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Der Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF plant, ausschließlich während der nächtlichen Handelszeiten des US-Marktes mit Bitcoin verknüpfte Assets zu handeln.
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Der Fonds wird Bitcoin nicht direkt halten und mindestens 80 % seiner Vermögenswerte in Futures, ETFs, ETPs und Optionen investieren.
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Eine rein nachts handelnde IBIT-Strategie hätte seit Januar 2024 eine Rendite von 222 % erzielt, während der Tageshandel einen Verlust von 40,5 % verbuchte.
Ein vorgeschlagener börsengehandelter Fonds ist darauf ausgelegt, der Bitcoin-Preisbewegung zu folgen, während der US-Markt an der Wall Street geschlossen ist.
Das Produkt heißt laut einem am 9. Dezember eingereichten Antrag bei der Securities and Exchange Commission Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF.
Der Fonds eröffnet Bitcoin-verknüpfte Trades „nach dem Schluss der US-Finanzmärkte“ und schließt diese Positionen „kurz nach der Eröffnung des nächsten Tages“.
Der Handel ist auf das Overnight-Fenster beschränkt, und der Fonds wird natürlich keinen Bitcoin direkt halten. Mindestens 80 % der Vermögenswerte würden in Bitcoin-Futures, börsengehandelte Produkte, andere Bitcoin-ETFs und Optionen, die mit diesen ETFs und ETPs verbunden sind, investiert. Der Rest kann in Staatsanleihen (Treasuries) gehalten werden.
Der Antrag besagt, dass das Ziel darin besteht, die Preisbewegungen zu nutzen, die entstehen, wenn der Aktienmarkt offline ist. Die Exposition bleibt ausschließlich innerhalb gelisteter Produkte. Keine Spot-Token, keine On-Chain-Custody, und alle Positionen werden jeden Morgen nach der Eröffnung zurückgesetzt.
Handel außerhalb der Börsenzeiten treibt ETF-Flüsse an
Bespoke Investment Group verfolgte einen Test mit dem iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) und berichtete, dass „der Kauf zum US-Marktschluss und der Verkauf zum nächsten Eröffnungstermin seit Januar 2024 einen Gewinn von 222 % erzielte.“
Der gleiche Test, der nur auf den Tag umgestellt wurde, zeigte „einen Verlust von 40,5 % beim Kauf zur Eröffnung und Verkauf zum Schluss.“ Diese Lücke ist die Renditespanne, die der AfterDark ETF gezielt anspricht.
Bitcoin notierte zuletzt bei 92.320 US-Dollar, fast 1 % im Tagesverlauf gefallen, etwa 12 % im vergangenen Monat und seit Jahresbeginn kaum verändert. Die Einreichungen von ETFs in der Krypto-Branche erweitern sich weiter. Produkte, die an Aptos, Sui, Bonk und Dogecoin gebunden sind, befinden sich nun in der Pipeline.
Das Tempo beschleunigte sich, nachdem Präsident Donald Trump für lockerere Regeln an der SEC und der Commodity Futures Trading Commission plädierte. Danach drängte Donald beide Behörden hinsichtlich Token-Ausstellern und digitalen Asset-Börsen.
Seit den Genehmigungen im Januar 2024 unter der vorherigen Verwaltung haben sich mehr als 30 Bitcoin-ETFs in den USA im Handel befunden, basierend auf Zahlen von ETF.com. US-Spot-ETFs verzeichnen nun neue Zuflüsse, da die Preise nach wochenlangen Rückzügen in einem unruhigen Anstieg verlaufen.
Am Dienstag meldete SoSoValue, dass „Spot-Ethereum-ETFs 177,64 Millionen US-Dollar zogen“, das höchste Niveau seit sechs Wochen. Das übertraf die „151,74 Millionen US-Dollar“, die am selben Tag in Spot-Bitcoin-ETFs flossen.
Solana-ETFs legten 16,54 Millionen US-Dollar zu. XRP-ETFs zogen 8,73 Millionen US-Dollar an. Dogecoin- und Chainlink-Fonds verzeichneten flache Flüsse. Insgesamt wurden bisher 21,40 Milliarden US-Dollar an Ethereum von ETFs absorbiert, was etwa 5 % seines Marktwerts von 400 Milliarden US-Dollar entspricht.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
