Intel и AMD сталкиваются с дефицитом серверного оборудования на фоне резкого роста спроса на ИИ
- Спрос на ИИ подталкивает полупроводниковую промышленность к рекордному уровню выручки в 1,3 триллиона долларов, но нехватка серверного оборудования и памяти создает узкие места в поставках.
- Рост цен на DRAM и NAND приводит к увеличению затрат на инфраструктуру для ИИ, в то время как развертывание серверов Intel и AMD по-прежнему ограничено ограниченной доступностью компонентов.
- Аналитики ожидают, что дефицит оборудования и высокие цены на память сохранятся до 2027 года, что сделает предложение, а не спрос, главной проблемой для развития ИИ.
Резкий рост спроса на вычисления с использованием искусственного интеллекта приближает полупроводниковую промышленность к рекордному показателю выручки в этом году, но в то же время приводит к всё большему дефициту одного ресурса: серверного оборудования.
Напряжение ощущается по всей цепочке поставок решений для ИИ, особенно в отношении серверных процессоров x86 от Intel и AMD, поставляемых на рынок облачных вычислений. Исследовательские компании, такие как Gartner, IDC и Trendforce, признают, что спрос остается устойчивым, цены на память неуклонно растут, а проблемы с цепочками поставок, вероятно, сохранятся до 2027 года.
Их совместные прогнозы раскрывают гораздо более широкую картину. Gartner фокусируется на резком росте продаж и цен на чипы, IDC отслеживает активность поставок серверов, а TrendForce — поставки компонентов. Таким образом, можно предположить, что наиболее важная проблема, с которой в настоящее время сталкивается отрасль, заключается не в росте спроса, а в обеспечении производства оборудования в достаточном количестве. Эта новость появилась на фоне активного Nvidiaна рынок процессоров, что создает дополнительные проблемы как для Intel, так и для AMD, как Cryptopolitan .
В настоящее время на разработку микросхем для искусственного интеллекта приходится 30% от каждого потраченного на них доллара
8 апреля компания Gartner объявила, что выручка от продаж полупроводниковых компонентов , как ожидается, превысит 1,3 триллиона долларов, что означает рост на 64% в годовом исчислении и является самым высоким показателем роста за последние 20 лет. По оценкам, на чипы, разработанные специально для искусственного интеллекта, будет приходиться около 30% валовых продаж.
Значительная часть расходов обусловлена конкуренцией между поставщиками гипермасштабных облачных услуг за создание собственной инфраструктуры искусственного интеллекта. Согласно прогнозу Gartner, инвестиции в инфраструктуру ИИ, как ожидается, увеличатся примерно на 50% к 2026 году, что приведет к росту спроса на процессоры, специализированные ускорители ИИ и серверы, обеспечивающие их работу.
По словам Раджива Раджпута, старшего ведущего аналитика Gartner, третий год подряд двузначный рост отрасли подтверждает центральное положение полупроводников в технологической цепочке искусственного интеллекта.
Хотя некоторые узкие места в производстве начали устраняться, инфраструктура искусственного интеллекта продолжает потреблять почти все новые производственные мощности, что делает основные серверные компоненты практически недоступными на рынке.
Мемфляция выводит DRAM и NAND на новый уровень
Проблемы с памятью стали одной из самых болезненных тем.
Компания Gartner использует термин «мемфляция» для описания вызванного искусственным интеллектом резкого роста цен на память, поскольку спрос продолжает опережать предложение. Фирма ожидает, что цены на DRAM вырастут на 125% в 2026 году, а цены на NAND-флэш-память — на 234%, что приведет к увеличению выручки от продаж памяти с 216,3 млрд долларов в прошлом году до 633,3 млрд долларов.
По прогнозам TrendForce, контрактныеtrac, снова вырастут на 13-18% в третьем квартале, а контрактные цены на NAND-флэш-память,tracвсего, увеличатся на 10-15%. цены на DRAM ,
Потребительский спрос на ПК и мобильные устройства ослаб, покупатели сопротивляются повышению цен, но это не ослабило давление на центры обработки данных. Производители памяти продолжают концентрироваться на высокорентабельном сегменте серверов, что приводит к общему дефициту предложения.
Узким местом являются серверы x86, а не спрос на них
Дисбалансdent из последних данных IDC.
В первом квартале 2026 года глобальная выручка от продаж серверных систем выросла на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как количество отгруженных серверов увеличилось всего на 3,3%. Компании теперь платят гораздо больше за несколько увеличенную мощность оборудования, причем основным ограничивающим фактором является дефицит технологий памяти.
По данным TrendForce, серверы на базе архитектуры x86 с памятью RDIMM по-прежнему являются оптимальным решением для многих задач ИИ, требующих многозадачности. В результате Intel и AMD продолжают доминировать в развитии инфраструктуры ИИ, даже несмотря на то, что дефицит памяти препятствует развертыванию этих платформ.
Для корпоративных клиентов главный момент заключается в том, что теперь, помимо процессоров, на сроки поставки влияют и другие факторы. Даже если Intel и AMD наращивают производство за счет строительства новых заводов иtracконтрактов на поставку, проблемы с памятью и другими серверными компонентами все равно могут привести к увеличению сроков поставки целых систем.
Покупателей предупреждают об условиях, которые они подписывают
Аналитики говорят, что покупателям следует думать не только о сегодняшних ценах. Значительный рост цен, вероятно, сократится после первой половины 2026 года, но по-прежнему прогнозируется, что цены останутся высокими в 2027 году. Консалтинговая фирма советует компаниям в сфере ИТ не заключать долгосрочныеtracна поставку с непривлекательными ценами. Раджпут также упоминает, что инфляция может «уничтожить или, по крайней мере, отсрочить спрос на не связанные с ИИ продукты до 2028 года»
По прогнозам IDC, дефицит NAND-памяти и памяти сохранится как минимум до первой половины 2027 года, однако ожидается, что рынок серверов будет расти со среднегодовым темпом 25,1% до 2030 года.
В целом, прогнозы Gartner, IDC и TrendForce указывают на то, что ландшафт гонки за инфраструктурой ИИ меняется. Вопрос не в том, хотят ли компании создавать системы ИИ самостоятельно, а в том, смогут ли они приобрести необходимое оборудование по разумной цене.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Часто задаваемые вопросы
Каков ожидаемый размер мирового рынка полупроводников в 2026 году?
По прогнозам Gartner, к 2026 году мировой доход от продажи полупроводников превысит 1,3 триллиона долларов, увеличившись на 64% по сравнению с предыдущим годом, при этом на чипы для искусственного интеллекта придется около 30% от общей суммы.
Почему наблюдается дефицит серверных процессоров?
IDC и TrendForce указывают на ограниченную доступность памяти и флэш-памяти NAND, а также на ограниченное предложение процессоров, при этом IDC заявляет, что основным препятствием для роста серверного рынка является предложение, а не спрос.
Когда ожидается снижение цен на микросхемы и память?
По прогнозам Gartner, существенного снижения цен не произойдет до конца 2027 года, а IDC предполагает, что цены на память и NAND-память останутся высокими как минимум до первой половины 2027 года.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостной редакции. Он освещает события на криптовалютных рынках, вопросы регулирования, DeFiи экосистемы бирж. Он сотрудничал с Coingape, Todayq и Newsroompost. Ашиш имеет диплом PGDP по английской журналистике от IIMC. Он также брал интервью у таких деятелей индустрии, как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и других.
