Uniswap e Raydium sono le uniche app DeFi a registrare un afflusso di nuovi utenti

Il mese scorso ha visto un'espansione del trading sui DEX, trainata sia da bot che da ordini umani alla ricerca dei token meme più gettonati. Con la ripresa della maggior parte delle monete e dei token, i fondi sono confluiti nei principali DEX Ethereum e Solana .

Uniswap e Raydium sono le app che hanno registrato un afflusso di nuovi utenti a luglio, mentre altri hub decentralizzati hanno continuato a fare affidamento sugli utenti di ritorno. Tutti i protocolli DeFi hanno registrato un'attività in espansione, ma i principali exchange Ethereum e Solana hanno registrato il maggiore afflusso di nuovi utenti. 

Uniswap è stabile in termini di valore bloccato, con 4,64 miliardi di dollari su Ethereume su pool più piccoli provenienti da oltre 10 altre blockchain. Raydium si affida esclusivamente a Solana e alla nuova generazione di token meme. Il DEX Raydium ha ancora circa 1,22 miliardi di dollari di valore bloccato, dopo l'aumento del prezzo di SOL a luglio. 

Il successo di Raydium dipende anche dalla performance di Solana (SOL), che ha raggiunto un massimo di 194 dollari e si è dimostrata un asset affidabile per la formazione di coppie. Questo ha portato 8,4 milioni di utenti attivi sul DEX negli ultimi 30 giorni, con oltre 600.000 utenti attivi al giorno. Raydium si basa su un elevato turnover, ma è comunque al 127° posto tra le app DeFi .

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Raydium e Uniswap generano fino a 1,7 milioni di dollari in commissioni giornaliere

Oltre a un numero ristretto di utenti segnalati, anche Uniswap e Raydium stanno generando commissioni di trading simili. I due principali DEX stanno guadagnando circa 1,7 milioni di dollari in commissioni giornaliere, superando persino TRON. Recentemente, altri protocolli basati su Solana, come JitoSOL, hanno superato persino Bitcoin ed Ethereum in termini di commissioni giornaliere. 

Nonostante un certo deflusso di utenti, altri Solana, come Jito, hanno visto aumentare le commissioni di 2,29 milioni di dollari in 24 ore. Pump.fun ha registrato commissioni per 2,3 milioni di dollari il giorno precedente.

Uniswap e Raydium hanno soppiantato altri DEX più piccoli come protocolli di riferimento per la creazione e il trading rapido di nuovi token. I due DEX sono ancora lontani dal valore bloccato nei protocolli di staking o nei pool di liquidità, ma compensano con l'attività. La facilità d'uso fa sì che Uniswap e Raydium siano i più efficaci nell'attrarre nuovi utenti retail. 

Il successo del mese scorso si basa sul flusso costante di scambi sulle piattaforme di scambio. Uniswap ha recentemente riportato un volume di scambi pari a 342,6 miliardi di dollari nel corso della sua attività. Raydium ha dimostrato che i casi d'uso sono più importanti delle promesse di una blockchain e ha recentemente introdotto commissioni competitive persino con la Solana rete principale 

Nelle settimane di grande successo, Raydium ha persino superato Ethereum. Raydium è ancora più selettivo rispetto a Pump.fun ed è il DEX di riferimento per i nuovi token che mirano ad accumulare liquidità. 

Il trading DEX raggiunge il picco di influenza

Il trading sui DEX ha iniziato a decollare ad aprile, dopo che il secondo trimestre ha visto l'espansione della generazione di nuovi token meme. I mercati centralizzati sono ancora leader, sebbene i dati mostrino che i DEX ora gestiscono il 14,2% dei loro volumi di trading. Il rapporto rappresenta i volumi di trading mensili totali ed è il più alto da marzo. 

Ora, l'obiettivo del rapporto è tornare al picco del mercato rialzista nel 2021, quando i volumi dei DEX superavano del 28% l'attività sugli exchange centralizzati. I DEX non stanno effettivamente sottraendo volumi agli exchange centralizzati, ma piuttosto offrono accesso a nuove tipologie di asset, nonché tempi di quotazione più rapidi. I DEX sono inoltre completamente on-chain e offrono un tracrecord migliore dei token disponibili. 

L'attuale ciclo di espansione fa prevedere che i DEX possano gestire fino al 25% dell'attività. Per quanto riguarda i token, l'influenza dei DEX è ancora maggiore, poiché la maggior parte degli exchange centralizzati si concentra sugli asset più grandi. Inoltre, alcuni token quotati su CEX sono visti con scetticismo in quanto potenzialmente in grado di ospitare insider trader.

La stagnazione del mercato del 2023 ha ridotto la quota di trading sui DEX. Negli ultimi mesi, la maggior parte delle app leader ha reso la propria esperienza più intuitiva, aggiungendo strumenti per lanciare token facilmente. Anche l'aumento dell'atteggiamento rialzista nel 2024 ha contribuito a spostare l'attività sui DEX. L'altra grande tendenza è stata il passaggio dal Ethereuma Solana, grazie alle commissioni basse e al lancio di meme di alto profilo.

Reportage Cryptopolitan di Hristina Vasileva