Intel y AMD enfrentan una presión en el hardware de servidor a medida que la demanda de IA se dispara

La demanda creciente de computación para IA está impulsando a la industria de los semiconductores hacia un récord de 1,3 billones de dólares en ingresos este año, pero también está haciendo que una cosa sea cada vez más escasa: hardware de servidor.

La tensión se puede sentir en toda la cadena de suministro de IA, particularmente en lo que respecta a las CPUs de servidor x86 de Intel y AMD proporcionadas al mercado de la nube. Empresas de investigación como Gartner, IDC y Trendforce reconocen que la demanda sigue siendo resiliente, los precios de la memoria están subiendo constantemente y los problemas de la cadena de suministro probablemente persistirán hasta 2027.

Sus predicciones revelan conjuntamente un panorama mucho más amplio. Gartner se concentra en el aumento de las ventas y precios de chips, IDC monitorea la actividad de entrega de servidores, y TrendForce monitorea las entregas de componentes. Dicho de esta manera, se puede asumir que el problema más importante que enfrenta la industria actualmente no es el crecimiento de la demanda, sino más bien conseguir que el hardware se produzca en cantidad suficiente. La noticia llega tras el empuje de Nvidia hacia la industria de las CPU, lo que añade más desafíos tanto para Intel como para AMD, como Cryptopolitan informó anteriormente.

El silicio de IA ahora representa 30% de cada dólar destinado a chips

Gartner anunció el 8 de abril que los beneficios de las empresas de semiconductores se esperan que superen los 1,3 billones de dólares a nivel global para 2026, lo que significa un aumento del 64% en una escala anual, siendo el mayor crecimiento registrado por la organización de investigación en 20 años. Se estima que los chips diseñados específicamente para IA representarán aproximadamente el 30% de las ventas brutas.

Un gran segmento del gasto puede atribuirse a la carrera de los proveedores de nube hiperscale para construir su infraestructura de IA. Según la predicción de Gartner, se espera que la inversión en infraestructura de IA aumente alrededor del 50% en 2026, lo que resultará en una mayor demanda de CPUs, aceleradores de IA personalizados y los servidores que los habilitan.

Según Rajeev Rajput, analista principal senior en Gartner, el tercer año consecutivo de la industria con un crecimiento de dos dígitos refuerza la posición central de los semiconductores en la pila de tecnología de IA.

Aunque algunos cuellos de botella de fabricación han comenzado a resolverse, la infraestructura de IA continúa absorbiendo casi toda la nueva capacidad de producción, lo que deja los componentes de servidor convencionales casi sin disponibilidad en el mercado.

La "memflation" impulsa la DRAM y la NAND a nuevos máximos

La memoria se ha convertido en uno de los mayores puntos de dolor.

Gartner utiliza el término "memflation" para describir el aumento impulsado por la IA en los precios de la memoria a medida que la demanda continúa superando a la oferta. La firma espera que los precios de la DRAM aumenten un 125% en 2026 y los precios de la memoria NAND flash un 234%, lo que impulsará los ingresos por memoria de 216.300 millones de dólares el año pasado a 633.300 millones de dólares.

El precio de contrato de DRAM probablemente aumente nuevamente del 13% al 18% en el tercer trimestre, mientras que los precios de contrato de la memoria NAND flash probablemente vean un aumento del 10-15%, según TrendForce.

La demanda de los consumidores por PC y dispositivos móviles se ha debilitado, con los compradores resistiéndose a precios más altos, pero esto no ha aliviado la presión sobre los centros de datos. Los fabricantes de memoria continúan centrándose en el segmento de servidores de alto margen, lo que resulta en un suministro general ajustado.

Los servidores x86 son el cuello de botella, no la demanda

El desequilibrio es evidente en los últimos números de IDC.

En el primer trimestre de 2026, los ingresos globales de los sistemas de servidor aumentaron un 30,7% interanual, mientras que el número de servidores enviados solo aumentó un 3,3%. Las empresas ahora pagan mucho más por capacidades de hardware ligeramente elevadas, siendo la escasez de tecnología de memoria la principal restricción.

Según TrendForce, los servidores basados en x86 que utilizan memoria RDIMM siguen siendo la solución más óptima para muchas operaciones de IA que requieren capacidad de multitarea. Como resultado, Intel y AMD continúan dominando en términos de crecimiento de la infraestructura de IA, incluso si la escasez de memoria dificulta el despliegue de las plataformas.

El punto principal para los clientes corporativos es que ahora hay otros elementos que afectan los tiempos de entrega, además de los procesadores. Incluso si Intel y AMD aumentan la producción mediante la construcción de más fábricas y la firma de contratos de suministro, los problemas con la memoria y otras partes del servidor aún pueden provocar largos tiempos de entrega para los sistemas completos.

Se advierte a los compradores sobre los términos que firman

Los analistas dicen que los compradores deberían pensar más allá de los precios actuales. Los grandes aumentos de precios probablemente disminuirán después de la primera mitad de 2026, pero aún predice que los precios se mantendrán altos en 2027. La firma de consultoría aconseja a las empresas de TI no entrar en contratos de suministro a largo plazo con precios poco atractivos. Rajput también menciona que la "memflation" podría "destruir, o al menos retrasar, la demanda no relacionada con IA hasta 2028".

IDC predice que los suministros de NAND y memoria permanecerán ajustados hasta al menos la primera mitad del año 2027, pero se espera que el mercado de servidores se expanda a una tasa anual compuesta del 25,1% hasta 2030.

En general, las previsiones de Gartner, IDC y TrendForce implican que el panorama de la carrera de infraestructura de IA está cambiando. La pregunta ya no es si las empresas quieren construir sistemas de IA, sino si pueden obtener el hardware necesario a un precio razonable.