Intel e AMD si trovano ad affrontare una crisi nel settore dell'hardware per server a causa dell'impennata della domanda di intelligenza artificiale
- La domanda di intelligenza artificiale sta spingendo l'industria dei semiconduttori verso un fatturato record di 1.300 miliardi di dollari, ma la carenza di hardware per server e di memoria sta creando colli di bottiglia nell'approvvigionamento.
- L'aumento dei prezzi delle memorie DRAM e NAND sta facendo lievitare i costi delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, mentre le implementazioni di server Intel e AMD rimangono limitate dalla scarsa disponibilità di componenti.
- Gli analisti prevedono che la carenza di hardware e gli elevati prezzi delle memorie persisteranno fino al 2027, rendendo l'offerta, e non la domanda, la sfida maggiore per l'espansione dell'intelligenza artificiale.
La crescente domanda di calcolo basato sull'intelligenza artificiale sta spingendo l'industria dei semiconduttori verso un fatturato record di 1.300 miliardi di dollari quest'anno, ma sta anche rendendo sempre più scarsa una risorsa: l'hardware per server .
La tensione si fa sentire lungo tutta la catena di fornitura dell'IA, in particolare per quanto riguarda le CPU server x86 di Intel e AMD destinate al mercato del cloud. Società di ricerca come Gartner, IDC e Trendforce concordano sul fatto che la domanda rimane sostenuta, i prezzi delle memorie sono in costante aumento e i problemi della catena di fornitura probabilmente persisteranno fino al 2027.
Le loro previsioni, prese insieme, rivelano un quadro molto più ampio. Gartner si concentra sull'impennata delle vendite e dei prezzi dei chip, IDC monitora l'attività di consegna dei server e TrendForce monitora le consegne dei componenti. In quest'ottica, si può presumere che il problema più importante che il settore si trova ad affrontare attualmente non sia la crescita della domanda, bensì la produzione di hardware in quantità sufficiente. La notizia giunge sulla scia Nvidianel mercato delle CPU, che aggiunge ulteriori sfide sia per Intel che per AMD, come Cryptopolitan .
Oggi i chip per l'intelligenza artificiale rappresentano il 30% di ogni dollaro speso per un chip
L'8 aprile Gartner ha annunciato che, i ricavi globali del settore dei semiconduttori supereranno i 1.300 miliardi di dollari, con una crescita annua del 64%, il dato più alto registrato dall'istituto di ricerca negli ultimi 20 anni. Si stima che i chip progettati specificamente per l'intelligenza artificiale rappresenteranno circa il 30% del fatturato lordo.
Una parte consistente della spesa è attribuibile alla corsa dei fornitori di cloud hyperscale nella costruzione delle proprie infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Secondo le previsioni di Gartner, gli investimenti in infrastrutture per l'IA dovrebbero aumentare di circa il 50% entro il 2026, con conseguente incremento della domanda di CPU, acceleratori di IA personalizzati e server che li supportano.
Secondo Rajeev Rajput, analista principale senior di Gartner, il terzo anno consecutivo di crescita a doppia cifra per il settore rafforza la posizione centrale dei semiconduttori nello stack tecnologico dell'intelligenza artificiale.
Sebbene alcuni colli di bottiglia nella produzione abbiano iniziato a risolversi, l'infrastruttura per l'intelligenza artificiale continua ad assorbire quasi tutta la nuova capacità produttiva, il che rende i componenti server tradizionali praticamente introvabili sul mercato.
La tecnologia Memflation spinge le memorie DRAM e NAND a nuovi livelli record
La memoria è diventata uno dei maggiori punti critici.
Gartner usa il termine "memflation" per descrivere l'impennata dei prezzi delle memorie, trainata dall'intelligenza artificiale, poiché la domanda continua a superare l'offerta. L'azienda prevede che i prezzi delle DRAM aumenteranno del 125% nel 2026 e quelli delle memorie flash NAND del 234%, portando il fatturato delle memorie da 216,3 miliardi di dollari dello scorso anno a 633,3 miliardi di dollari.
