Предлагается создать биржевой инвестиционный фонд, который будет отслеживать динамику цены Bitcoinв период закрытия американского рынка на Уолл-стрит.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам 9 декабря, этот продукт называется Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF.
Фонд открывает сделки, связанные с Bitcoin«после закрытия финансовых рынков США» и закрывает эти позиции «вскоре после открытия торгов следующего дня».
Торговля ограничена ночным периодом, и, конечно же, фонд не будет напрямую хранить Bitcoin . По меньшей мере 80% активов будут использованы для фьючерсов на Bitcoin , биржевых продуктов, других Bitcoin ETF и опционов, связанных с этими ETF и ETP. Остальные средства могут храниться в казначейских облигациях.
В заявлении говорится, что цель состоит в использовании ценового движения, которое формируется, когда фондовый рынок находится в офлайне. Риски остаются только внутри котируемых продуктов. Никаких спотовых токенов, никакого хранения в блокчейне, и все позиции обнуляются каждое утро после открытия.
Торги после закрытия биржи стимулируют приток средств в ETF.
Компания Bespoke Investment Group trac тестирование с использованием ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) и сообщила, что «покупка на закрытии американского рынка и продажа на следующем открытии с января 2024 года принесли прибыль в размере 222%».
Аналогичный тест, проведенный только в дневное время, показал «потерю в 40,5% при покупке на открытии и продаже на закрытии». Именно на такую разницу в доходности и рассчитан ETF AfterDark.
Последняя цена Bitcoin составляла 92 320 долларов, снизившись почти на 1% за день, примерно на 12% за последний месяц и практически не изменившись с начала года. Количество заявок на создание ETF в криптовалютной сфере продолжает расти. В настоящее время разрабатываются продукты, связанные с Aptos, Sui, Bonk и Dogecoin .
Темп активизации процесса ускорился после того, какdent Дональд Трамп настоял на смягчении правил в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). После этого Дональд оказал давление на оба ведомства в отношении эмитентов токенов и бирж цифровых активов.
С момента начала одобрения заявок в январе 2024 года при предыдущей администрации, по данным ETF.com, в США начали торговаться более 30 Bitcoin ETF. В настоящее время наблюдается приток средств на американские спотовые ETF, поскольку цены после нескольких недель коррекций демонстрируют нестабильный рост.
Во вторник SoSoValue сообщила, что «в спотовые ETF Ethereum было вложено 177,64 миллиона долларов», что является самым высоким показателем за шесть недель. Это превысило «151,74 миллиона долларов», вложенных в спотовые ETF Bitcoin в тот же день.
ETF Solana привлекли 16,54 миллиона долларов. ETF XRP — 8,73 миллиона долларов. Фонды Dogecoin и Chainlink зафиксировали неизменный приток средств. В целом, на данный момент ETF поглотили 21,40 миллиарда долларов в Ethereum , что составляет около 5% от его рыночной капитализации в 400 миллиардов долларов.
