혼하이의 8월 매출은 6,065억 대만달러(약 198억 달러)를 기록하며 전년 동기 대비 10.6% 증가했다. 회사 측은 미국 내 AI 서버 사업이 여전히tron를 보이고 있다고 밝혔다.
바로 그것이 이 시스템을 유지시켜주는 원동력입니다. 엔비디아의 수요는 식지 않았고, 혼하이는 마치 2022년으로 돌아간 듯 여전히 서버를 구축하고 있습니다.
분석가들은 3분기 매출이 16.4% 증가할 것으로 예상했지만, 혼하이는 그 예상치를 완전히 충족시키지는 못했습니다. 그럼에도 불구하고, 회사 측은dent 3분기 매출이 지난 분기 및 작년 동기 대비 모두 성장할 것이라고
혼하이, 아이폰 주문량 감소 속 서버 생산량 증대
서버 판매량은 이번 분기에 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 소비자 전자tron사업부는 부진에 빠지고 있습니다. 휴대전화 판매량이 예전 같지 않기 때문입니다. 혼하이는 여전히 애플의 아이폰을 조립하고 있으며, 이 사업이 여전히 매출의 상당 부분을 차지하고 있지만, 더 이상 주력 사업은 아닙니다.
현재 이 회사는 AI 인프라, 특히 엔비디아의 서버 수요에 더욱 의존하고 있습니다. 이러한 변화는 빠르게 진행되고 있습니다. 애플도 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, 혼하이는 돈의 흐름을 쫓고 있으며, 그 돈은 서버에 있습니다.
폭스콘으로 세계적으로 잘 알려진 혼하이는 미중 무역 갈등으로 인한 관세를 피하기 위해 미국 내 AI 서버 생산 시설을 확충하고 있습니다. 이 회사는 지난 5월 지정학적 위험을 이유로 연간 매출 전망치를 하향 조정한 바 있습니다.
에 100% 관세를 부과하려 하면서 반도체 수입품경고 신호가 울리고 있습니다. 트럼프 대통령은 미국으로 생산 시설을 이전하는 기업은 관세 부과 대상에서 제외될 것이라고 밝혔고, 혼하이는 시간을 낭비하지 않고 있습니다.
이 회사는 이미 캠퍼스를 보유하고 있는 위스콘신과 텍사스에 AI 서버 생산 라인을 추가로 구축하여 미국 내 사업을 확장하고 있습니다.
경영진은 구체적인 수치는 밝히지 않았지만, 더 많은 AI 하드웨어를 미국에서 생산할 것이라고 확인했습니다. 한 고위 관계자는 "미국 내 서버 생산을 확대하고 있다"고 말했습니다. 그 이유는 간단합니다. 서버를 미국에서 생산하면 관세가 부과되지 않기 때문입니다.
중국은 반발하고 있고, 엔비디아는 더욱 공격적인 행보를 보이고 있다
중국 측에서는 바이트댄스와 알리바바를 비롯한 여러 기업들이 엔비디아의 H20 AI 칩을 여전히 원하고 있습니다. 내부 관계자 네 명에 따르면, 중국 기업들은 H20 칩 주문이 제대로 진행되고 있는지 확인 중이며, 엔비디아가 내놓을tron칩인 B30A에도 주목하고 있다고 합니다.
B30A는 블랙웰 아키텍처를 기반으로 하며, 워싱턴이 중국 도입을 승인할 경우 H2O보다 약 두 배 비싼 2만 달러에서 2만 4천 달러 정도의 가격이 될 것입니다. 하지만 그 성능은 충분히 가치가 있을 수 있습니다. 한 관계자는 "B30A는 H2O보다 6배 더tron하다"고 말했습니다
H20과 곧 출시될 B30A는 모두 엔비디아의 주력 칩을 성능을 낮춘 버전입니다. 이 칩들은 미국의 수출 통제 규정을 준수하기 위해 만들어졌기 때문에 엔비디아는 중국에서 합법적으로 제품을 판매할 수 있습니다. 하지만 경쟁은 계속되고 있습니다. 중국은 작년 엔비디아 매출의 13%를 차지했으며, 엔비디아는 이 중요한 시장을 잃고 싶어 하지 않습니다. 동시에 미국 정부 역시 중국 기업들이 화웨이와 직접적으로 거래하도록 부추기는 것을 원하지 않습니다.
미국에서는 일각에서 중국 기술 기업들이 자국산 칩으로 전환하도록 내버려두는 것보다 엔비디아의 도구에 계속dent 하도록 하는 것이 더 현명하다고 주장합니다. 엔비디아도 이에 동의합니다. 자사의 소프트웨어 생태계는 고객을 묶어두는 힘이 있습니다. 설령 칩 성능이 떨어지더라도 엔비디아의 기술 스택과는 호환되기 때문입니다.
트럼프 대통령도 몫을 챙기고 있다. 소식통에 따르면 미국 정부는 엔비디아와 2020년 상반기 매출의 15%를 가져가는 계약을 체결했다. 정확한 계약 조건은 공개되지 않았지만, 내부 관계자들은 이 계약이 7월에 체결되었다고 확인했다.
하지만 중국은 여전히 물러서지 않고 있습니다. 당국은 텐센트와 바이트댄스 같은 주요 기업들을 소환해 주문 내역을 추궁하고 데이터 보안 문제를 제기했습니다. 한 소식통에 따르면, 기업들은 왜 여전히 미국산 칩을 구매하는지 설명하라는 요구를 받았다고 합니다. 그러나 아직 공식적인 금지 조치는 내려지지 않았습니다. 기업들은 감시를 받고 있음에도 불구하고 여전히 엔비디아 하드웨어를 자유롭게 구매할 수 있습니다.
로이터 통신에 따르면 중국 측에 대해 언급한 모든 소식통은 발언 권한이 없었기 때문에 공식적인 입장을 밝히기를 거부했습니다.
혼하이는 바로 그 한가운데에 위치해 있습니다.
