- Die CME-Handelsvolumina aus dem Nahen Osten stiegen 2025 um 16% auf 193.000 tägliche Kontrakte, während die Aktivität von Hedgefonds um 30% zunahm.
- Hedgefonds wie Brevan Howard, Marshall Wace und Davidson Kempner eröffnen Büros in den VAE, um näher an die staatlichen Fonds des Golfraums heranzurücken.
- CME hat einen Business Development Officer am Gulf Mercantile Exchange in Dubai platziert, an dem es mit 33% beteiligt ist, um seine Präsenz im Golfraum zu vertiefen.
Die CME Group verzeichnet einen massiven Anstieg des Handels aus dem Nahen Osten, wobei Hedgefonds nach Dubai und Abu Dhabi strömen und die Aktivitäten auf neue Höchststände treiben.
Das durchschnittliche tägliche Volumen der CME aus der Region sprang in diesem Jahr um 16 % und erreichte 193.000 Verträge pro Tag, während der Hedgefonds-Handel selbst um etwa 30 % gestiegen ist, laut den am Mittwoch von der Börse veröffentlichten Daten.
Julie Winkler, Chief Commercial Officer der CME, bezeichnete den Hedgefonds-Ansturm als „ziemlich bedeutsam“ und sagte, der Nahe Osten sei „unser mit Abstand am schnellsten wachsendes Segment“ geworden. Julie fügte hinzu, dass die Expansion der CME den Spuren ihrer Kunden folgt, da sich mehr Fonds im Golf ansiedeln, um näher an den Souveränen Reichtumsfonds der Region zu sein.
Der Nahe Osten macht immer noch nur einen einstelligen Prozentsatz des globalen Handels der CME aus, etwa das gleiche wie in Hongkong, aber die Dynamik ist das, was zählt.
CME verankert sich tiefer in der Region, indem es einen Business-Development-Officer im Büro der Gulf Mercantile Exchange (GME) in Dubai einrichtet, wo es bereits %. besitzt.
Hedgefonds verlagern Operationen in den Golf
Namen aus Wall Street tauchen schnell auf. Davidson Kempner, das 37 Milliarden US-Dollar verwaltet, hat gerade ein Büro in Abu Dhabi eröffnet und schließt sich Firmen wie Marshall Wace und Brevan Howard an, wobei letzteres bereits ein Team von mehr als 100 Mitarbeitern dort betreibt. Ihre Logik ist einfach: Vor Ort zu sein bringt sie näher an kassenstarke Fonds, die Hunderte von Milliarden kontrollieren, anstatt Teams hin und her zwischen London oder New York zu schicken.
Das Dubai International Financial Centre (DIFC) sagte im Juli, dass es 85 Hedgefonds beherbergt, ein %iger Anstieg gegenüber dem Vorjahr, wobei 69 jeden über 1 Milliarde US-Dollar verwalten. Der Abu Dhabi Global Market (ADGM) veröffentlicht keine Daten, gab aber zu, dass es vor weniger als zwei Monaten einen Anstieg der Fondsregistrierungen gab.
Julie sagte, die Anziehungskraft der Region komme von einer Kombination aus steuerfreundlichen Rahmenbedingungen, einem attraktiven Lebensstil und einer Zeitzone, die asiatische, europäische und US-Handelszeiten verbindet. Sie fügte hinzu: „Sie wollen diese Operationen auf ein ziemlich signifikantes Niveau ausbauen. Wir sehen komplette Pods einiger dieser Hedgefonds, die in die Region ziehen.“
Die Führung der CME betrachtet dies als eine natürliche Erweiterung ihrer Kundenstrategie. „Sowohl das Asset-Management als auch die Hedgefonds, die nach Dubai strömen, waren kritisch“, sagte Julie und fügte hinzu, dass CME einfach dorthin geht, wo seine Handelscommunity bereits operiert.
Inzwischen stärkten die Golf-Börseindizes am Dienstag, gestützt durch die Erwartungen, dass die US-Notenbank Federal Reserve unter der Regierung von Präsident Donald Trump in den kommenden Monaten die Zinssätze senken wird.
Händler preisen eine 99-prozentige Chance auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Oktober und eine 94-prozentige Chance auf eine weitere im Dezember ein. Diese Bewegungen sind im Golf von Bedeutung, wo die meisten Währungen an den US-Dollar gebunden sind, was die Politik der Fed zu einem lokalen Ereignis macht.
Der DFM-Index in Dubai stieg um 1,4 %, getrieben durch einen Anstieg von 3 % bei Emaar Properties und einen Anstieg von 3,8 % bei Emirates NBD. Die Bank befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen, um einen Anteil an Indiens RBL Bank zu kaufen, wie Reuters unter Berufung auf mit der Transaktion vertraute Personen berichtete. Der FTFADGI-Index in Abu Dhabi stieg um 0,1 %, während der saudi-arabische TASI-Index am Tagesende unverändert blieb.
Die eigene Aktie der CME Group ist im Jahr bisher um 17 % gestiegen und hat sowohl die Intercontinental Exchange (ICE) mit 6,3 % als auch den 15-prozentigen Anstieg des Nasdaq übertroffen.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
