Uniswap y Raydium son las únicas aplicaciones DeFi que ven una afluencia de nuevos usuarios

El mes pasado se vio una expansión en el trading en DEX, impulsada tanto por bots como por órdenes humanas que buscaban los tokens meme más populares. A medida que la mayoría de las monedas y tokens se recuperaban, los fondos fluyeron hacia los principales DEX Ethereum y Solana .

Uniswap y Raydium son las aplicaciones que registraron una afluencia de nuevos usuarios en julio, mientras que otros centros descentralizados aún dependían del retorno de usuarios. Todos los protocolos DeFi mostraron una actividad en expansión, pero los principales exchanges Ethereum y Solana registraron la mayor afluencia de nuevos usuarios. 

Uniswap se mantiene estable en términos de valor bloqueado, con $4.64 mil millones en Ethereumy en pools más pequeños de más de 10 blockchains. Raydium se basa exclusivamente en Solana y la nueva generación de tokens meme. El DEX de Raydium aún mantiene alrededor de $1.22 mil millones en valor bloqueado, tras el aumento del precio de SOL en julio. 

El éxito de Raydium también depende del rendimiento de Solana (SOL), que alcanzó los $194 y es un activo fiable para la formación de pares. Esto atrajo a 8,4 millones de usuarios activos al DEX durante los últimos 30 días, con más de 600.000 usuarios activos diarios. Raydium se basa en una alta rotación, pero aún ocupa el puesto 127 entre las aplicaciones DeFi .

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Raydium y Uniswap generan hasta $1,7 millones en comisiones diarias

Además de un número similar de usuarios reportados, Uniswap y Raydium también generan comisiones de trading similares. Los dos principales DEX están ganando alrededor de $1.7 millones en comisiones diarias, superando incluso TRON. Recientemente, otros protocolos basados ​​en Solana, como JitoSOL, superaron incluso Bitcoin y Ethereum en comisiones diarias. 

A pesar de la salida de usuarios, otros Solana, como Jito, experimentaron un aumento de comisiones de $2,29 millones en 24 horas. Pump.fun registró comisiones de $2,3 millones el día anterior.

Uniswap y Raydium han desplazado a otros DEX más pequeños como protocolos predilectos para la creación y el intercambio rápido de nuevos tokens. Ambos DEX aún están lejos del valor bloqueado en los protocolos de staking o los fondos de liquidez, pero lo compensan con su actividad. La facilidad de uso significa que Uniswap y Raydium son los más exitosos a la hora de atraer nuevos usuarios minoristas. 

El éxito del mes pasado se basa en el flujo constante de operaciones en las plataformas de intercambio. Uniswap reportó recientemente un volumen de operaciones de 342.600 millones de dólares a lo largo de su historia. Raydium demostró que los casos de uso son más importantes que las promesas de una cadena de bloques, y recientemente estableció tarifas que compiten incluso con la Solana red principal 

En semanas de gran éxito, Raydium incluso ha superado Ethereum. Raydium sigue siendo más selectivo que Pump.fun y es el DEX objetivo para nuevos tokens que buscan generar liquidez. 

El comercio DEX alcanza su máxima influencia

El trading en DEX comenzó a despegar en abril, tras la expansión de la generación de nuevos tokens meme en el segundo trimestre. Los mercados centralizados siguen siendo líderes, aunque los datos muestran que los DEX ahora representan el 14,2 % de su volumen de trading. Esta proporción representa el volumen total de trading mensual y es la más alta desde marzo. 

Ahora, la proporción tiene como objetivo volver al punto álgido del mercado alcista de 2021, cuando los volúmenes de los DEX superaron el 28 % en comparación con la actividad en los exchanges centralizados. Los DEX no están robando volúmenes a los exchanges centralizados, sino que ofrecen acceso a nuevos tipos de activos, así como el plazo más corto para las cotizaciones. Además, los DEX están completamente en cadena y ofrecen un mejor tracde tokens disponibles. 

El actual ciclo de expansión genera expectativas de que los DEX puedan representar hasta el 25% de la actividad. En cuanto a los tokens, su influencia es aún mayor, ya que la mayoría de los exchanges centralizados se centran en los activos más grandes. Además, algunos tokens que cotizan en CEX se ven con escepticismo por su potencial capacidad para retener a operadores con información privilegiada.

El estancamiento del mercado en 2023 redujo la cuota de mercado de los DEX. En los últimos meses, la mayoría de las aplicaciones líderes mejoraron su experiencia intuitiva, añadiendo herramientas para lanzar tokens fácilmente. El aumento del optimismo en 2024 también contribuyó a un cambio de actividad hacia los DEX. Otra gran tendencia fue la transición del Ethereumtrading de tokens basado en Solana, debido a las bajas comisiones y al lanzamiento de memes de gran repercusión.

Informe Cryptopolitan de Hristina Vasileva