O comércio com a China despencou à medida que o mercado de frete dos EUA entra em alerta de "recessão de mercadorias"

Os envios da China para os Estados Unidos estão caindo rapidamente, com novos dados mostrando uma forte queda em todas as partes da cadeia de suprimentos, de acordo com a CNBC.

As importações que levaram os portos a níveis recordes no início deste ano estão recuando à medida que as tarifas de Donald Trump cortam mais profundamente a demanda.

Os preços do frete rodoviário (truckload) mostram o quão acentuada foi a queda em outubro. As taxas para cargas de van, flatbed e refrigeradas caíram pela primeira vez este ano, tanto em base mensal quanto anual.

As cargas de van caíram 3% em relação a setembro e 11% em relação ao ano anterior. As cargas refrigeradas caíram 2% mês a mês e 7% ano a ano. As flatbeds caíram 4% mensalmente e 3% anualmente.

Ken Adamo, chefe de análises da DAT, disse que os embarcadores gastaram meses construindo estoques antes dos prazos das tarifas e da demanda fraca, e ele afirmou que a onda habitual de envio de férias "parece praticamente inexistente este ano."

Portos relatam grandes perdas à medida que o cargueiro da China desacelera

Um fechamento do governo de um mês atrasou os últimos números comerciais, mas o lançamento do Bureau do Censo mostrou que as importações de agosto caíram US$ 18,4 bilhões em comparação com julho, após a entrada em vigor de novas tarifas.

Essa queda reduziu o déficit comercial da nação em mais de 23%. No Porto de Long Beach, o CEO Mario Cordero disse que as importações da China caíram 16%, e ele afirmou que a redução "é generalizada". O Porto de Los Angeles também registrou uma queda nos volumes de outubro.

Eletrônicos, móveis e brinquedos estão sendo movimentados em quantidades menores. As exportações de grãos dos EUA também estão caindo porque a China deslocou mais compras de soja para o Brasil durante a disputa comercial. A China recentemente concordou em comprar mais soja dos EUA, mas essa medida não reverteu a queda mais ampla.

A queda nos contêiners é visível mesmo após um surto de antecipação de cargas no início do ano. As varejistas se apressaram para trazer mercadorias antes dos prazos das tarifas, empurrando os contêiners globais com destino à Costa Oeste para cima 10% ano a ano.

Os contêiners da China para a Costa Oeste aumentaram 4,6% porque a rota tem o tempo de trânsito mais rápido. Mesmo com esses ganhos, a recente recessão está afetando os fluxos. Portos da Costa Leste, como Houston, viram um modesto aumento de 2% nas caixas totais, mas os envios vinculados à China lá caíram 12%.

Cordero disse que o porto "ainda está no preto", mas ele acrescentou que os próximos dois meses mostrarão o quão forte ou fraca será a gastos dos consumidores durante a etapa final do ano.

Pedidos de frete caem à medida que compradores se preparam para gastos mais fracos

Ben Tracy, vice-presidente de desenvolvimento de negócios estratégicos da Vizion, disse que a plataforma espera uma queda ano a ano de 16,6% nas importações dos EUA em dezembro, após uma queda de 12% no terceiro trimestre.

Tracy disse que não há "nenhuma recuperação à vista". Varejistas e fabricantes estão segurando pedidos porque esperam que os consumidores reduzam os gastos sob preços mais altos de alimentos e produtos.

Home Depot e Target relataram lucros mais fracos, enquanto a Walmart disse que mais compradores estão focando em valor e que mais de suas vendas agora vêm de compradores de maior renda.

Os dados da Vizion mostram que as importações mensais caíram abaixo de 2 milhões de TEUs pela primeira vez desde março de 2023. Kyle Henderson, CEO da Vizion, disse que essa queda está ligada à incerteza das tarifas, um mercado imobiliário congelado e uma mudança para longe da compra de bens físicos.

Ele disse que as importações de móveis caíram 33%, e as importações de brinquedos, que normalmente aumentam 40–50% antes das festas de fim de ano, subiram apenas 17%.

O uso de contêiners caiu de 100% para 91%. Henderson disse que as taxas spot estão nos mínimos de dois anos e alertou que a recessão é grande o suficiente para remodelar a demanda de frete por anos.

Os contêiners programados para chegar aos portos dos EUA em dezembro de 2025 totalizam 2,19 milhões de TEUs, abaixo dos 2,62 milhões de TEUs do ano passado. Essa queda de 430.000 TEUs está pressionando ferrovias, caminhões, armazéns e mão de obra portuária.

Menos volume também significa menos empregos. Cordero disse que os trabalhadores estão preocupados e ele alertou que a queda na demanda afetará os turnos diários das equipes de estivores. A Associação Internacional dos Estivores, que move cargas nos cais, perde parte de seu bônus anual de contêineres à medida que os volumes caem.

Tarifas sobre a Índia estão adicionando mais tensão. A Global Trade Research Initiative disse que as exportações da Índia para os EUA caíram 37,5% entre maio e setembro porque a Índia enfrenta uma tarifa de 50% sobre seus bens.