Uniswap e Raydium são os únicos aplicativos DeFi que registraram entrada de novos usuários

O último mês testemunhou uma expansão das negociações em DEXs, impulsionada tanto por bots quanto por ordens humanas em busca dos tokens mais populares do momento. Com a recuperação da maioria das moedas e tokens, os fundos fluíram para as principais DEXs Ethereum e Solana .

Uniswap e Raydium foram os aplicativos que apresentaram um fluxo de novos usuários em julho, enquanto outras plataformas descentralizadas ainda dependiam de usuários recorrentes. Todos os protocolos DeFi mostraram expansão de atividade, mas as principais exchanges Ethereum e Solana registraram o maior fluxo de novos usuários. 

A Uniswap é estável em termos de valor bloqueado, com US$ 4,64 bilhões em EthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana e da nova geração de tokens meme. A DEX da Raydium ainda possui cerca de US$ 1,22 bilhão em valor bloqueado, após a valorização do SOL em julho. 

O sucesso da Raydium também depende do desempenho da Solana (SOL), que chegou a atingir US$ 194 e serve como um ativo confiável para formação de pares. Isso trouxe 8,4 milhões de usuários ativos para a DEX nos últimos 30 dias, com mais de 600 mil usuários ativos diariamente. A Raydium depende de alta rotatividade, mas ainda assim ocupa a 127ª posição entre os aplicativos DeFi .

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Raydium e Uniswap geram até US$ 1,7 milhão em taxas diárias

Além de apresentarem um número semelhante de usuários, Uniswap e Raydium também geram taxas de negociação similares. As duas principais DEXs arrecadam cerca de US$ 1,7 milhão em taxas diárias, superando até mesmo TRON. Recentemente, outros protocolos baseados em Solana, como o JitoSOL, ultrapassaram até mesmo Bitcoin e Ethereum em termos de taxas diárias. 

Apesar de alguma saída de usuários, outros Solana, como o Jito, registraram um aumento de taxas de US$ 2,29 milhões em 24 horas. O Pump.fun teve taxas de US$ 2,3 milhões no último dia.

Uniswap e Raydium suplantaram outras DEXs menores como os protocolos de referência para a criação e negociação rápida de novos tokens. As duas DEXs ainda estão longe do valor bloqueado em protocolos de staking ou pools de liquidez, mas compensam isso com alta atividade. A facilidade de uso faz com que Uniswap e Raydium sejam as mais bem-sucedidas em atrair novos usuários de varejo. 

O sucesso do mês passado se baseia no fluxo contínuo de negociações nas exchanges. A Uniswap reportou recentemente US$ 342,6 bilhões em negociações ao longo de sua existência. A Raydium demonstrou que os casos de uso são mais importantes do que as promessas de uma blockchain e, recentemente, implementou taxas que competem até mesmo com a Solana rede principal 

Em semanas de extremo sucesso, a Raydium chegou a superar Ethereum. A Raydium ainda é mais seletiva em comparação com a Pump.fun e é a DEX ideal para novos tokens que buscam aumentar a liquidez. 

A negociação DEX atinge o pico de influência

A negociação em DEXs começou a ganhar força em abril, após o segundo trimestre ter testemunhado a expansão da geração de novos tokens de memes. Os mercados centralizados ainda lideram, embora os dados mostrem que as DEXs agora representam 14,2% do volume total de negociações. Essa proporção representa o volume total de negociações mensais e é a mais alta desde março. 

Agora, a meta é que essa proporção retorne ao pico do mercado de alta em 2021, quando os volumes das DEXs representavam mais de 28% da atividade nas exchanges centralizadas. As DEXs não estão, na verdade, roubando volumes das exchanges centralizadas, mas sim oferecendo acesso a novos tipos de ativos, além do menor prazo para listagens. As DEXs também são totalmente on-chain e oferecem um histórico mais confiável tractokens disponíveis. 

O atual ciclo de expansão gera expectativas de que as DEXs possam representar até 25% da atividade. No que diz respeito a tokens, a influência das DEXs é ainda maior, visto que a maioria das exchanges centralizadas se concentra nos maiores ativos. Além disso, alguns tokens listados em CEXs são vistos com ceticismo por potencialmente abrigarem informações privilegiadas.

A estagnação do mercado em 2023 reduziu a participação das corretoras descentralizadas (DEXs). Nos últimos meses, a maioria dos principais aplicativos tornou sua experiência mais intuitiva, além de adicionar ferramentas para facilitar o lançamento de tokens. O aumento do otimismo em 2024 também contribuiu para a migração da atividade para as DEXs. Outra grande tendência foi a mudança da EthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana, devido às baixas taxas e aos lançamentos de memes de grande repercussão.

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva