Торговля с Китаем резко падает, поскольку рынок грузоперевозок США вступает в «рецессию товаров»

По данным CNBC, поставки Китая в США стремительно падают, при этом новые данные демонстрируют резкий спад на всех этапах цепочки поставок.

Импорт, который в начале этого года вывел порты на рекордные уровни, сокращается, поскольку введенные Дональдом Трампом пошлины еще больше снижают спрос.

Цены на перевозку грузовых автомобилей показывают, насколько резким стало падение к октябрю. Тарифы на перевозки фургонов, платформ и рефрижераторов впервые в этом году снизились как в месячном, так и в годовом исчислении.

Перевозки фургонов снизились на 3% по сравнению с сентябрем и на 11% по сравнению с прошлым годом. Перевозки рефрижераторов сократились на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Перевозки бортовых грузовиков снизились на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Кен Адамо, руководитель аналитического отдела DAT, сообщил, что грузоотправители потратили месяцы на формирование товарных запасов в преддверии сроков введения тарифов и слабого спроса, а также добавил, что обычная волна праздничных поставок «в этом году, похоже, практически отсутствует».

Порты сообщают о больших потерях из-за замедления грузоперевозок в Китае

Месячный перерыв в работе правительства задержал публикацию последних торговых показателей, однако данные Бюро переписи населения показали, что импорт в августе сократился на 18,4 млрд долларов по сравнению с июлем после вступления в силу новых пошлин.

Это снижение сократило defiторгового баланса страны более чем на 23%. Генеральный директор порта Лонг-Бич Марио Кордеро заявил, что импорт из Китая сократился на 16%, и, по его словам, это сокращение «охватывает все отрасли». В порту Лос-Анджелеса также зафиксировано падение объёмов в октябре.

tron, мебель и игрушки поставляются в меньших объёмах. Экспорт зерна из США также падает, поскольку Китай переместил большую часть закупок сои в Бразилию во время торгового спора. Недавно Китай согласился закупить больше американской сои, но это не смогло остановить более масштабное падение.

Падение контейнерных перевозок наблюдается даже после резкого роста объёмов отгрузки в начале года. Ритейлеры спешат завезти товары до истечения срока действия пошлин, что привело к увеличению объёма контейнерных перевозок на Западное побережье на 10% по сравнению с прошлым годом.

Контейнерные перевозки из Китая на Западное побережье выросли на 4,6%, поскольку этот маршрут обеспечивает самую быструю доставку. Несмотря на этот рост, недавний спад негативно сказывается на грузопотоках. В портах Восточного побережья, таких как Хьюстон, наблюдался скромный рост общего объема контейнерных перевозок на 2%, но объемы перевозок, связанных с Китаем, упали на 12%.

Кордеро заявил, что порт «по-прежнему в плюсе», но добавил, что следующие два месяца покажут, насколькоtronили слабыми будут потребительские расходы на последнем отрезке года.

Заказы на грузоперевозки падают, поскольку покупатели готовятся к снижению расходов

Бен Trac, вице-dent по стратегическому развитию бизнеса Vizion, сообщил, что платформа ожидает падения импорта в США на 16,6% в годовом исчислении в декабре после снижения на 12% в третьем квартале.

Tracзаявил, что «отскока не предвидится». Розничные торговцы и производители сдерживают заказы, поскольку ожидают, что потребители снизят расходы из-за высоких цен на продукты питания и товары.

Home Depot и Target сообщили о более слабых доходах, в то время как Walmart заявил, что все больше покупателей ориентируются на ценность и что большая часть продаж теперь поступает от покупателей с более высоким доходом.

Данные Vizion показывают, что ежемесячный импорт впервые с марта 2023 года упал ниже 2 млн TEU. Кайл Хендерсон, генеральный директор Vizion, заявил, что это падение связано с неопределенностью в отношении тарифов, замороженным рынком жилья и отказом от покупки физических товаров.

По его словам, импорт мебели снизился на 33%, а импорт игрушек, который обычно возрастает на 40–50% перед праздниками, вырос всего на 17%.

Использование контейнеров сократилось со 100% до 91%. Хендерсон отметил, что спотовые ставки находятся на двухлетнем минимуме, и предупредил, что спад достаточно глубок, чтобы изменить спрос на грузоперевозки на долгие годы.

Контейнеры, которые должны прибыть в порты США в декабре 2025 года, в общей сложности прибудут в 2,19 млн TEU, что меньше прошлогодних 2,62 млн TEU. Сокращение на 430 000 TEU создаёт дополнительную нагрузку на железные дороги, грузовой транспорт, склады и портовых рабочих.

Сокращение объёмов также означает сокращение рабочих мест. Кордеро отметил обеспокоенность рабочих и предупредил, что падение спроса сократит ежедневные смены для портовых бригад. Международная ассоциация портовых грузчиков, занимающаяся перемещением грузов в доках, теряет часть своего годового бонуса за контейнеры из-за падения объёмов.

Тарифы на товары, импортируемые из Индии, усиливают напряжение. Глобальная инициатива по торговым исследованиям (Global Trade Research Initiative) сообщила, что индийский экспорт в США в период с мая по сентябрь сократился на 37,5%, поскольку Индия столкнулась с 50%-ным тарифом на свои товары.