El comercio de China se desploma mientras el mercado de transporte de EE. UU. entra en la fase de vigilancia de "recesión de bienes"

Los envíos de China hacia Estados Unidos están cayendo rápidamente, con nuevas cifras que muestran una fuerte caída en todas las partes de la cadena de suministro, según CNBC.

Las importaciones que impulsaron los puertos a niveles récord a principios de este año están retrocediendo a medida que los aranceles de Donald Trump reducen más la demanda.

Los precios del transporte de carga completa muestran lo pronunciada que fue la caída en octubre. Las tarifas para camiones cerrados, plataformas y refrigerados bajaron por primera vez este año tanto en base mensual como anual.

Las cargas en camiones cerrados disminuyeron un 3 % respecto a septiembre y un 11 % respecto al año anterior. Las cargas refrigeradas cayeron un 2 % mes a mes y un 7 % año a año. Las plataformas bajaron un 4 % mensualmente y un 3 % anualmente.

Ken Adamo, jefe de análisis en DAT, dijo que los exportadores pasaron meses construyendo inventario antes de los plazos de los aranceles y ante la débil demanda, y señaló que la ola habitual de envíos navideños «prácticamente no existe este año».

Los puertos reportan fuertes pérdidas a medida que se ralentiza la carga de China

Un cierre de gobierno de un mes retrasó las últimas cifras comerciales, pero el lanzamiento del Censo mostró que las importaciones de agosto cayeron 18.400 millones de dólares en comparación con julio después de que entraran en vigor los nuevos aranceles.

Esa disminución redujo el déficit comercial de la nación en más del 23 %. En el Puerto de Long Beach, el CEO Mario Cordero dijo que las importaciones de China han caído un 16 %, y señaló que la reducción «es generalizada». El Puerto de Los Angeles también registró una caída en los volúmenes de octubre.

La electrónica, los muebles y los juguetes se mueven en cantidades menores. Las exportaciones de granos de EE. UU. también están disminuyendo porque China desplazó más compras de soja hacia Brasil durante la disputa comercial. China ha acordado recientemente comprar más soja de EE. UU., pero ese movimiento no ha revertido la disminución general.

La caída de los contenedores se evidencia incluso después de un aumento de la anticipación a principios de año. Los minoristas se apresuraron a traer mercancías antes de los plazos de los aranceles, lo que impulsó los contenedores globales con destino a la Costa Oeste un 10 % interanual.

Los contenedores de China a la Costa Oeste aumentaron un 4,6 % porque la ruta tiene el tiempo de tránsito más rápido. Incluso con esas ganancias, la reciente recesión está afectando los flujos. Los puertos de la Costa Este, como Houston, vieron un modesto aumento del 2 % en el total de contenedores, pero los envíos vinculados a China allí cayeron un 12 %.

Cordero dijo que el puerto «sigue siendo rentable», pero añadió que los próximos dos meses mostrarán qué tan fuerte o débil será el gasto de los consumidores durante la última parte del año.

Las órdenes de carga caen a medida que los compradores se preparan para un gasto más débil

Ben Tracy, vicepresidente de desarrollo empresarial estratégico en Vizion, declaró que la plataforma espera una caída interanual del 16,6 % en las importaciones de EE. UU. en diciembre después de una disminución del 12 % en el tercer trimestre.

Tracy dijo que no hay «ninguna recuperación a la vista». Los minoristas y fabricantes están retrasando los pedidos porque esperan que los consumidores reduzcan el gasto debido a los precios más altos de alimentos y productos.

Home Depot y Target reportaron ganancias más débiles, mientras que Walmart dijo que más compradores se están enfocando en el valor y que una mayor parte de sus ventas ahora proviene de compradores de mayores ingresos.

Los datos de Vizion muestran que las importaciones mensuales han caído por debajo de 2 millones de TEUs por primera vez desde marzo de 2023. Kyle Henderson, CEO de Vizion, dijo que esta caída está relacionada con la incertidumbre arancelaria, un mercado inmobiliario congelado y un alejamiento de la compra de bienes físicos.

Dijo que las importaciones de muebles han caído un 33 %, y las importaciones de juguetes, que normalmente aumentan entre un 40 % y un 50 % antes de las fiestas, solo han subido un 17 %.

El uso de contenedores ha disminuido del 100 % al 91 %. Henderson dijo que las tarifas al contado están en mínimos de dos años y advirtió que la recesión es lo suficientemente grande como para remodelar la demanda de carga durante años.

Los contenedores programados para llegar a los puertos de EE. UU. en diciembre de 2025 suman 2,19 millones de TEUs, frente a los 2,62 millones de TEUs del año pasado. Esa caída de 430.000 TEUs está ejerciendo presión sobre los ferrocarriles, camiones, almacenes y la mano de obra portuaria.

Menos volumen también significa menos empleos. Cordero dijo que los trabajadores están preocupados y advirtió que la caída de la demanda afectará los turnos diarios de las tripulaciones de estibadores. La Asociación Internacional de Estibadores, que mueve la carga en los muelles, pierde parte de su bonificación anual de contenedores a medida que caen los volúmenes.

Los aranceles sobre la India están añadiendo más tensión. La Iniciativa de Investigación del Comercio Global dijo que las exportaciones de la India a EE. UU. cayeron un 37,5 % entre mayo y septiembre porque la India enfrenta un arancel del 50 % sobre sus bienes.