Le vendite di Hon Hai ad agosto hanno raggiunto i 606,5 miliardi di dollari taiwanesi, ovvero circa 19,8 miliardi di dollari, con un aumento del 10,6% rispetto all'anno scorso. L'azienda ha affermato che il suo business nei server di intelligenza artificiale negli Stati Uniti è ancora intronespansione.
Ecco cosa mantiene in vita questa macchina. La domanda di Nvidia non si è raffreddata e Hon Hai continua a costruire server come se fosse il 2022.
Gli analisti si aspettavano un aumento delle vendite del 16,4% nel terzo trimestre, ma Hon Hai non ha raggiunto tale obiettivo. Ciononostante, l'azienda si è detta fiduciosa chedent vendite del terzo trimestre cresceranno comunque sia rispetto al trimestre precedente che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Hon Hai aumenta la produzione di server mentre gli ordini di iPhone diminuiscono
di server Le vendite di consumo dell'aziendatronsta perdendo slancio. Gli iPhone non si vendono più come una volta. Hon Hai continua ad assemblare iPhone per Apple, e questa attività rappresenta ancora una parte consistente del suo fatturato. Ma non è più il settore trainante.
L'azienda ora fa sempre più affidamento sull'infrastruttura di intelligenza artificiale, in particolare sulla domanda di server da parte di Nvidia. Il cambiamento sta avvenendo rapidamente. Apple è ancora in gioco, ma Hon Hai sta seguendo il flusso di denaro, e il flusso di denaro è nei server.
Hon Hai, nota a livello globale anche come Foxconn, sta potenziando la produzione di server di intelligenza artificiale negli Stati Uniti per evitare i dazi derivanti dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina. A maggio, l'azienda aveva già rivisto al ribasso le sue previsioni di fatturato per l'intero anno a causa del rischio geopolitico.
E ora, con Donald Trump che spinge per una tariffa del 100% sulle importazioni di semiconduttori, i segnali d'allarme lampeggiano. Trump ha affermato che le aziende che trasferiscono la produzione negli Stati Uniti saranno esentate, e Hon Hai non sta perdendo tempo.
L'azienda sta espandendo le sue attività negli Stati Uniti con l'arrivo di altre linee di produzione di server AI in Wisconsin e Texas, dove ha già delle sedi.
I dirigenti non hanno fornito cifre, ma hanno confermato che più hardware di intelligenza artificiale verrà costruito sul suolo statunitense. "Stiamo espandendo la produzione di server all'interno degli Stati Uniti", ha affermato un alto funzionario. La logica è semplice: se i server vengono costruiti negli Stati Uniti, non saranno colpiti dai dazi.
La Cina reagisce mentre Nvidia raddoppia
Sul fronte cinese, ByteDance, Alibaba e altre aziende continuano a volere i chip AI H2O di Nvidia , nonostante le autorità di regolamentazione cinesi abbiano vietato l'acquisto. Quattro fonti interne hanno affermato che le aziende cinesi stanno cercando di verificare se i loro ordini di chip H2O andranno a buon fine. Stanno inoltre monitorando la prossima mossa di Nvidia: iltronchip B30A.
Il B30A si basa sull'architettura Blackwell e, se Washington lo approvasse per la Cina, costerebbe circa il doppio dell'H20. Si parla di 20.000-24.000 dollari a unità. Ma la potenza potrebbe valerne la pena. Una persona coinvolta ha affermato: "Il B30A è sei volte piùtrondell'H20"
Sia l'H20 che il prossimo B30A sono versioni annacquate dei chip principali di Nvidia. Sono realizzati per rispettare i controlli sulle esportazioni statunitensi, così Nvidia può ancora vendere legalmente in Cina. Ma la battaglia è ancora in corso. La Cina ha rappresentato il 13% del fatturato di Nvidia lo scorso anno e l'azienda non vuole perdere questa opportunità. Allo stesso tempo, i funzionari statunitensi non vogliono spingere le aziende cinesi direttamente nelle braccia di Huawei.
Alcuni negli Stati Uniti sostengono che sia più intelligente mantenere le aziende tecnologiche cinesident dagli strumenti di Nvidia, piuttosto che lasciarle passare ai chip nazionali. Nvidia è d'accordo. Il loro ecosistema software blocca i clienti. Anche se i chip vengono declassati, continueranno a funzionare con lo stack Nvidia.
Anche Trump riceverà la sua parte. Alcune fonti affermano che il governo degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con Nvidia per ottenere il 15% dei ricavi di H2O. I termini esatti non sono stati pubblicati, ma fonti interne hanno confermato che l'accordo è stato stipulato a luglio.
Ma la Cina non si tira indietro. Le autorità hanno convocato importanti aziende come Tencent e ByteDance, mettendo in discussione i loro ordini e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei dati. Una fonte ha affermato che alle aziende è stato chiesto di spiegare perché continuano ad acquistare chip statunitensi. Ma finora non è stato emesso alcun divieto ufficiale. Le aziende sono ancora libere di acquistare hardware Nvidia, anche se sono sotto osservazione.
Secondo Reuters, tutte le fonti che hanno parlato della Cina hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni ufficiali, poiché nessuna era autorizzata a farlo.
Ed è proprio qui che si colloca Hon Hai: proprio nel mezzo.
