Im vergangenen Monat kam es zu einer Ausweitung des DEX-Handels, angetrieben sowohl durch Bots als auch durch menschliche Befehle, die den heißesten Meme-Token nachjagten. Als sich die meisten Münzen und Token erholten, flossen Gelder in die Top-DEXs Ethereum und Solana .
Uniswap und Raydium sind die Apps, die im Juli einen Zustrom neuer Benutzer verzeichnen, während andere dezentrale Hubs weiterhin auf wiederkehrende Benutzer angewiesen sind. Alle DeFi Protokolle verzeichneten eine wachsende Aktivität, aber die führenden Ethereum und Solana Börsen verzeichneten den größten Zustrom von Erstbenutzern.
Uniswap ist in Bezug auf den gesperrten Wert stabil und verfügt über 4,64 Milliarden US-Dollar auf Ethereum und auf kleineren Pools von mehr als 10 anderen Blockchains. Raydium verlässt sich ausschließlich auf Solana und die neue Generation von Meme-Tokens. Der Wert des Raydium DEX liegt nach dem SOL-Preisanstieg im Juli 1,22 Milliarden US-Dollar
Der Erfolg von Raydium hängt auch von der Performance von Solana (SOL) ab, das bis auf 194 US-Dollar stieg und als zuverlässiger Vermögenswert zur Paarbildung dient. Dies brachte in den letzten 30 Tagen 8,4 Millionen aktive Benutzer zum DEX, davon mehr als 600.000 täglich aktive Benutzer. Raydium setzt auf hohe Umsätze, liegt aber immer noch auf Platz 127 der DeFi Apps.
🏆 Top 15 DeFi Projekte von 30D aktiven Benutzern
In den letzten 30 Tagen verzeichneten unter den Top-15- DeFi -Protokollen nur Uniswap und Raydium einen Zustrom neuer aktiver Benutzer. Im Gegensatz dazu verzeichneten andere Protokolle einen Rückgang der Benutzeraktivität, was die Dominanz von Uniswap und Raydium stärkte … pic.twitter.com/uTV9ruPZyJ
— Filip Studios (@FilipStudios) 30. Juli 2024
Raydium und Uniswap erwirtschaften tägliche Gebühren von bis zu 1,7 Millionen US-Dollar
Neben einer geringen Anzahl gemeldeter Benutzer generieren auch Uniswap und Raydium ähnliche Handelsgebühren. Die beiden führenden DEXs verdienen täglich etwa 1,7 Millionen US-Dollar an Gebühren und übertreffen damit sogar TRON. In letzter Zeit haben andere auf Solanabasierende Protokolle wie JitoSOL sogar Bitcoin und Ethereum in Bezug auf die täglichen Gebühren übertroffen.
Trotz eines gewissen Abflusses von Benutzern verzeichneten andere Solana -basierte Protokolle wie Jito innerhalb von 24 Stunden einen Gebührenanstieg von 2,29 Millionen US-Dollar. Pump.fun hatte am vergangenen Tag Gebühren in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar
Uniswap und Raydium haben andere kleinere DEXs als bevorzugte Protokolle für die Erstellung und den schnellen Handel neuer Token verdrängt. Die beiden DEXs sind noch weit von dem Wert entfernt, der in Absteckprotokollen oder Liquiditätspools festgelegt ist, kompensieren dies jedoch durch Aktivität. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit sind Uniswap und Raydium am erfolgreichsten bei der Gewinnung neuer Einzelhandelsbenutzer.
Der Erfolg des letzten Monats basiert auf dem langjährigen Handelszufluss an den Börsen. Uniswap meldete kürzlich einen Handelsumsatz von 342,6 Milliarden US-Dollar im Laufe seiner Laufzeit. Raydium hat gezeigt, dass Anwendungsfälle wichtiger sind als die Versprechen einer Blockchain, und hat kürzlich Gebühren eingeführt, um sogar mit dem Solana Hauptnetz zu konkurrieren.
In äußerst erfolgreichen Wochen hat Raydium sogar Ethereumüberholt. Raydium ist im Vergleich zu Pump.fun immer noch selektiver und der Ziel-DEX für neue Token, die auf den Aufbau von Liquidität abzielen.
Der DEX-Handel erreicht seinen Höhepunkt
Der DEX-Handel begann im April zu boomen, nachdem im zweiten Quartal die Erweiterung der neuen Meme-Token-Generation erfolgte . Zentralisierte Märkte sind immer noch führend, obwohl Daten zeigen, dass DEXs mittlerweile 14,2 % ihres Handelsvolumens ausmachen. Das Verhältnis stellt das gesamte monatliche Handelsvolumen dar und ist das höchste seit März.
Nun soll das Verhältnis zum Höhepunkt des Bullenmarktes im Jahr 2021 zurückkehren, als das DEX-Volumen im Vergleich zur Aktivität an zentralisierten Börsen mehr als 28 % betrug. DEXs stehlen nicht wirklich Volumen von zentralisierten Börsen, sondern bieten vielmehr Zugang zu neuen Arten von Vermögenswerten sowie den kürzesten Zeitrahmen für Notierungen. DEXs sind außerdem vollständig in der Kette und bieten eine bessere trac der verfügbaren Token.
Der aktuelle Expansionszyklus lässt erwarten, dass DEXs bis zu 25 % der Aktivität ausmachen können. Bei Token ist der Einfluss von DEXs sogar noch größer, da sich die meisten zentralisierten Börsen auf die größten Vermögenswerte konzentrieren. Darüber hinaus werden einige an der CEX notierte Token mit Skepsis betrachtet, da sie potenziell Insider-Händlern einen Riegel vorschieben.
Die Marktstagnation im Jahr 2023 ließ den Anteil des DEX-Handels sinken. In den letzten Monaten haben die meisten führenden Apps ihr Erlebnis intuitiver gestaltet und Tools zum einfachen Starten von Token hinzugefügt. Die zunehmende bullische Einstellung im Jahr 2024 trug auch dazu bei, die Aktivität auf DEXs zu verlagern. Der andere große Trend war eine Verlagerung vom Ethereum -basierten Token-Handel hin zum Solana aufgrund niedriger Gebühren und hochkarätiger Meme-Starts.
Kryptopolitische Berichterstattung von Hristina Vasileva
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