중동에서 CME 거래 급증, 걸프 활동 열기

CME Group은 중동 지역에서 막대한 거래 증가를 보이고 있으며, 헤지펀드들이 두바이와 아부다비로 몰려들며 활동을 새로운 고점으로 밀어올리고 있습니다.

수요일 거래소가 발표한 데이터에 따르면, 중동 지역의 CME 평균 일일 거래량은 올해 16% 증가하여 하루 193,000계약에 달했으며, 헤지펀드 거래 자체는 약 30% 급증했습니다.

CME의 최고 상업 책임자 Julie Winkler은 헤지펀드의 급증을 “꽤 의미 있는 것”으로 평가하며, 중동이 “우리의 가장 빠른 성장 부문”이 되었다고 말했습니다. Julie는 CME의 확장이 고객들의 발자취를 따르는 것이라고 덧붙였으며, 더 많은 펀드들이 지역의 주권 부채 펀드들과 더 가까워지기 위해 걸프 지역에 기반을 마련하고 있다고 설명했습니다.

중동은 여전히 CME의 글로벌 거래 활동에서 한 자릿수 비율을 차지하고 있으며, 이는 홍콩과 거의 동일한 수준이지만, 중요한 것은 모멘텀입니다.

CME는 걸프 상거래소(GME) 두바이 사무소 내에 비즈니스 개발 임원을 배치하여 지역에 더 깊이 뿌리내리고 있으며, CME는 이미 그곳에서 지분을 보유하고 있습니다.

헤지펀드들의 걸프 지역 이전

월스트리트 이름들이 빠르게 모습을 드러내고 있습니다. 370억 달러를 관리하는 Davidson Kempner는 아부다비에 사무실을 개설했으며, Marshall Wace와 Brevan Howard와 같은 기업들이 합류했습니다. 후자는 이미 그곳에서 100명 이상의 직원 팀을 운영하고 있습니다. 그들의 논리는 간단합니다. 런던이나 뉴욕에서 팀을 왕복시키는 대신 현지에 머무르는 것이 수천억 달러를 통제하는 자금에 더 가까워지는 것입니다.

두바이 국제 금융 센터(DIFC)는 7월에 85개의 헤지펀드가 입주해 있으며, 이는 전년 대비 % 증가한 수치라고 밝혔습니다. 이 중 69개 펀드는 각각 10억 달러 이상을 관리하고 있습니다. 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)은 데이터를 공개하지 않지만, 불과 두 달 전에 펀드 등록이 급증했다고 인정했습니다.

Julie는 이 지역의 매력이 세금 친화적인 환경, 매력적인 라이프스타일, 아시아, 유럽, 미국 거래 시간을 연결하는 시간대 등의 조합에서 비롯된다고 말했습니다. 그녀는 “그들은 꽤 상당한 수준의 운영을 구축하기를 원하고 있습니다. 우리는 이러한 헤지펀드들의 완전한 포드들이 이 지역으로 이동하는 것을 보고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

CME의 리더십은 이를 고객 전략의 자연스러운 확장으로 보고 있습니다. “자산 관리와 두바이로 유입되는 헤지펀드 모두 중요했습니다.”라고 Julie는 말하며, CME는 단순히 이미 거래 커뮤니티가 운영되는 곳으로 가고 있다고 덧붙였습니다.

한편, 걸프 주식 시장은 화요일 강세를 보였으며, 도널드 트럼프 행정부 하의 미국 연방준비제도가 향후 몇 달 내에 금리를 인하할 것이라는 기대에 힘입었습니다.

거래자들은 10월에 25bp 인하의 99% 확률과 12월에 또 다른 인하의 94% 확률을 가격에 반영하고 있습니다. 이러한 움직임은 대부분의 통화가 미국 달러에 페그되어 있어 연준 정책이 지역적 사안이 되는 걸프 지역에서 중요합니다.

두바이의 DFM 지수는 Emaar Properties의 3% 상승과 Emirates NBD의 3.8% 반등에 힘입어 1.4% 상승했습니다. 이 은행은 인도 RBL Bank의 지분 매입을 위해 심층 협상을 진행 중이며, 로이터는 거래에 정통한 인물들을 인용해 이같이 보도했습니다. 어쨌든, 아부다비의 FTFADGI 지수는 0.1% 급등했으며, 사우디아라비아의 TASI 지수는 그날 종가에서 횡보했습니다.

CME Group의 자체 주식은 연초부터 17% 상승했으며, 이는 인터컨티넨탈 익스체인지(ICE)의 6.3%와 나스닥의 15% 상승을 모두 앞질렀습니다.