ETF «Bitcoin After Dark» нацелен на прибыль, пока мир спит

Предлагаемый биржевой фонд создан для отслеживания ценовых движений Биткоина, когда рынок США закрыт на Уолл-стрит.

Продукт называется Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF, согласно заявке от 9 декабря, отправленной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Фонд открывает сделки, связанные с Биткоином, «после закрытия финансовых рынков США», и закрывает эти позиции «сразу после открытия на следующий день».

Торговля жестко привязана к ночному окну, и, конечно, фонд не будет хранить Биткоин напрямую. По крайней мере 80% активов будут использоваться для фьючерсов на Биткоин, биржевых продуктов, других ETF на Биткоин и опционов, привязанных к этим ETF и ETP. Остальное может находиться в казначейских облигациях США.

В заявлении указано, что цель состоит в использовании ценовых движений, формирующихся, когда фондовый рынок не работает. Воздействие остается только в рамках листинговых продуктов. Никаких спотовых токенов, никакого ончейн-хранения, и все позиции сбрасываются каждое утро после открытия.

Торговля после закрытия рынка стимулирует потоки ETF

Bespoke Investment Group отслеживала тестирование с использованием ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) и сообщила, что «покупка на закрытии рынка США и продажа на следующем открытии с января 2024 года принесла прибыль в 222%».

Тот же тест, перенесенный только на дневное время, показал «потерю в 40,5% от покупки на открытии и продажи на закрытии». Эта разница в доходности является тем разрывом, который AfterDark ETF нацелен использовать.

Биткоин в последний раз торговался на уровне 92 320 долларов, снизившись почти на 1% за день, примерно на 12% за прошлый месяц и практически без изменений с начала года. Подача заявок на ETF в крипто-секторе продолжает расширяться. Продукты, привязанные к Aptos, Sui, Bonk и Dogecoin, теперь находятся в очереди.

Темп ускорился после того, как президент Дональд Трамп выступил за смягчение правил в SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами. После этого давления Трамп потребовал от обоих ведомств внимания к эмитентам токенов и биржам цифровых активов.

С тех пор как одобрения начались в январе 2024 года при предыдущей администрации, в США начали торговаться более 30 Bitcoin ETF, согласно данным ETF.com. Американские спотовые ETF теперь видят приток новых средств, поскольку цены движутся в условиях волатильного роста после недель откатов.

Во вторник SoSoValue сообщило, что «спотовые Ethereum ETF привлекли 177,64 миллиона долларов», что является самым высоким показателем за шесть недель. Это превысило «151,74 миллиона долларов», которые поступили в спотовые Bitcoin ETF в тот же день.

ETF на Solana добавили 16,54 миллиона долларов. ETF на XRP привлекли 8,73 миллиона долларов. Фонды Dogecoin и Chainlink зафиксировали нулевой приток средств. За все время продукты ETF поглотили 21,40 миллиарда долларов в Ethereum, что составляет около 5% от его рыночной капитализации в 400 миллиардов долларов.