BTCS использует кредиты Aave для покупки большего количества ETH и теперь входит в десятку крупнейших держателей Ether

Компания Blockchain Technology Consensus Solutions (BTCS), управляющая казначейством Ethereum , использует протокол DeFi кредитования Aave для получения дохода и покупки большего количества Ether. Генеральный директор Чарли Аллен сообщил об этом на платформе X, отметив, что компания получает доход через эту платформу.

По словам Аллена, компания, акции которой котируются на Nasdaq, внесла 100 миллионов долларов в стейкинговые ETH (stETH) Lido на Aave с доходностью 3% годовых, а также взяла в долг 30 миллионов долларов USDT у протокола под 5%. Теперь она использует эти 30 миллионов долларов для покупки большего количества ETH, которые она стейкает под 4% годовых.

🔁 Как @NasdaqBTCS использует @aaveaave для получения дохода от ETH с использованием кредитного

Вложите 100 млн долларов в stETH под 3% годовых → 3 млн долларов в год.
Займите 30 млн долларов в USDT под 5% → 1,5 млн долларов в год.
Купите ETH за USDT и стейкайте его под 4% → 1,2 млн долларов в год.

Чистая доходность = 3 млн. долл. − 1,5 млн. долл. + 1,2 млн. долл. = 2,7 млн. долл./год
➡️ Чистая годовая доходность на 100 млн. долл.: 2,7%
➡️ Эффективная доходность ETH…

— Чарльз Аллен (charlesallen.eth) 🐢🦄 (@Charles_BTCS) 22 июля 2025 г.

Аллен отметил, что эта стратегия позволяет BTCS получать чистую прибыль в размере 2,7 миллиона долларов в год (2,7%) на стейкинговые ETH на сумму 100 миллионов долларов, что, по словам Аллена, является эффективным вложением средств в ETH и лишь вершиной айсберга того, что делает компания.

Это не первый случай, когда BTCS берет кредит на Aave для покупки ETH: 14 июля компания получила кредит в размере 2,34 миллиона USDT на этом протоколе для покупки ETH. Тогда она добавила сумму кредита к cash и приобрела 2731 ETH на сумму 8,23 миллиона долларов.

Между тем, некоторые наблюдатели считают, что BTCS идет на огромный риск со своей стратегией, учитывая риск ликвидации в случае падения цены ETH. Один из таких пользователей отметил, что только стейкинг принес бы 4% годовых. Однако другие пользователи уточнили, что компания размещает застейканные ETH на Aave; следовательно, доход от стейкинга не включен в 2,7% годовых.

BTCS вошла в десятку крупнейших держателей ETH

Интересно, что BTCS — одна из ведущих компаний, занимающихся стратегическим резервированием ETH, которая активно накапливала токен в преддверии недавнего скачка его цены. Согласно tracстратегических резервов ETH, после покупки 23 000 ETH 21 июля компания накопила почти 56 000 ETH.

Благодаря этому шагу, Bitmine теперь входит в десятку крупнейших держателей ETH, хотя и значительно отстает от Sharplink Gaming, крупнейшей публичной компании, владеющей ETH и накопившей более 360 000 Ether менее чем за два месяца. Интересно, что Bitmine также владеет более чем 300 000 ETH.

Однако BTCS не полагается только на стейкинг и получение дохода от протоколов DeFi . Аллен отметил, что компания также продает акции, интегрируется с Rocket Pool и создает блоки в экосистеме Ethereum . В более раннем посте он утверждал, что компания является пионером в криптоиндустрии и продолжит лидировать.

Утверждение основано на том, что BTCS стала первой компанией по добыче криптовалюты, вышедшей на биржу в 2014 году. Кроме того, с 2018 года, с введением системы Digital Assets Treasury, компания накапливает BTC и ETH для своего баланса и стала первой публичной компанией, выплатившей дивиденды в Bitcoin в 2022 году.

Неудивительно, что практика накопления ETH и управления казначейством оказала положительное влияние на стоимость акций компании. Данные Yahoo Finance показывают, что акции BTCS выросли на 150% с начала года и на 172% только за последний месяц. В настоящее время акции торгуются примерно по 6 долларов.

Aave прогнозирует растущее внедрение своей продукции в институциональном секторе

Между тем, шаг BTCS подчеркивает, как крипто-ориентированные организации все чаще обращаются к Aave для получения дохода. Комментируя решение BTCS, основатель компании Стани Кулечов отметил, что любая казначейская компания должна использовать Aave для получения дохода.

Интересно, что всего несколько месяцев назад Фонд Ethereum занял у Aaveстейблкоина GHO на сумму 2 миллиона долларов, что свидетельствует о переходе от продажи ETH к другим способам инвестирования. Фонд также разместил 45 000 ETH в нескольких протоколах DeFi , включая Aave, Compound и Spark, причем большая часть капитала досталась Aave .

Благодаря растущему числу институциональных клиентов, Aave депозиты достигли 56,72 миллиарда долларов, что позволило банку занять 42-е место в списке крупнейших банков США.