Торговля на CME резко выросла на Ближнем Востоке по мере активизации деятельности в регионе

CME Group наблюдает огромный рост объемов торгов на Ближнем Востоке: хедж-фонды активно перетекают в Дубай и Абу-Даби, выводя активность на новые максимумы.

Средний дневной объем торгов CME в регионе вырос на 16% в этом году, достигнув 193 000 контрактов в день, а торговля хедж-фондов выросла примерно на 30%, согласно данным, опубликованным биржей в среду.

Джули Уинклер, главный коммерческий директор CME, назвала наплыв хедж-фондов «довольно значимым», заявив, что Ближний Восток стал «нашим самым быстрорастущим сегментом». Джули добавила, что расширение CME следует за перемещением клиентов, поскольку все больше фондов создают базы на Ближнем Востоке, чтобы быть ближе к суверенным фондам богатства региона.

Ближний Восток по-прежнему представляет лишь однозначный процент глобальной торговой активности CME, примерно столько же, сколько Гонконг, но важна динамика.

CME углубляет свое присутствие в регионе, назначая сотрудника по развитию бизнеса в офис Gulf Mercantile Exchange (GME) в Дубае, где она уже владеет %.

Хедж-фонды перемещают операции на Ближний Восток

Имена с Уолл-стрит появляются быстро. Davidson Kempner, управляющая $37 млрд, только что открыла офис в Абу-Даби, присоединившись к таким фирмам, как Marshall Wace и Brevan Howard, последняя уже имеет там команду из более чем 100 сотрудников. Их логика проста: присутствие на месте позволяет им быть ближе к фондам с большими денежными потоками, контролирующими сотни миллиардов, вместо того чтобы отправлять команды туда-сюда из Лондона или Нью-Йорка.

Дубайский международный финансовый центр (DIFC) заявил в июле, что он насчитывает 85 хедж-фондов, что на % больше по сравнению с прошлым годом, при этом 69 из них управляют суммами более $1 млрд каждый. Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) не публикует данные, но признал всплеск регистрации фондов менее двух месяцев назад.

Джули сказала, что привлекательность региона обусловлена сочетанием налоговых льгот, привлекательного образа жизни и часового пояса, связывающего торговые часы Азии, Европы и США. Она добавила: «Они хотят развивать эти операции до уровня, который довольно значителен. Мы видим, как целые подразделения некоторых из этих хедж-фондов переезжают в регион».

Руководство CME рассматривает это как естественное продолжение своей клиентской стратегии. «И управление активами, и хедж-фонды, перетекающие в Дубай, были критически важны», — сказала Джули, добавив, что CME просто идет туда, где уже работает ее торговое сообщество.

Тем временем фондовые рынки Ближнего Востока укрепились во вторник, подкрепленные ожиданиями, что Федеральная резервная система США под администрацией президента Дональда Трампа снизит ставки в ближайшие месяцы.

Трейдеры закладывают 99% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре и 94% вероятность еще одного снижения в декабре. Эти движения имеют значение для Ближнего Востока, где большинство валют привязаны к доллару США, что делает политику ФРС локальным событием.

Индекс DFM Дубая вырос на 1,4%, подтянутый ростом на 3% акций Emaar Properties и ростом на 3,8% акций Emirates NBD. Банк находится на продвинутой стадии переговоров о покупке доли в индийском банке RBL Bank, сообщило Reuters, сославшись на осведомленные источники. Тем временем индекс FTFADGI Абу-Даби взлетел на 0,1%, а индекс TASI Саудовской Аравии завершил день без изменений.

Собственная акция CME Group выросла на 17% с начала года, опередив как Intercontinental Exchange (ICE) с ростом на 6,3%, так и Nasdaq с ростом на 15%.