China-Handel stürzt ab, während US-Frachtmarkt „Warenrezession“ beobachtet

Chinas Sendungen in die Vereinigten Staaten fallen schnell, mit neuen Zahlen, die einen starken Rückgang in jedem Teil der Lieferkette zeigen, so CNBC.

Importe, die die Häfen Anfang dieses Jahres zu Rekordwerten trieben, ziehen sich zurück, da Donald Trumps Zölle tiefer in die Nachfrage eindringen.

Truckload-Preise zeigen, wie stark der Rückgang im Oktober wurde. Raten für Van-, Flatbed- und Kühltransporte sind sowohl monatlich als auch jährlich zum ersten Mal in diesem Jahr gesunken.

Van-Ladungen sanken um 3 % gegenüber September und um 11 % gegenüber dem Vorjahr. Kühltransporte fielen um 2 % monatlich und um 7 % jährlich. Flatbeds sanken um 4 % monatlich und um 3 % jährlich.

Ken Adamo, Leiter der Analytik bei DAT, sagte, Spediteure hätten Monate damit verbracht, Inventar vor Zolldeadlines aufzubauen, und bei schwacher Nachfrage sieht die übliche Weihnachtsschiffwelle „in diesem Jahr praktisch nicht-existent aus.“

Häfen melden schwere Verluste, da China-Fracht verlangsamt

Ein einmonatiger Regierungsstillstand verzögerte die neuesten Handelszahlen, aber die Veröffentlichung des Census Bureau zeigte, dass die Importe im August um 18,4 Milliarden US-Dollar gegenüber Juli sanken, nachdem neue Zölle in Kraft getreten waren.

Dieser Rückgang verringerte das Handelsdefizit der Nation um mehr als 23 %. Am Hafen von Long Beach sagte CEO Mario Cordero, dass China-Importe um 16 % zurückgegangen sind, und er sagte, die Reduktion sei „allgegenwärtig“. Der Hafen von Los Angeles verzeichnete ebenfalls einen Rückgang der Volumina im Oktober.

Elektronik, Möbel und Spielzeug werden in kleineren Mengen bewegt. US-Getreideexporte sinken ebenfalls, da China während des Handelsstreits mehr Sojabohneneinkäufe nach Brasilien verlagerte. China hat kürzlich zugesagt, mehr US-Sojabohnen zu kaufen, aber dieser Schritt hat den weiteren Rückgang nicht umgekehrt.

Der Container-Rückgang zeigt sich auch nach einem Ansturm des Frontloadings Anfang des Jahres. Einzelhändler eilten, Waren vor Zolldeadlines einzuführen, was globale Container, die an die Westküste gingen, um 10 % im Jahresvergleich ansteigen ließ.

Container von China an die Westküste stiegen um 4,6 %, da diese Route die schnellste Transitzeit hat. Trotz dieser Gewinne schneidet die jüngste Talfahrt in die Ströme ein. Ostküstenhäfen wie Houston verzeichneten einen bescheidenen Anstieg der gesamten Container um 2 %, aber China-verknüpfte Sendungen dort sanken um 12 %.

Cordero sagte, der Hafen sei „immer noch im schwarzen Bereich“, fügte aber hinzu, dass die nächsten zwei Monate zeigen werden, wie stark oder schwach die Konsumausgaben während des letzten Abschnitts des Jahres sein werden.

Frachtbestellungen sinken, während Käufer auf schwächere Ausgaben vorbereiten

Ben Tracy, Vizepräsident für strategische Geschäftsentwicklung bei Vizion, sagte, die Plattform erwarte einen Rückgang der US-Importe im Dezember um 16,6 % im Jahresvergleich nach einem Rückgang von 12 % im dritten Quartal.

Tracy sagte, es sei „kein Aufschwung in Sicht“. Einzelhändler und Hersteller halten Bestellungen zurück, weil sie erwarten, dass Verbraucher die Ausgaben unter höheren Lebensmittelpreisen und Produktpreisen drosseln.

Home Depot und Target meldeten schwächere Gewinne, während Walmart sagte, dass mehr Kunden auf Wert achten und dass mehr seiner Verkäufe jetzt von Käufern mit höherem Einkommen stammen.

Vizions Daten zeigen, dass die monatlichen Importe zum ersten Mal seit März 2023 unter 2 Millionen TEUs gefallen sind. Kyle Henderson, CEO von Vizion, sagte, dieser Rückgang sei mit Zollsicherheit, einem eingefrorenen Wohnungsmarkt und einer Abkehr vom Kauf physischer Güter verbunden.

Er sagte, Möbelimporte seien um 33 % gesunken, und Spielzeugimporte, die normalerweise vor den Feiertagen um 40–50 % steigen, seien nur um 17 % gestiegen.

Die Container-Nutzung ist von 100 % auf 91 % gesunken. Henderson sagte, Spot-Raten seien auf Zweijahrestiefs und warnte, dass die Talfahrt groß genug ist, um die Frachtnachfrage für Jahre zu verändern.

Container, die im Dezember 2025 US-Häfen erreichen sollen, belaufen sich auf 2,19 Millionen TEUs, gegenüber 2,62 Millionen TEUs im Vorjahr. Dieser Rückgang von 430.000 TEUs übt Druck auf Eisenbahnen, Lkw, Lagerhäuser und Hafenarbeiter aus.

Weniger Volumen bedeutet auch weniger Jobs. Cordero sagte, Arbeiter seien besorgt, und er warnte, dass fallende Nachfrage die täglichen Schichten für Longshore-Crews kürzen wird. Die International Longshoremen’s Association, die Fracht an den Docks bewegt, verliert einen Teil ihres jährlichen Container-Bonus, wenn die Volumina sinken.

Zölle auf Indien fügen weitere Spannungen hinzu. Das Global Trade Research Initiative sagte, indische Exporte in die USA seien zwischen Mai und September um 37,5 % gefallen, da Indien einem 50-%-Zoll auf seine Waren ausgesetzt ist.