Secondo TrendForce, è probabile che il prezzo DRAMtracnuovamente dal 13% al 18% nel terzo trimestre, mentretracdovrebbero registrare un incremento del 10-15%. aumenti i prezzi dei per memorie flash NAND
La domanda dei consumatori di PC e dispositivi mobili si è indebolita, con gli acquirenti restii ad accettare prezzi più elevati, ma ciò non ha alleviato la pressione sui data center. I produttori di memorie continuano a concentrarsi sul segmento dei server, caratterizzato da margini di profitto elevati, con conseguente scarsità di offerta complessiva.
Il collo di bottiglia è rappresentato dai server x86, non dalla domanda
Lo squilibrio èdent negli ultimi dati di IDC.
Nel primo trimestre del 2026, i ricavi globali dei sistemi server sono aumentati del 30,7% su base annua, mentre il numero di server spediti è cresciuto solo del 3,3%. Le aziende ora pagano molto di più per capacità hardware leggermente superiori, con la carenza di tecnologie di memoria come principale fattore limitante.
Secondo TrendForce, i server basati su architettura x86 che utilizzano memoria RDIMM rappresentano ancora la soluzione ottimale per molte operazioni di intelligenza artificiale che richiedono capacità multitasking. Di conseguenza, Intel e AMD continuano a dominare in termini di crescita delle infrastrutture per l'IA, anche se la carenza di memoria ostacola la diffusione di queste piattaforme.
Il punto fondamentale per i clienti aziendali è che ora, oltre ai processori, ci sono altri elementi che incidono sui tempi di consegna. Anche se Intel e AMD aumentano la produzione costruendo nuovi stabilimenti e stipulandotracdi fornitura, i problemi con la memoria e altri componenti dei server possono comunque comportare lunghi tempi di consegna per i sistemi completi.
Gli acquirenti vengono avvertiti dei termini che firmano
Secondo gli analisti, gli acquirenti dovrebbero guardare oltre i prezzi attuali. È probabile che i forti aumenti di prezzo si riducano dopo la prima metà del 2026, ma si prevede che rimarranno elevati anche nel 2027. La società di consulenza consiglia alle aziende del settore IT di non stipularetracdi fornitura a lungo termine con prezzi poco vantaggiosi. Rajput menziona inoltre che l'inflazione potrebbe "distruggere, o quantomeno ritardare, la domanda non legata all'IA fino al 2028"
Secondo le previsioni di IDC, la disponibilità di memorie NAND e di altri tipi di memoria rimarrà limitata almeno fino alla prima metà del 2027, ma si prevede che il mercato dei server crescerà a un tasso annuo composto del 25,1% fino al 2030.
Nel complesso, le previsioni di Gartner, IDC e TrendForce indicano che il panorama della corsa alle infrastrutture per l'IA sta cambiando. La questione non è più se le aziende vogliano ancora costruire sistemi di IA, ma se siano in grado di ottenere l'hardware necessario a un prezzo ragionevole.
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Domande frequenti
Quali saranno le dimensioni previste del mercato globale dei semiconduttori nel 2026?
Gartner prevede che il fatturato mondiale dei semiconduttori supererà 1.300 miliardi di dollari nel 2026, con un aumento del 64% rispetto all'anno precedente, e che i chip per l'intelligenza artificiale rappresenteranno circa il 30% del totale.
Perché i processori per server scarseggiano?
IDC e TrendForce evidenziano la disponibilità limitata di memoria e di memorie flash NAND, oltre alla scarsa offerta di CPU, con IDC che afferma che l'offerta, e non la domanda, rappresenta il principale limite alla crescita del mercato dei server.
Quando si prevede un calo dei prezzi dei chip e delle memorie?
Gartner non prevede un calo significativo dei prezzi prima della fine del 2027, e IDC ipotizza prezzi elevati per memorie e chip NAND almeno fino alla prima metà del 2027.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza in redazione. Si occupa di mercati delle criptovalute, regolamentazione, DeFied ecosistemi di scambio. Ha collaborato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish ha conseguito un PGDP (Postgraduate Diploma in Journalism) in lingua inglese presso l'IIMC (Indian Institute of Management and Communications). Ha inoltre intervistato personalità di spicco del settore, tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e molti altri.
