Nvidia propone in Cina il nuovo chip Vera, nell'ultimo tentativo di rientrare nel mercato

Lo scorso ottobre, l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha ammesso che la sua quota di mercato in Cina era praticamente azzerata. Tuttavia, sembra che Nvidia non abbia intenzione di rinunciare al mercato cinese, dato che, secondo alcune fonti, starebbe già ricevendo ordini da clienti cinesi per il suo nuovo processore Vera.

Fonti vicine alle trattative hanno riferito a Reuters che il chip potrebbe essere commercializzato già ad agosto.

Nonostante i suoi sforzi, Nvidia non è riuscita a consolidare la propria presenza in Cina a causa delle restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti, che hanno bloccato le spedizioni dei suoi acceleratori AI più potenti verso il Paese.

Pechino, in risposta, ha indirizzato gli acquirenti nazionali verso alternative di produzione interna come Huawei e altre. 

Secondo quanto riportato, nessun cliente cinese ha ricevuto GPU H200, nonostante 10 aziende abbiano ottenuto licenze statunitensi, e ciò è dovuto al fatto che le autorità cinesi hanno negato la propria approvazione.

Perché Nvidia sta spingendo la produzione dei chip Vera in Cina?

Con Vera, Nvidia entra nel mercato delle CPU per server, un segmento che attualmente subisce meno restrizioni all'esportazione rispetto agli acceleratori AI di fascia alta.

Il chip è il primo processore centrale autonomo di Nvidia, progettato per le attività di calcolo di cui hanno bisogno gli agenti di intelligenza artificiale, come le interrogazioni di database e la compilazione del codice.

Secondo Nvidia, i chip Vera, basati su architettura Arm, sono 1,8 volte più veloci dei processori x86 comparabili nei carichi di lavoro legati ai sistemi di intelligenza artificiale autonomi. Le linee Xeon di Intel e Epyc di AMD hanno dominato il mercato dei processori per server per decenni, utilizzando architetture x86.

"Gli agenti basati sull'intelligenza artificiale saranno i maggiori utilizzatori di risorse di calcolo", ha affermato Huang durante un evento, aggiungendo che "Vera è la prima CPU progettata per questo futuro".

Gli acquirenti cinesi stanno mostrando interesse per i chip di Nvidia?

Secondo una fonte vicina alla vicenda, almeno un importante fornitore cinese di servizi cloud prevede di ordinare più di 300 server, ciascuno dotato di due processori Vera, per i test iniziali.

Tuttavia, al momento non è chiaro se queste sperimentazioni si tradurranno in acquisti su larga scala. Problemi di compatibilità del software e la difficoltà di migrare i carichi di lavoro già basati su chip di produzione nazionale potrebbero rallentare l'adozione, ha affermato una seconda fonte.

C'è poi l'ostacolo del prezzo: un singolo processore Vera costa oltre 20.000 dollari prima degli sconti per quantità, e un rack completo da 256 chip arriva a costare circa 10 milioni di dollari a seconda della configurazione della memoria, secondo le stime di SemiAnalysis.

Una delle fonti ha inoltre aggiunto che gli acquirenti cinesi intendono installare i chip nei data center al di fuori della Cina, poiché l'utilizzo sul mercato interno è ancora considerato politicamente delicato.

Quanto sono importanti i chip Vera nel settore dell'intelligenza artificiale?

L'industria globale dell'IA sta passando dall'addestramento di modelli di grandi dimensioni alla loro esecuzione su larga scala, una fase chiamata inferenza.

Questa transizione favorisce le CPU e i chip personalizzati, oltre alle GPU, e ha portato a una carenza di CPU. Intel aveva segnalato questo sviluppo a febbraio, quando aveva comunicato ai clienti cinesi di aspettarsi tempi di consegna di sei mesi per i processori per server.

Il mese scorso AMD ha dichiarato che il mercato globale delle CPU è "in tensione", con una domanda superiore all'offerta attuale e alle previsioni.

Nvidia prevede di raggiungere un fatturato di 20 miliardi di dollari con Vera entro la fine dell'attuale anno fiscale, che si concluderà a gennaio 2027. Tra le aziende che collaborano all'implementazione di Vera figurano, a quanto pare, i fornitori di servizi cloud Alibaba e ByteDance, sebbene non sia stato confermato se abbiano effettivamente effettuato degli ordini.

I risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2027 di Nvidia, pubblicati a maggio, hanno mostrato un fatturato totale di 81,6 miliardi di dollari, con un aumento dell'85% rispetto all'anno precedente, di cui 75,2 miliardi di dollari provenienti dal segmento dei data center.

Qual è il rischio geopolitico che incombe su Vera?

Se gli Stati Uniti dovessero stabilire che i processori CPU contribuiscono allo sviluppo di intelligenza artificiale avanzata in Cina, potrebbero seguire nuove restrizioni.

La spinta di Pechino verso l'autosufficienza nel settore dei semiconduttori aggiunge un ulteriore elemento di rischio. I clienti cinesi potrebbero considerare l'hardware Nvidia come una soluzione temporanea in attesa che le alternative nazionali si adeguino, il che rappresenta una cattiva notizia per Nvidia.

Nvidia si è inoltre mossa per rafforzare la propria posizione politica a Washington. L'azienda ha recentemente assunto Bruce Andrews, ex funzionario del Dipartimento del Commercio durante l'amministrazione Obama ed ex responsabile delle relazioni governative di Intel, per guidare la sua divisione affari governativi.