As vendas da Hon Hai em agosto atingiram NT$ 606,5 bilhões, ou cerca de US$ 19,8 bilhões, representando um aumento de 10,6% em relação ao ano anterior. A empresa afirmou que seu negócio de servidores de IA nos EUA continua apresentando fortetron.
É isso que mantém essa máquina funcionando. A demanda da Nvidia não diminuiu, e a Hon Hai continua construindo servidores como se fosse 2022 novamente.
Os analistas previam um aumento de 16,4% nas vendas do terceiro trimestre, mas a Hon Hai não atingiu essa meta. Mesmo assim, a empresa afirmou estar confiantedent as vendas do terceiro trimestre ainda crescerão em comparação com o trimestre anterior e com o mesmo período do ano passado.
A Hon Hai aumenta a produção de servidores enquanto os pedidos de iPhone caem
de servidores As vendas da Hon Hai devem mais que dobrar neste trimestre. Enquanto isso, a divisão de eletrônicos de consumo da empresatronperdendo fôlego. Os celulares não estão vendendo como antes. A Hon Hai ainda monta iPhones para a Apple, e esse negócio ainda representa uma grande parte de sua receita. Mas não é mais onde a ação está.
A empresa agora depende mais da infraestrutura de IA, especialmente da demanda por servidores da Nvidia. Essa mudança está acontecendo rapidamente. A Apple ainda está presente, mas a Hon Hai está seguindo o dinheiro, e o dinheiro está nos servidores.
A Hon Hai, também conhecida globalmente como Foxconn, está expandindo a produção de servidores de IA nos EUA para evitar as tarifas decorrentes do conflito comercial entre EUA e China. Em maio, a empresa já havia reduzido sua previsão de receita para o ano todo devido ao risco geopolítico.
E agora, com Donald Trump pressionando por uma tarifa de 100% sobre as importações de semicondutores, os sinais de alerta estão piscando. Trump disse que as empresas que transferirem a produção para os EUA seriam isentas, e a Hon Hai não está perdendo tempo.
A empresa está expandindo suas operações nos EUA com mais linhas de produção de servidores de IA chegando a Wisconsin e ao Texas, onde já possui instalações.
Os executivos não divulgaram números, mas confirmaram que mais hardware de IA será fabricado em solo americano. "Estamos expandindo a produção de servidores dentro dos Estados Unidos", disse um alto funcionário. A lógica é simples: se os servidores forem fabricados nos EUA, não serão afetados por tarifas.
A China reage enquanto a Nvidia redobra a aposta
Do lado chinês, a ByteDance, a Alibaba e outras empresas ainda querem os chips de IA H2O da Nvidia. Isso apesar das recomendações dos órgãos reguladores chineses em contrário. Quatro fontes internas afirmaram que as empresas chinesas estão tentando confirmar se seus pedidos de H2O serão processados. Elas também estão de olho no próximo passo da Nvidia: otronpotente, o B30A.
O B30A é baseado na arquitetura Blackwell e, se Washington o aprovar para a China, custará cerca do dobro do H20. Isso representa de US$ 20.000 a US$ 24.000 por unidade. Mas a potência pode valer a pena. Uma pessoa envolvida no projeto afirmou: "O B30A é seis vezes maistronque o H20."
Tanto o H20 quanto o futuro B30A são versões simplificadas dos principais chips da Nvidia. Eles são fabricados para atender aos controles de exportação dos EUA, permitindo que a Nvidia continue vendendo legalmente na China. Mas a batalha continua. A China representou 13% da receita da Nvidia no ano passado, e a empresa não quer perder essa fonte de receita. Ao mesmo tempo, as autoridades americanas não querem empurrar as empresas chinesas diretamente para os braços da Huawei.
Alguns nos EUA argumentam que é mais inteligente manter as empresas de tecnologia chinesasdent das ferramentas da Nvidia, em vez de permitir que elas migrem para chips nacionais. A Nvidia concorda. Seu ecossistema de software fideliza os clientes. Mesmo que os chips sejam de qualidade inferior, eles ainda funcionam com a plataforma da Nvidia.
Trump também receberá sua parte. Fontes afirmaram que o governo americano fechou um acordo com a Nvidia para ficar com 15% da receita da H2O. Os termos exatos não foram divulgados, mas pessoas próximas ao governo confirmaram que o acordo foi firmado em julho.
Mesmo assim, a China não está recuando. As autoridades locais convocaram grandes empresas como Tencent e ByteDance, questionando seus pedidos e levantando preocupações sobre a segurança dos dados. Uma fonte afirmou que as empresas foram instruídas a explicar por que ainda compram chips americanos. Mas, até o momento, nenhuma proibição oficial foi emitida. As empresas ainda podem comprar hardware da Nvidia, mesmo sob vigilância.
De acordo com a Reuters, todas as fontes que falaram sobre o lado chinês recusaram-se a dar declarações oficiais, pois nenhuma delas estava autorizada a falar.
É aí que Hon Hai se encontra; bem no meio.
