Резкий рост притока капитала на мировые фондовые рынки на фоне снижения инфляции в США, что способствует росту рынков

Глобальные фонды показалиtronрезультаты за три недели на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем. Снижение инфляции в США также способствовалоtronмировых фондовых рынков. 

Согласно данным Lipper от LSEG, на этой неделе глобальные фонды акций зафиксировали чистый приток средств в размере 11,03 миллиарда долларов, что стало самым сильным показателем заtronс начала октября. Рекордный приток средств произошел на фоне возобновившихся надежд наdent встречу торговых соглашений. 

На этой неделе в глобальные фонды акций поступило 11,03 миллиарда долларов

Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 3,0% в годовом исчислении, что немного ниже прогнозируемых 3,1%, и это поддерживает надежду на то, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки на предстоящем заседании, которое начнется во вторник на следующей неделе. Данные о снижении инфляции в США стимулировали приток средств на мировой рынок фондов акций и рисковых активов.

Cryptopolitan осветило публикацию индекса потребительских цен (ИПЦ), отметив, что базовый ИПЦ, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 3,0% в годовом исчислении, что ниже предыдущего прогноза в 0,3% и 3,1% соответственно.

Американские фонды акций лидировали по притоку средств в мировом масштабе, увеличив объем инвестиций примерно на 9,65 миллиарда долларов после двух недель оттока. Азиатские фонды акций также зафиксировали приток в размере 2,81 миллиарда долларов на фоне восстановления уверенности в перспективах роста региона. Европейские фонды, однако, показали отрицательный приток средств, зафиксировав отток в размере 2,25 миллиарда долларов на этой неделе. Несмотря на отрицательный приток средств в фонды ЕС, местные фондовые индексы, такие как FTSE, вчера достигли новых максимумов, чему способствовали опубликованные накануне данные по снижению инфляции в США. 

Лидером по притоку средств стали акции технологического сектора, объем которых составил 2,92 миллиарда долларов, что стало самым высоким недельным притоком с начала октября. По данным LSEG, инвесторы вложили 886 миллионов долларов в фонды акций золота и драгоценных металлов и 891 миллион долларов в промышленный сектор. Фонды, инвестирующие в золото и драгоценные металлы, зафиксировали девятую неделю подряд притока средств на мировом рынке, составив в общей сложности 7,16 миллиарда долларов, несмотря на рост акций.

Европейские фондовые рынки, такие как индекс STOXX 600, выросли на 0,2% до исторического максимума в 575,76 пункта. Индекс FTSE 100 также показал рост на 0,7% сегодня. Рост индекса STOXX 600 за неделю был обусловлен увеличением активности на рынках потребительских товаров и энергоносителей. 

В пятницу лидерами роста стали акции промышленных и финансовых компаний: акции Lifco подскочили более чем на 10% после того, как превзошли прогнозы на третий квартал. Акции Saab выросли на 6,1% после пересмотра в сторону повышения прогноза годовых продаж. Акции LSEG Group выросли на 5% после того, как брокерские компании повысили целевые цены, а акции NatWest подорожали на 4,9% после более высоких показателей прибыли за третий квартал.

Кристоф Шон, руководитель отдела исследований инвестиционных решений в SimCorp, заявил, что ожидания относительно процентных ставок в США оказывают значительное влияние на мировые финансовые рынки, и цены на европейские акции реагируют соответствующим образом.

Глобальные фонды готовятся к решению ФРС, совершая рекордные объемы покупок облигаций

На мировом рынке облигаций такжеtracприток капитала: по данным LSEG, на этой неделе было зафиксировано 17,33 миллиарда долларов. Это уже 27-я неделя рекордного притока средств. Государственные облигации пополнились на 3,13 миллиарда долларов, а фонды корпоративных облигаций – на 1,78 миллиарда долларов. Фонды облигаций, номинированные в евро, зафиксировали новые инвестиции в размере 3,2 миллиарда долларов. 

Фонды денежного рынка получили новые инвестиции в размере 13,12 миллиарда долларов, что компенсировало отток средств на прошлой неделе в размере 7,02 миллиарда долларов. Это говорит о том, что, хотя в целом наблюдается предпочтение рискованным активам, инвесторы по-прежнему не уверены в будущих рыночных тенденциях.

Третью неделю подряд из фондов облигаций на развивающихся рынкахtracсоставил 1,2 миллиарда долларов. Для сравнения, из фондов акций отток составил 440 миллионов долларов. Это свидетельствует о сохраняющейся осторожности среди инвесторов, сталкивающихся с волатильностью в развивающихся странах и колебаниями валютных курсов.

Инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе, где широко прогнозируется снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. По состоянию на пятницу, инструмент CME FedWatch Tool показал вероятность снижения ставки в 96,7%.