英伟达 AI 服务器在美国需求持续强劲，鸿海业绩亮眼

鸿海8月的销售额达到6,065亿新台币，约合198亿美元，同比增长10.6%。该公司表示，其在美国的AI服务器业务仍然强劲。

这就是让这台机器保持运转的原因。英伟达的需求并未降温，鸿海仍在像2022年那样制造服务器。

分析师预计第三季度销售额将增长16.4%，但鸿海并未完全达到。尽管如此，该公司表示，它有信心第三季度的销售额仍将比上一季度和去年同期增长。

鸿海增加服务器产量，同时iPhone订单下降

服务器销售在本季度将翻一番以上。与此同时，该公司的消费电子部门正在失去动力。手机不再像以前那样畅销。鸿海仍为苹果组装iPhone，这部分业务仍占其收入的大头。但它已不再是主要增长点。

该公司现在更加依赖AI基础设施，特别是来自英伟达的服务器需求。这种转变正在迅速发生。苹果仍在其中，但鸿海正在追随资金，而资金在服务器中。

鸿海，全球也被称为富士康，正在美国建立AI服务器生产，以避免美中贸易冲突带来的关税。早在5月，该公司已经因地缘政治风险下调了其全年收入预期。

现在，随着唐纳德·特朗普推动对半导体进口征收100%的关税，警告信号正在闪烁。特朗普表示，将生产转移到美国的公司将获得豁免，而鸿海没有浪费时间。

该公司正在扩大其在美国的业务，更多AI服务器生产线将来到威斯康星州和德克萨斯州，那里它已有园区。

高管没有给出数字，但确认更多AI硬件将在美国土地上制造。“我们正在美国境内扩大服务器生产，”一位高级官员说。逻辑很简单。如果服务器在美国制造，它们就不会受到关税的影响。

中国反击，而英伟达加倍投入

在中国方面，字节跳动、阿里巴巴等仍然想要英伟达的 H20 AI芯片。尽管中国监管机构告诉它们不要这样做。四位知情人士称，中国公司正在努力确认其H20订单是否正在通过。它们也在观察英伟达的下一步行动：一款更强的芯片B30A。

B30A基于Blackwell架构，如果华盛顿批准其销往中国，其成本将是H20的两倍左右。即每单位20,000至24,000美元。但实力可能值得。一位参与人士说：“B30A比H20强六倍。”

H20和即将推出的B30A都是英伟达主要芯片的降配版本。它们是为了遵守美国出口管制而制造的，因此英伟达仍可以合法地在中国销售。但战斗仍在继续。中国去年占英伟达收入的13%，它不想失去这条管道。同时，美国官员不想将中国公司直接推向华为的怀抱。

美国的一些人认为，让中国科技公司依赖英伟达的工具比让它们转向国内芯片更明智。英伟达同意。它们的软件生态系统将客户锁定。即使芯片降配，它们仍然与英伟达的堆栈一起工作。

特朗普也分得一杯羹。消息人士称，美国政府与英伟达达成了一项协议，收取H20收入的15%。具体条款尚未公布，但知情人士确认该协议于7月达成。

但尽管如此，中国并未退缩。那里的当局召集了腾讯和字节跳动等主要公司，质疑其订单并提高数据安全担忧。一位消息人士称，公司被要求解释为什么它们仍在购买美国芯片。但到目前为止，尚未发布官方禁令。公司仍可以自由购买英伟达硬件，即使它们受到监视。

据路透社报道，所有谈及中方消息来源均拒绝置评，因为均未被授权发言。

鸿海就站在这里；正处在中流砥柱的位置。