Uniswap e Raydium são as únicas aplicações DeFi a ver entrada de novos utilizadores
- Uniswap e Raydium lideram em termos de usuários ativos, enquanto geraram taxas mais altas nas últimas semanas.
- O comércio de tokens meme continua sendo o mercado mais quente, impulsionando as taxas para os protocolos.
- A participação das DEXs no comércio centralizado está crescendo, oferecendo uma seleção de tokens meme mais arriscada, mas em crescimento.
O mês passado viu a expansão do comércio em DEXs, impulsionada tanto por bots quanto por ordens humanas que perseguem os tokens meme mais quentes. À medida que a maioria das moedas e tokens se recuperou, os fundos fluíram para as principais DEXs de Ethereum e Solana.
Uniswap e Raydium são as aplicações que mostraram uma entrada de novos utilizadores em julho, enquanto outros hubs descentralizados ainda dependiam de utilizadores recorrentes. Todos os protocolos DeFi mostraram atividade em expansão, mas as principais trocas de Ethereum e Solana viram a maior entrada de utilizadores pela primeira vez.
Uniswap é estável em termos de valor bloqueado, com 4,64 mil milhões de dólares no Ethereum, e em pools menores de mais de 10 outras blockchains. Raydium depende exclusivamente da Solana e da nova geração de tokens meme. A DEX Raydium ainda tem cerca de US$ 1.22B em valor bloqueado, após o crescimento do preço de SOL em julho.
O sucesso da Raydium também depende do desempenho da Solana (SOL), que chegou a $194 e serve como um ativo confiável para formação de pares. Isso trouxe 8,4 milhões de utilizadores ativos para a DEX nos últimos 30 dias, com mais de 600 mil utilizadores ativos diários. A Raydium depende de alta rotatividade, mas ainda está classificada em 127 entre as aplicações DeFi.
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Raydium e Uniswap produzem até $1.7M em taxas diárias
Além de um número próximo de utilizadores reportados, Uniswap e Raydium também estão gerando taxas de negociação semelhantes. As duas principais DEXs estão ganhando cerca de 1,7 milhões de dólares em taxas diárias, superando até mesmo a TRON. Recentemente, outros protocolos baseados em Solana, como JitoSOL, superaram até Bitcoin e Ethereum em termos de taxas diárias.
Apesar de alguma saída de utilizadores, outros protocolos baseados em Solana, como Jito, viram um aumento nas taxas de 2,29 milhões de dólares em 24 horas. Pump.fun teve taxas de $2.3M no dia anterior.
Uniswap e Raydium deslocaram outras DEXs menores como os protocolos de escolha para a criação e negociação rápida de novos tokens. As duas DEXs ainda estão longe do valor bloqueado em protocolos de staking ou pools de liquidez, mas compensam com atividade. A facilidade de uso significa que Uniswap e Raydium são os mais bem-sucedidos em trazer novos utilizadores de varejo.
O sucesso do mês recente baseia-se no fluxo contínuo de negociações nas trocas. A Uniswap relatou recentemente $342.6B em negociações ao longo de sua história. A Raydium mostrou que os casos de uso são mais importantes do que as promessas de uma blockchain e, recentemente, produziu taxas para competir até mesmo com a rede principal da Solana.
Em semanas extremamente bem-sucedidas, a Raydium até superou a Ethereum. A Raydium ainda é mais seletiva em comparação com a Pump.fun e é a DEX alvo para novos tokens que visam construir liquidez.
O comércio de DEX atinge influência máxima
O comércio em DEX começou a decolar em abril, após o Q2 ter visto a expansão da geração de novos tokens meme. Os mercados centralizados ainda são os líderes, embora dados mostre que as DEXs agora carregam 14.2% de seus volumes de negociação. A razão representa os volumes totais de negociação mensal e é a mais alta desde março.
Agora, a razão tem o objetivo de retornar ao ponto alto do mercado de alta em 2021, quando os volumes de DEX foram mais de 28% em comparação com a atividade nas trocas centralizadas. As DEXs não estão realmente a roubar volumes das trocas centralizadas, mas oferecem acesso a novos tipos de ativos, bem como o prazo mais curto para listagens. As DEXs também são totalmente on-chain e oferecem um melhor histórico de tokens disponíveis.
O ciclo de expansão atual estabelece expectativas de que as DEXs possam carregar até 25% da atividade. No que diz respeito aos tokens, a influência das DEXs é ainda maior, já que a maioria das trocas centralizadas se concentra nos maiores ativos. Além disso, alguns tokens listados em CEX são vistos com ceticismo por potencialmente conterem traders internos.
A estagnação do mercado de 2023 reduziu a participação do comércio de DEX. Nos últimos meses, a maioria das aplicações líderes tornou sua experiência mais intuitiva, adicionando ferramentas para lançar tokens facilmente. As atitudes mais otimistas de 2024 também ajudaram a mudar a atividade para as DEXs. A outra grande tendência foi para uma mudar da negociação de tokens baseada em Ethereum para Solana, devido às taxas baixas e lançamentos de memes de alto perfil.
Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
