- 鴻海は8月の売上高198億ドルを報告し、米国でのNvidia AIサーバー需要の堅調な推移が牽引した。
- 今四半期にはサーバー売上が倍増する見込みだが、iPhone組立収入は減速している。
- 鴻海は米中関税を回避するため、ウィスコンシン州とテキサス州でAIサーバーの生産拡大を進めている。
Hon Haiの8月の売上は6065億台湾ドル、約198億ドルに達し、昨年比10.6%増を示した。同社は、米国のAIサーバー事業が依然として順調であると述べた。
それがこの機械を生かしているものだ。Nvidiaの需要は冷めておらず、Hon Haiは2022年のように再びサーバーを構築し続けている。
アナリストは第3四半期の売上高が16.4%上昇すると予想していたが、Hon Haiはそれを完全に達成しなかった。それでも、同社は第3四半期の売上高が前四半期および昨年同時期と比較して成長すると確信している。
鴻海、サーバー生産を拡大する一方、iPhoneの受注は減少
サーバー売上は、今四半期にHon Haiにとって2倍以上になる予定だ。一方、同社の消費者向け電子機器部門は勢いを失っている。電話は以前のように売れていない。Hon Haiは依然としてAppleのためにiPhoneを組み立てており、その事業は依然として収益の大きな部分を占めている。しかし、それはもはや注目の的ではない。
同社は現在、特にNvidiaからのサーバー需要を含むAIインフラにより依存している。このシフトは急速に進んでいる。Appleも依然として存在するが、鴻海は資金の流れに従っており、その資金はサーバーに向かっている。
世界的にフォックスコンとして知られる鴻海は、米中貿易摩擦による関税を回避するため、米国でAIサーバーの生産を強化している。昨年5月、同社は地政学的リスクにより通期の売上高見通しを下方修正していた。
そして今、Donald Trumpが半導体輸入に100%の関税を推進しているため、警告サインが点滅している。Trumpは生産を米国に移転する企業は免除されると述べ、Hon Haiは時間を無駄にしていない。
同社は米国での事業を拡大しており、ウィスコンシン州とテキサス州（すでにキャンパスを有する）に新たなAIサーバー生産ラインが設置される。
経営陣は具体的な数値を示さなかったが、米国国内でより多くのAIハードウェアが製造されることを確認した。「米国内でサーバー生産を拡大している」とある上級幹部は語った。論理は単純だ。サーバーが米国で製造されれば、関税の影響を受けない。
中国が反発する中、Nvidiaはさらに力を入れる
中国側の話では、ByteDance、Alibaba、および他のNvidiaのH20 AIチップを依然として求めている。それは中国の規制当局が彼らにそれをしないよう伝えたにもかかわらずである。4人の内部関係者は、中国企業がH20の注文が進行中かどうかを確認しようとしていると語った。彼らはまた、Nvidiaの次の動き、より強力なチップであるB30Aを見守っている。
B30AはBlackwellアーキテクチャに基づいており、もしワシントンが中国への輸出を承認すれば、H20の約2倍の価格になる。1台あたり2万〜2万4000ドルだ。しかし、その電力性能は価値があるかもしれない。関係者の一人は「B30AはH20の6倍の性能を持つ」と語った。
H20と今後のB30Aの両方とも、Nvidiaの主力チップの機能制限版である。これらは米国の輸出管理規制に従って作られており、Nvidiaが中国で法的に販売できるようにしている。しかし、戦いは続いている。中国は昨年、Nvidiaの収益の13%を占めており、そのパイプラインを失いたがっていない。同時に、米国の当局者は中国企業をHuaweiの傘下に追い込むことを望んでいない。
米国では、中国のテクノロジー企業が国内チップに移行するのではなく、Nvidiaのツールに依存し続ける方が賢明だと主張する声もある。Nvidiaも同意見だ。同社のソフトウェアエコシステムは顧客をロックインしている。チップが機能制限されていても、Nvidiaのスタックと依然として互換性がある。
トランプ氏もその利益を享受している。情報筋によると、米国政府はNvidiaとH20収益の15%を米国政府が取得する取引をまとめたという。正確な条件は公開されていないが、関係者は7月に合意がなされたことを確認した。
しかし、中国は譲らない。当局は騰訊（Tencent）やByteDanceなどの大手企業を招集し、その注文について質問し、データセキュリティの懸念を浮上させた。ある情報筋は、企業に対し、なぜ依然として米国製チップを購入しているのか説明するよう命じられたと語った。しかし、現時点では公式な禁止令は出ていない。監視はされているものの、企業は依然としてNvidiaのハードウェアを購入する自由を持っている。
中国側について語ったすべての情報筋は、発言を公にする権限を与えられていなかったため、記録に残すことを拒否したとロイターは伝えている。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
