Торговля с Китаем рушится, поскольку рынок грузоперевозок США входит в режим «рецессии товаров»

Отгрузки Китая в США стремительно падают, новые данные показывают резкое снижение по всей цепочке поставок, сообщает CNBC.

Импорт, который ранее в этом году вывел порты на рекордные уровни, снижается, поскольку тарифы Дональда Трампа сильнее бьют по спросу.

Цены на фуры показывают, насколько резким стало падение к октябрю. Ставки за перевозки в рефрижераторах, на платформах и открытых фургонах впервые в этом году снизились как в месячном, так и в годовом исчислении.

Ставки за перевозки в рефрижераторах снизились на 3% по сравнению с сентябрем и на 11% по сравнению с прошлым годом. Рефрижераторные перевозки упали на 2% в месячном исчислении и на 7% в годовом. Платформенные перевозки снизились на 4% в месяц и на 3% в год.

Кен Адамо, глава аналитики в DAT, сказал, что грузоотправители месяцами наращивали запасы в преддверии сроков введения тарифов и слабого спроса, и он отметил, что обычная волна праздничных перевозок «в этом году практически отсутствует».

Порты сообщают о больших потерях из-за замедления грузов из Китая

Месячный правительственный шатдаун задержал публикацию последних торговых данных, но данные Бюро переписи США показали, что в августе импорт снизился на 18,4 млрд долларов по сравнению с июлем после вступления в силу новых тарифов.

Это снижение сократило торговый дефицит страны более чем на 23%. Генеральный директор порта Лонг-Бич Марио Кордеро заявил, что импорт из Китая снизился на 16%, и добавил, что это снижение «повсеместно». Порт Лос-Анджелеса также зафиксировал снижение объемов в октябре.

Электроника, мебель и игрушки перемещаются в меньших объемах. Экспорт зерна из США также снижается, поскольку Китай перенаправил больше закупок сои в Бразилию в ходе торговой войны. Китай недавно согласился купить больше американской сои, но этот шаг не остановил более широкое снижение.

Снижение контейнерных перевозок заметно даже после всплеска опережающих поставок в начале года. Ритейлеры спешили завезти товары до сроков введения тарифов, что привело к росту глобальных контейнеров, направляющихся на Западное побережье, на 10% в годовом исчислении.

Контейнеры из Китая на Западное побережье выросли на 4,6%, поскольку этот маршрут имеет самое быстрое время в пути. Несмотря на этот рост, недавний спад сокращает потоки. Порты Восточного побережья, такие как Хьюстон, увидели умеренный рост общих контейнеров на 2%, но связанные с Китаем отгрузки там снизились на 12%.

Кордеро сказал, что порт «все еще в плюсе», но добавил, что следующие два месяца покажут, насколько сильным или слабым будет потребительское расходование средств в последний период года.

Грузовые заказы падают, покупатели готовятся к снижению расходов

Бен Трейси, вице-президент по стратегическому развитию бизнеса в Vizion, заявил, что платформа ожидает снижения импорта в США на 16,6% в годовом исчислении в декабре после снижения на 12% в третьем квартале.

Трейси сказал, что «никакого восстановления на горизонте не видно». Ритейлеры и производители сдерживают заказы, ожидая, что потребители сократят расходы из-за более высоких цен на продукты питания и товары.

Home Depot и Target отчитались о более слабых финансовых результатах, в то время как Walmart заявил, что больше покупателей сосредотачиваются на ценности, и что большая часть его продаж теперь поступает от покупателей с более высоким уровнем дохода.

Данные Vizion показывают, что ежемесячный импорт впервые с марта 2023 года упал ниже 2 миллионов TEU. Кайл Хендерсон, генеральный директор Vizion, сказал, что это снижение связано с неопределенностью вокруг тарифов, замороженным рынком жилья и отказом от покупки физических товаров.

Он сказал, что импорт мебели снизился на 33%, а импорт игрушек, который обычно растет на 40–50% перед праздниками, вырос всего на 17%.

Использование контейнеров снизилось с 100% до 91%. Хендерсон сказал, что спотовые ставки находятся на двухлетнем минимуме и предупредил, что спад достаточно велик, чтобы изменить спрос на грузоперевозки на долгие годы.

Общее количество контейнеров, запланированных к прибытию в порты США в декабре 2025 года, составляет 2,19 млн TEU, что ниже 2,62 млн TEU в прошлом году. Это снижение на 430 000 TEU оказывает давление на железные дороги, грузовики, склады и портовую рабочую силу.

Меньший объем означает меньше рабочих мест. Кордеро сказал, что рабочие обеспокоены, и предупредил, что снижение спроса сократит ежедневные смены для портовых рабочих. Международная ассоциация докеров, которая перемещает грузы в доках, теряет часть своего годового бонуса за контейнеры по мере падения объемов.

Тарифы на Индию добавляют еще больше напряжения. Глобальный центр исследований торговли заявил, что индийский экспорт в США упал на 37,5% в период с мая по сентябрь, поскольку Индия сталкивается с 50% тарифом на свои товары.