствии с экспортным контролем США, чтобы Nvidia могла легально продавать их в Китае. Но битва продолжается. В прошлом году Китай составлял 13% выручки Nvidia, и компания не хочет терять этот канал. В то же время американские чиновники не хотят толкать китайские компании прямо в объятия Huawei.

Некоторые в США считают более разумным держать китайские технологические компании зависимыми от инструментов Nvidia, а не позволять им переходить на отечественные чипы. Nvidia согласна. Их программная экосистема удерживает клиентов. Даже если чипы урезаны, они все еще работают с программным стеком Nvidia.

Трамп также получает свою долю. Источники сообщили, что правительство США заключило с Nvidia сделку о получении 15% от выручки от H20. Точные условия сделки не были опубликованы, но инсайдеры подтвердили, что соглашение было достигнуто в июле.

Но Китай все же не отступает. Тамшние власти вызвали на ковер крупные компании, такие как Tencent и ByteDance, подвергнув сомнению их заказы и подняв вопросы о безопасности данных. Один источник сказал, что компаниям было предложено объяснить, почему они все еще покупают американские чипы. Но пока официального запрета не было выдано. Фирмы по-прежнему могут свободно покупать оборудование Nvidia, даже если за ними наблюдают.

Все источники, говорившие о китайской стороне, отказались от комментариев для публикации, согласно Reuters, так как никто из них не был уполномочен выступать публично.

Вот где находится Hon Hai; прямо посередине.