AI 투자로 블랙스톤 2 분기 순이익 26% 증가, AUM은 1조 3500억 달러 기록

블랙스톤은 AI 보유 자산의 수익과 기록적인 고객 유입으로 자산운용액이 약 1조 3,500억 달러로 늘어남에 따라, 2분기 실적이 월가의 예상치를 상회했습니다.

블랙스톤은 자사 10대 최다 상승 종목 중 9개가 AI와 관련이 있다고 밝혔습니다.

분기별 실적이 컨센서스를 크게 상회

회사의 배당 가능 이익은 1주당 1.21달러에서 1.52달러로 증가했으며, LSEG가 조사한 애널리스트들의 예상치 1.35달러를 크게 상회했습니다.

총 매출은 36% 증가한 50억 4천만 달러를 기록했으며, 수수료 관련 이익은 1주당 1.43달러로 총 17억 8천만 달러였습니다.

회사의 인프라 투자 부문은 연초의 부진에도 불구하고 자산 매각이 긍정적이었으며 총 수익률은 7.2%를 기록했습니다. 블랙스톤은 디지털 리얼티에 데이터센터 3곳의 지분을 일부 매각하고, 전력 인프라 기업 세이버 인더스트리스의 경영권을 TPG에 이관했습니다. 이러한 거래로 총 매각 수익은 318억 달러로 증가했습니다.

블랙스톤 포트폴리오의 중심에 있는 AI

블랙스톤의 스티븐 슈워츠만 최고경영자 분기 실적은 회사의 이전 AI 베팅을 검증했다고 말했다. 그는 회사가 '인공지능 메가트렌드에 집중하기로 결정했다'고 말하며, '주요 혁신가들에게 신뢰할 수 있는 파트너로 대규모로 성장하는 것'이 회사를 잘 위치시켰다고 덧붙였다.

블랙스톤의 보유 자산에는 클로드를 개발한 앤트로픽의 지분과 핵심 수익 엔진으로 자리 잡은 데이터센터 사업이 포함됩니다. 블랙스톤은 2021년 100억 달러 규모의 거래를 통해 데이터센터 플랫폼 QTS를 사들였으며, 최근 몇 달간 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 증가하면서 이 플랫폼의 가치가 급등했습니다.

월스트리트 저널에 따르면 스페이스X, 앤트로픽, 오픈AI의 사모지분 투자가 수익 증가에 기여했습니다.

회사는 여전히 AI에 대규모 투자를 이어가고 있으며, 신용 및 보험 부서는 앤트로픽을 포함한 프론티어 연구소의 AI 인프라 자금 조달을 위해 브로드컴과 아폴로 글로벌 매니지먼트와 함께 350억 달러 규모의 자금 플랫폼에 합류했습니다. 별도의 arrangement에서 블랙스톤과 구글은 구글 칩을 기반으로 하는 AI 클라우드 회사를 설립하기로 발표했으며, 블랙스톤은 50억 달러의 지분을 출자하기로 했습니다.

소액 투자자의 자금 유입 감소

개인 투자자를 위한 플래그십 사적 신용 펀드인 BCRED로의 신규 소매 자금 유입은 1분기 19억 달러, 전년 동기 37억 달러에서 10억 달러로 감소했다. 펀드의 순수익률은 흥미롭지 않은 첫 분기 후 0.4%로 회복되었으나, 여전히 전년도의 2.2%에는 미치지 못한다. BCRED 펀드는 총 790억 달러를 보유하고 있다.

블랙스톤 프라이빗 이쿼티 전략은 24억 달러, BXINFRA 인프라 펀드는 8억 6,100만 달러, BREIT 리얼 에스테이트 신탁은 12억 달러를 유치했습니다.

흥미롭게도 블랙스톤 주가는 장 초반 상승세를 보이다가 목요일 장 개장 전 1.1% 하락했습니다.