Прибыль Blackstone во втором квартале выросла на 26% благодаря ставкам на ИИ, объем активов под управлением достиг 1,35 трлн долларов

Blackstone показала более высокую прибыль, чем ожидалось на Уолл-стрит, во втором квартале, поскольку рост стоимости ее активов в сфере ИИ и рекордный приток клиентов увеличили объем активов под управлением компании примерно до 1,35 трлн долларов.

Blackstone заявляет, что девять из десяти ее лучших позиций по росту стоимости связаны с ИИ.

Квартальная прибыль значительно превысила консенсус-прогнозы

Распределенная прибыль компании достигла 1,52 доллара на акцию по сравнению с 1,21 доллара во втором квартале 2025 года. Аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали 1,35 доллара, поэтому фактические показатели уверенно превысили консенсус.

Общая выручка увеличилась на 36% до 5,04 млрд долларов, а прибыль, связанная с комиссиями, составила 1,43 доллара на акцию, что эквивалентно 1,78 млрд долларов.

Инфраструктурное инвестиционное подразделение компании показало валовую доходность 7,2%, с положительными продажами активов после медленного начала года. Blackstone продала частичную долю в трех дата-центрах компании Digital Realty и передала контроль над компанией по инфраструктуре энергетики Sabre Industries компании TPG. Эти сделки увеличили общую сумму монетизации до 31,8 млрд долларов.

ИИ в центре портфеля Blackstone

Генеральный директор Blackstone Стивен Шварцман заявил, что квартал подтвердил правильность более ранних инвестиций компании в ИИ. Компания «решила сделать ставку на мега-тренд искусственного интеллекта», сказал он, добавив, что становление «надежным партнером в масштабах для многих ключевых инноваторов» хорошо подготовило фирму.

Ее портфель включает долю в Anthropic, создателе Claude, а также бизнес по дата-центрам, позиционируемый как основной двигатель прибыли. Blackstone вывела платформу дата-центров QTS из публичного обращения в рамках сделки на 10 млрд долларов в 2021 году, и платформа значительно выросла в стоимости по мере роста спроса на вычислительные мощности в последние месяцы.

Позиции в частном капитале в SpaceX, Anthropic и OpenAI добавили к прибыли, согласно The Wall Street Journal.

Компания также продолжает выделять крупные суммы на ИИ, ее подразделение по кредитованию и страхованию присоединилось к платформе финансирования на 35 млрд долларов, созданной совместно с Broadcom и Apollo Global Management для финансирования инфраструктуры ИИ для лабораторий передового уровня, включая Anthropic. В отдельном соглашении Blackstone и Google объявили о создании ИИ-облачной компании, работающей на чипах Google, с обязательством Blackstone внести 5 млрд долларов в виде собственного капитала.

Сокращение розничных средств

Новые розничные средства в BCRED, флагманский фонд частного кредитования для индивидуальных инвесторов, упали до 1 млрд долларов с 1,9 млрд долларов в первом квартале и 3,7 млрд долларов годом ранее. Чистая доходность фонда восстановилась до 0,4% после не очень впечатляющего первого квартала, что все еще ниже показателя в 2,2%, который он показал годом ранее. Фонд BCRED управляет активами на общую сумму 79 млрд долларов.

Blackstone Private Equity Strategies привлекла 2,4 млрд долларов, инфраструктурный фонд BXINFRA — 861 млн долларов, а доверительный фонд BREIT собрал 1,2 млрд долларов.

В интересном повороте событий акции Blackstone снизились на ранних торгах, откатившись от первоначального всплеска на предрейсовом рынке и упав на 1,1% перед открытием торгов в четверг.