Nvidia propone il nuovo chip Vera alla Cina nell'ultimo tentativo di rientrare nel mercato

Lo scorso ottobre, il CEO di Nvidia Jensen Huang ha ammesso che la sua quota di mercato in Cina era scesa a zero effettivo. Tuttavia, sembra che Nvidia non stia rinunciando al mercato cinese, poiché ora si dice che stia ricevendo ordini da clienti cinesi per il suo nuovo processore Vera.

Persone a conoscenza delle discussioni hanno detto a Reuters che il chip potrebbe essere spedito già ad agosto.

Nonostante i suoi sforzi, Nvidia non è riuscita a mantenere un punto d'appoggio in Cina a causa dei controlli all'esportazione degli Stati Uniti, che hanno bloccato le spedizioni dei suoi acceleratori AI più potenti verso la Cina.

Pechino, in risposta, ha indirizzato gli acquirenti domestici verso soluzioni domestiche alternative come Huawei e altri. 

Secondo i rapporti, nessun cliente cinese ha ricevuto alcuna GPU H200 nonostante 10 aziende abbiano ricevuto licenze statunitensi, e questo perché le autorità cinesi hanno trattenuto la propria approvazione.

Perché Nvidia sta spingendo i chip Vera verso la Cina?

Con Vera, Nvidia entra nel mercato delle CPU per server, un segmento che attualmente affronta meno restrizioni all'esportazione rispetto agli acceleratori AI di fascia alta.

Il chip è la prima CPU standalone di Nvidia, progettata per i compiti di calcolo su cui dipendono gli agenti AI, come query ai database e compilazione di codice.

Secondo Nvidia, i chip Vera, costruiti su architettura Arm, sono 1,8 volte più veloci rispetto ai processori x86 comparabili sui carichi di lavoro legati ai sistemi AI autonomi. Le linee Xeon di Intel ed Epyc di AMD hanno dominato i processori per server per decenni utilizzando design x86.

“Gli agenti AI saranno i maggiori utenti di calcolo,” ha detto Huang durante un evento, aggiungendo che “Vera è la prima CPU progettata per quel futuro.”

Gli acquirenti cinesi stanno mostrando interesse per il chip di Nvidia?

Almeno un grande provider cloud cinese prevede di ordinare oltre 300 server, ciascuno con due processori Vera, per test iniziali, secondo una delle persone vicina alla questione.

Tuttavia, al momento non è chiaro se questi test si convertiranno in acquisti su larga scala. Problemi di compatibilità software e la difficoltà di migrare carichi di lavoro già costruiti attorno a chip domestici potrebbero rallentare l'adozione, ha detto una seconda fonte.

C'è anche l'ostacolo del prezzo, poiché un singolo processore Vera costa oltre 20.000 dollari prima degli sconti per volume, e un rack completo da 256 chip arriva a circa 10 milioni di dollari a seconda della configurazione della memoria, secondo le stime di SemiAnalysis.

Una delle fonti ha anche aggiunto che gli acquirenti cinesi prevedono di distribuire i chip in data center fuori dalla Cina, poiché l'uso domestico è ancora considerato politicamente sensibile.

Quanto sono importanti i chip Vera nell'industria AI?

L'industria globale dell'AI si sta spostando dall'addestramento di grandi modelli al loro esecuzione su larga scala, una fase chiamata inferenza.

Questa transizione favorisce le CPU e il silicon personalizzato insieme alle GPU, e ha risultatone nella carenza di CPU. Intel ha segnalato questo sviluppo a febbraio quando ha detto ai clienti cinesi di aspettarsi tempi di consegna di sei mesi per i processori per server.

Lo scorso mese AMD ha dichiarato che il mercato globale delle CPU è “stretto”, con la domanda che supera l'offerta e le previsioni attuali.

Nvidia si aspetta 20 miliardi di dollari di ricavi da Vera entro la fine del suo anno fiscale corrente, che si chiude a gennaio 2027. I provider cloud Alibaba e ByteDance sono tra le aziende che collaborano ai deploy di Vera, sebbene non sia stato confermato se abbiano effettuato ordini.

I risultati del Q1 fiscale 2027 di Nvidia, riportati a maggio, hanno mostrato 81,6 miliardi di dollari di ricavi totali, un aumento dell'85% anno su anno, con il segmento data center che rappresenta 75,2 miliardi di dollari di quel totale.

Qual è il rischio geopolitico che aleggia su Vera?

Se gli Stati Uniti determinano che i processori CPU contribuiscono allo sviluppo avanzato dell'AI in Cina, potrebbero seguire nuove restrizioni.

La spinta di Pechino verso l'autosufficienza semiconduttore aggiunge un altro strato di rischio. I clienti cinesi potrebbero trattare l'hardware Nvidia come una soluzione temporanea fino a quando le alternative domestiche non si metteranno al passo, il che è una cattiva notizia per Nvidia.

Nvidia ha anche mosso per consolidare la sua posizione politica a Washington. La società ha recentemente assunto Bruce Andrews, un ex funzionario del Dipartimento del Commercio sotto Obama e l'ex capo delle relazioni governative di Intel, per guidare la sua operazione di affari governativi.