Uniswap und Raydium sind die einzigen DeFi Apps, die einen Zustrom neuer Nutzer verzeichnen konnten

Im vergangenen Monat erlebte der Handel auf dezentralen Börsen (DEXs) einen Aufschwung, angetrieben sowohl von Bots als auch von menschlichen Händlern, die den angesagtesten Meme-Token hinterherjagten. Nachdem sich die meisten Coins und Token erholt hatten, flossen die Gelder in die führenden Ethereum und Solana -DEXs.

Uniswap und Raydium verzeichneten im Juli einen deutlichen Zuwachs an neuen Nutzern, während andere dezentrale Plattformen weiterhin auf wiederkehrende Nutzer setzten. Alle DeFi Protokolle zeigten ein wachsendes Aktivitätsniveau, wobei die führenden Ethereum und Solana -Börsen den größten Zuwachs an Erstnutzern verzeichneten. 

Uniswap ist hinsichtlich des gebundenen Werts stabil und hält 4,64 Milliarden US-Dollar auf EthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana noch immer einen gebundenen Wert von rund 1,22 Milliarden US-Dollar nach dem Preisanstieg von SOL im Juli 

Der Erfolg von Raydium hängt auch von der Performance von Solana (SOL) ab, dessen Kurs auf bis zu 194 US-Dollar stieg und das als zuverlässiger Bestandteil von Handelspaaren dient. Dies brachte der dezentralen Börse (DEX) in den letzten 30 Tagen 8,4 Millionen aktive Nutzer ein, davon über 600.000 täglich. Raydium profitiert von einem hohen Handelsvolumen, belegt aber dennoch nur Platz 127 unter DeFi Anwendungen.

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Raydium und Uniswap generieren tägliche Gebühren in Höhe von bis zu 1,7 Millionen US-Dollar

Neben einer ähnlichen Anzahl gemeldeter Nutzer generieren Uniswap und Raydium auch vergleichbare Handelsgebühren. Die beiden führenden dezentralen Börsen (DEXs) erzielen täglich Gebühreneinnahmen von rund 1,7 Millionen US-Dollar und übertreffen damit sogar TRON. Kürzlich haben andere Solanabasierende Protokolle wie JitoSOL Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der täglichen Gebühren ebenfalls überholt. 

Trotz eines gewissen Nutzerschwunds verzeichneten andere Solanabasierende Protokolle wie Jito innerhalb von 24 Stunden einen Gebührenanstieg von 2,29 Millionen US-Dollar. Pump.fun erzielte Gebühren in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar am Vortag

Uniswap und Raydium haben andere kleinere dezentrale Börsen (DEXs) als führende Protokolle für die Erstellung und den schnellen Handel neuer Token abgelöst. Zwar erreichen die beiden DEXs noch nicht den Wert von in Staking-Protokollen oder Liquiditätspools gebundenen Token, gleichen dies aber durch ihre hohe Aktivität aus. Dank ihrer Benutzerfreundlichkeit sind Uniswap und Raydium am erfolgreichsten bei der Gewinnung neuer Privatanwender. 

Der Erfolg des letzten Monats baut auf dem anhaltenden Handelsvolumen der Börsen auf. Uniswap meldete kürzlich ein Handelsvolumen von 342,6 Milliarden US-Dollar konkurrieren können Solana -Mainnets 

In besonders erfolgreichen Wochen hat Raydium Ethereumsogar übertroffen. Raydium ist im Vergleich zu Pump.fun nach wie vor selektiver und gilt als die bevorzugte dezentrale Börse (DEX) für neue Token, die auf Liquiditätsaufbau abzielen. 

DEX-Handel erreicht seinen Einfluss

Der Handel mit dezentralen Börsen (DEX) erlebte im April einen Aufschwung, nachdem im zweiten Quartal die Generierung neuer Meme-Token stark zugenommen hatte. Zentralisierte Märkte sind zwar weiterhin führend, doch Daten zeigen, dass DEXs mittlerweile 14,2 % des gesamten Handelsvolumens ausmachen. Dieser Wert bezieht sich auf das gesamte monatliche Handelsvolumen und ist der höchste seit März. 

Das Ziel dieses Verhältnisses ist es, den Höchststand des Bullenmarktes von 2021 wieder zu erreichen, als das Handelsvolumen dezentraler Börsen (DEX) über 28 % des Volumens zentralisierter Börsen betrug. DEXs nehmen zentralisierten Börsen nicht tatsächlich Handelsvolumen weg, sondern bieten Zugang zu neuen Anlageklassen und die kürzesten Listing-Zeiten. Zudem sind DEXs vollständig On-Chain-basiert und bieten eine bessere tracder verfügbaren Token. 

Der aktuelle Expansionszyklus nährt die Erwartung, dass dezentrale Börsen (DEXs) bis zu 25 % des Handelsvolumens abwickeln können. Bei Token ist der Einfluss von DEXs sogar noch größer, da sich die meisten zentralisierten Börsen auf die größten Vermögenswerte konzentrieren. Zudem werden einige an zentralisierten Börsen (CEXs) gelistete Token mit Skepsis betrachtet, da sie möglicherweise von Insiderhändlern gehalten werden.

Die Marktstagnation im Jahr 2023 führte zu einem Rückgang des DEX-Handelsanteils. In den vergangenen Monaten haben die meisten führenden Apps ihre Benutzerführung intuitiver gestaltet und Tools für die einfache Token-Einführung hinzugefügt. Die zunehmend optimistische Markteinschätzung für 2024 trug ebenfalls zur Verlagerung der Aktivitäten hin zu DEXs bei. Ein weiterer wichtiger Trend war der Wechsel vom EthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana, bedingt durch niedrige Gebühren und aufsehenerregende Token-Einführungen.

Cryptopolitan Berichterstattung von Hristina Vasileva