Il commercio con la Cina crolla mentre il mercato dei trasporti merci degli Stati Uniti entra in fase di "recessione delle merci"

Le spedizioni della Cina verso gli Stati Uniti stanno diminuendo rapidamente, con nuovi dati che mostrano un forte calo in ogni parte della catena di approvvigionamento, secondo CNBC.

Le importazioni che avevano spinto i porti a livelli record all'inizio di quest'anno stanno retrocedendo man mano che i dazi di Donald Trump incidono sempre di più sulla domanda.

I prezzi del trasporto su gomma mostrano quanto sia stato netto il calo a ottobre. I tassi per i carichi di van, flatbed e refrigerati sono tutti diminuiti per la prima volta quest'anno sia su base mensile che annuale.

I carichi di van sono scesi del 3% rispetto a settembre e dell'11% rispetto all'anno scorso. I carichi refrigerati sono diminuiti del 2% mese su mese e del 7% anno su anno. I flatbed sono scesi del 4% mensilmente e del 3% annualmente.

Ken Adamo, capo dell'analisi presso DAT, ha dichiarato che i spedizionieri hanno impiegato mesi per accumulare inventario in vista delle scadenze dei dazi e della debole domanda, e ha affermato che la solita ondata di spedizioni natalizie "sembra praticamente inesistente quest'anno".

I porti riportano pesanti perdite mentre rallenta il carico dalla Cina

Uno stop governativo di un mese ha ritardato i ultimi dati commerciali, ma il rilascio del Census Bureau ha mostrato un calo delle importazioni ad agosto di 18,4 miliardi di dollari rispetto a luglio dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi.

Quel calo ha ridotto il deficit commerciale della nazione di oltre il 23%. Al porto di Long Beach, il CEO Mario Cordero ha dichiarato che le importazioni dalla Cina sono scese del 16%, e ha aggiunto che la riduzione "è trasversale". Anche il porto di Los Angeles ha registrato un calo dei volumi a ottobre.

Elettronica, mobili e giocattoli si muovono in quantità minori. Anche le esportazioni di cereali degli Stati Uniti stanno diminuendo perché la Cina ha spostato gli acquisti di soia verso il Brasile durante la disputa commerciale. La Cina ha recentemente accettato di acquistare più soia statunitense, ma questa mossa non ha invertito il declino più ampio.

Il calo dei container si manifesta anche dopo un'ondata di anticipazione all'inizio dell'anno. I dettaglianti si sono affrettati a far entrare le merci in vista delle scadenze dei dazi, spingendo i container globali diretti sulla costa occidentale a un aumento del 10% anno su anno.

I container dalla Cina verso la costa occidentale sono aumentati del 4,6% perché questa rotta ha il tempo di transito più rapido. Nonostante questi guadagni, il recente calo sta riducendo i flussi. I porti della costa orientale, come Houston, hanno registrato un modesto aumento del 2% dei container totali, ma le spedizioni collegate alla Cina sono diminuite del 12%.

Cordero ha dichiarato che il porto è "ancora in attivo", ma ha aggiunto che i prossimi due mesi mostreranno quanto saranno forti o deboli le spese dei consumatori durante l'ultima parte dell'anno.

Gli ordini di trasporto merci diminuiscono mentre gli acquirenti si preparano a una spesa più debole

Ben Tracy, vicepresidente dello sviluppo commerciale strategico presso Vizion, ha dichiarato che la piattaforma si aspetta un calo anno su anno del 16,6% delle importazioni statunitensi a dicembre, dopo un calo del 12% nel terzo trimestre.

Tracy ha dichiarato che non c'è "nessun segno di ripresa". I dettaglianti e i produttori stanno trattenendo gli ordini perché si aspettano che i consumatori riducano le spese a causa dei prezzi più alti di cibo e prodotti.

Home Depot e Target hanno riportato utili più deboli, mentre Walmart ha dichiarato che più acquirenti si stanno concentrando sul valore e che una quota maggiore delle sue vendite proviene ora da acquirenti ad alto reddito.

I dati di Vizion mostrano che le importazioni mensili sono scese sotto i 2 milioni di TEU per la prima volta dal marzo 2023. Kyle Henderson, CEO di Vizion, ha dichiarato che questo calo è legato all'incertezza sui dazi, a un mercato immobiliare congelato e a un allontanamento dall'acquisto di beni fisici.

Ha dichiarato che le importazioni di mobili sono scese del 33% e che le importazioni di giocattoli, che normalmente aumentano del 40-50% prima delle feste, sono aumentate solo del 17%.

L'uso dei container è sceso dal 100% al 91%. Henderson ha dichiarato che i tassi spot sono ai minimi di due anni e ha avvertito che il calo è abbastanza grande da plasmare la domanda di trasporto merci per anni.

I container programmati per raggiungere i porti statunitensi a dicembre 2025 totalizzano 2,19 milioni di TEU, in calo rispetto ai 2,62 milioni di TEU dell'anno scorso. Quel calo di 430.000 TEU sta esercitando pressione su ferrovie, camion, magazzini e manoduttura portuale.

Meno volume significa anche meno posti di lavoro. Cordero ha dichiarato che i lavoratori sono preoccupati e ha avvertito che la domanda in calo ridurrà i turni giornalieri per le squadre di stivaggio. L'International Longshoremen’s Association, che muove le merci nei dock, perde una parte del suo bonus annuale sui container al diminuire dei volumi.

I dazi sull'India stanno aggiungendo ulteriore tensione. Il Global Trade Research Initiative ha dichiarato che le esportazioni indiane verso gli Stati Uniti sono diminuite del 37,5% tra maggio e settembre perché l'India affronta un dazio del 50% sulle sue merci.