Приток глобальных инвестиций в акции растет, поскольку охлаждение инфляции в США поддерживает рынки

Глобальные фонды показали сильные результаты за три недели на фоне ослабления торгового напряжения между США и Китаем. Данные об ослаблении инфляции в США также способствовали сильным результатам на глобальных фондовых рынках. 

Данные Lipper от LSEG показали, что глобальные фонды акций зафиксировали чистый приток в размере 11,03 млрд долларов на этой неделе, что стало сильнейшей неделей с начала октября. Рекордный приток средств последовал за возобновлением надежд на то, что президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на следующей неделе, что может обеспечить новые торговые сделки. 

Глобальные фонды акций привлекли $11.03 млрд притока средств на этой неделе

Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 3,0% в годовом исчислении в сентябре, что немного ниже прогнозируемых 3,1%, поддерживая надежду на то, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки на предстоящем заседании, начинающемся во вторник на следующей неделе. Данные об ослаблении инфляции в США стимулировали приток средств на рынок глобальных фондов акций и рискованных активов.

Cryptopolitan об этом сообщалось выпуск CPI вчера, отметив, что базовый CPI, исключающий цены на продукты питания и энергию, вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 3,0% в годовом, что ниже предыдущего прогноза в 0,3% и 3,1% соответственно.

Фонды акций США лидировали по притоку средств в глобальном масштабе, добавив примерно 9,65 млрд долларов после двух недель подряд оттока средств. Азиатские фонды акций также зафиксировали приток в размере 2,81 млрд долларов после восстановления уверенности в перспективах роста региона. Европейские фонды, однако, показали отрицательные потоки, зафиксировав отток в размере 2,25 млрд долларов на этой неделе. Несмотря на отрицательные потоки в фондах ЕС, локальные фондовые индексы, такие как FTSE, вчера зафиксировали новые максимумы, подкрепленные данными об ослаблении инфляции в США, опубликованными накануне. 

Акции технологического сектора лидировали по притоку средств с показателем 2,92 млрд долларов, что стало самым высоким еженедельным притоком с начала октября. Согласно LSEG, инвесторы вложили 886 млн долларов в фонды акций золота и драгоценных металлов и 891 млн долларов в промышленный сектор. Фонды товаров золота и драгоценных металлов зафиксировали девятую неделю подряд притока средств на глобальном рынке, составивший 7,16 млрд долларов, даже несмотря на рост акций.

Европейские акции, такие как индекс STOXX 600, выросли на 0,2% до исторического максимума в 575,76. Индекс FTSE 100 также зафиксировал рост на 0,7% сегодня. STOXX 600 вырос за неделю на фоне повышенной активности в секторах потребительских товаров и энергетики. 

Промышленные и финансовые акции возглавили пятничную ралли, при этом Lifco вырос более чем на 10% после превышения оценок за третий квартал. Акции Saab выросли на 6,1% после пересмотра годового прогноза продаж в сторону увеличения. Группа LSEG выросла на 5% после того, как брокеры повысили целевые цены, а NatWest вырос на 4,9% после более высоких результатов прибыли за третий квартал.

Кристоф Шон, руководитель отдела исследований инвестиционных решений в SimCorp, заявил, что ожидания по ставкам в США значительно влияют на глобальные финансовые рынки, и европейские цены на акции реагируют соответствующим образом.

Глобальные фонды готовятся к решению ФРС на фоне рекордных покупок облигаций

Глобальный рынок облигаций также привлек приток капитала в размере 17,33 млрд долларов на этой неделе, согласно данным LSEG. Это ознаменовало 27-ю неделю рекордного притока средств. Государственные облигации добавили 3,13 млрд долларов, а фонды корпоративных облигаций добавили 1,78 млрд долларов. Фонды облигаций в евро зафиксировали новые инвестиции в размере 3,2 млрд долларов. 

Фонды денежного рынка получили новые инвестиции в размере 13,12 млрд долларов, что привело к развороту оттока средств в размере 7,02 млрд долларов на прошлой неделе. Это предполагает, что, хотя общее настроение благоприятствует рискованным активам, инвесторы остаются неопределенными относительно предстоящих рыночных тенденций.

В течение третьей недели подряд фонды облигаций привлекли 1,2 млрд долларов на рынки развивающихся стран. В то же время фонды акций увидели отток в размере 440 млн долларов. Это означает, что среди инвесторов сохраняется постоянная осторожность перед лицом волатильности в развивающихся экономиках и колебаний валютных курсов.

Инвесторы ждут предстоящего заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе, где широко ожидается снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. По состоянию на пятницу, CME FedWatch Инструмент показал вероятность снижения ставки в 96.7%.