Le bénéfice du T2 de Blackstone augmente de 26 % grâce aux paris sur l'IA, l'Actif sous Gestion atteint 1,35 billion de dollars
- Blackstone a annoncé des bénéfices distribuables au deuxième trimestre de 1,52 dollar par action, en hausse de 26% et supérieurs aux 1,35 dollar attendus par les analystes, tandis que les actifs sous gestion ont atteint un record de 1,35 billion de dollars.
- Les placements dans l'IA, incluant des participations chez Anthropic, SpaceX et OpenAI, ont porté la croissance et représentent désormais neuf des dix meilleures positions de la société.
- Les investisseurs particuliers prudents se sont retirés de son fonds de crédit privé alors que le gestionnaire d'actifs s'oriente vers l'IA.
Blackstone a enregistré des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street au deuxième trimestre, les gains de ses participations dans l'IA et les entrées de clients record ayant porté l'actif sous gestion de l'entreprise à environ 1,35 billion de dollars.
Blackstone affirme que neuf de ses dix positions les plus appréciées sont liées à l'IA.
Les résultats trimestriels ont largement dépassé le consensus
Les bénéfices distribuables de l'entreprise ont atteint 1,52 dollar par action, contre 1,21 dollar au T2 2025. Les analystes sondés par LSEG avaient prévu 1,35 dollar, les chiffres réels ont donc largement dépassé le consensus.
Le chiffre d'affaires total a augmenté de 36 % à 5,04 milliards de dollars, tandis que les gains liés aux frais de 1,43 dollar par action équivalaient à 1,78 milliard de dollars.
La branche d'investissements infrastructurels de l'entreprise a enregistré des rendements bruts de 7,2 %, avec des ventes d'actifs positives après un début d'année lent. Blackstone a vendu une participation partielle dans trois centres de données à Digital Realty, et a cédé le contrôle de l'entreprise d'infrastructure énergétique Sabre Industries à TPG. Ces opérations ont porté le total des produits de monétisation à 31,8 milliards de dollars.
L'IA au cœur du portefeuille de Blackstone
Le directeur général de Blackstone, Stephen Schwarzman, a déclaré que le trimestre a validé les paris antérieurs de l'entreprise sur l'IA. L'entreprise a « décidé de miser sur la mégatendance de l'intelligence artificielle », a-t-il ajouté, précisant que le fait de devenir « un partenaire de confiance à grande échelle pour de nombreux innovateurs clés » a bien positionné l'entreprise.
Ses participations incluent une participation dans Anthropic, l'éditeur de Claude, ainsi qu'une entreprise de centres de données positionnée comme un moteur de profit central. Blackstone a rendu le centre de données QTS privé dans le cadre d'une opération de 10 milliards de dollars en 2021, et la plateforme a fortement apprécié à mesure que la demande de capacité de calcul augmentait ces derniers mois.
Selon le Wall Street Journal, les positions en capital-investissement dans SpaceX, Anthropic et OpenAI ont contribué aux gains.
L'entreprise continue également de signer de gros chèques pour l'IA, sa unité de crédit et d'assurance rejoignant une plateforme de financement de 35 milliards de dollars construite conjointement avec Broadcom et Apollo Global Management pour financer l'infrastructure des laboratoires de pointe, y compris Anthropic. Dans un accord séparé, Blackstone et Google ont annoncé qu'ils formeraient une entreprise de cloud IA fonctionnant sur les puces de Google, Blackstone s'engageant à investir 5 milliards de dollars en capitaux propres.
Réduction des capitaux retail
Les nouveaux capitaux retail entrant dans BCRED, le fonds de crédit privé phare pour les investisseurs individuels, ont chuté à 1 milliard de dollars, contre 1,9 milliard au T1 et 3,7 milliards un an plus tôt. Les rendements nets du fonds se sont redressés à 0,4 % après un premier trimestre peu enthousiasmant, restant inférieurs aux 2,2 % enregistrés il y a un an. Le fonds BCRED détient 79 milliards de dollars au total.
Blackstone Private Equity Strategies a enregistré 2,4 milliards de dollars, le fonds d'infrastructure BXINFRA a encaissé 861 millions de dollars, et la fiducie immobilière BREIT a collecté 1,2 milliard de dollars.
Dans un tournant intéressant des événements, les actions de Blackstone ont fléchi lors des premières transactions, revenant d'une impulsion initiale en pré-marché pour baisser de 1,1 % avant l'ouverture du jeudi.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se spécialise dans la création et l'amélioration de contenus de haute qualité centrés sur la cryptomonnaie, les marchés financiers mondiaux et l'économie. Il est diplômé de l'Université d'Ibadan avec un diplôme de médecin (MBBS). Il a travaillé comme rédacteur en chef de la publication éditoriale de son collège et précédemment chez CFA. Pendant plus de six ans, il a contribué à préserver l'unicité en tant que rédacteur en charge de l'actualité chez Cryptopolitan.
