新規ユーザー流入が見られた DeFi アプリはUniswapとRaydiumのみ

先月は、ボットと人間の両方の注文が人気ミームトークンを追い求める動きに牽引され、DEX（分散型取引所）での取引が拡大した。ほとんどのコインとトークンが回復するにつれ、資金は主要な Ethereum および Solana DEXに流入した。.

UniswapとRaydiumは7月に新規ユーザーの流入が見られたアプリであり、他の分散型プラットフォームは依然として既存ユーザーに依存していた。すべての DeFi プロトコルで活動が拡大したが、中でも Ethereum と Solana 基盤とする大手取引所では新規ユーザーの流入が最も大きかった。. 

Uniswapは、ロックされた資産額の面で安定しており、 Ethereum、その他10以上のブロックチェーン上の小規模なプールにも資産が保管されています。一方、Raydiumは Solana と新世代のミームトークンにのみ依存しています。Raydium DEXは、7月のSOL価格上昇後も、約 12億2000万ドル の資産がロックされたままとなっています。 

Raydiumの成功は、194ドルまで上昇し、信頼できるペア形成資産として機能している Solana （SOL）のパフォーマンスにも左右される。これにより、過去30日間で840万人のアクティブユーザーがDEXに集まり、デイリーアクティブユーザーは60万人を超えている。Raydiumは高い取引回転率に依存しているが、 DeFi アプリの中では依然として127位にランクされている。.

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RaydiumとUniswapは、1日あたり最大170万ドルの手数料収入を生み出している。

UniswapとRaydiumは、報告されているユーザー数が近いだけでなく、取引手数料もほぼ同額です。この2つの主要なDEXは、1日あたり約170万ドルの手数料収入を得ており、 TRONをも上回っています。最近では、JitoSOLなどの Solanaベースのプロトコルが、1日あたりの手数料収入で Bitcoin や Ethereum も凌駕しています。. 

利用者の流出があったにもかかわらず、 Solanaベースのプロトコルでは、24時間で229万ドルの手数料収入が増加した。Pump.funでは、 Jitoなどの 過去1日で230万ドルの手数料収入があった。

UniswapとRaydiumは、新規トークンの作成と迅速な取引のための主要プロトコルとして、他の小規模なDEXに取って代わりました。両DEXは、ステーキングプロトコルや流動性プールにロックされている価値にはまだ遠く及びませんが、活発な取引でそれを補っています。使いやすさのおかげで、UniswapとRaydiumは新規個人ユーザーの獲得に最も成功しています。. 

ここ1ヶ月の成功は、取引所における長期にわたる取引流入を基盤としている。Uniswapは最近、 取引総額が3,426億ドルに 。Raydiumは、ブロックチェーンの約束よりもユースケースの方が重要であることを示し、最近では Solana メインネットと競合できる手数料を実現した。 

非常に好調な週には、Raydiumは Ethereum凌駕することさえありました。RaydiumはPump.funに比べて依然として選別的な性質を持ち、流動性の構築を目指す新規トークンにとって最適なDEXとなっています。. 

DEX取引が影響力のピークに達する

DEX（分散型取引所）での取引は 、第2四半期に新たなミームトークンの生成が拡大したことを受け、4月から本格的に増加し始めた中央集権型市場が依然として主導的な地位を占めているものの、 データ によると、DEXは現在、取引量の14.2%を担っている。 この比率は月間取引量の合計を表しており、3月以来の最高値となっている。 

現在、この比率は、 DEXの取引量が中央集権型取引所の取引量と比較して28%以上を占めていた2021年の強気相場のピークに戻ることを目標としています。DEX は実際には中央集権型取引所から取引量を奪っているわけではなく、むしろ新しいタイプの資産へのアクセスと、上場までの最短期間を提供しています。また、DEXは完全にオンチェーンで動作し、 trac利用可能なトークンのより優れた実績 

現在の拡大サイクルでは、DEXが取引活動の最大25%を担う可能性があると予測されています。トークンに関しては、DEXの影響力はさらに大きく、ほとんどの中央集権型取引所は最大規模の資産に焦点を当てているためです。さらに、一部の中央集権型取引所に上場されているトークンは、インサイダー取引を行う者が保有している可能性があるとして、懐疑的な目で見られています。.

2023年の市場停滞により、DEX取引のシェアは低下しました。ここ数ヶ月、主要なアプリのほとんどは、より直感的な操作性を実現するとともに、トークンを簡単に発行できるツールを追加しました。2024年の強気相場の高まりも、DEXへの取引シフトを後押ししました。もう一つの大きなトレンドは、 手数料の低さと話題性のあるミームローンチを理由に、 から Ethereumベースのトークン取引 Solana。への移行でした

Hristina Vasileva によるCryptopolitan レポート