Uniswap и Raydium — единственные приложения DeFi, показавшие приток новых пользователей
- Uniswap и Raydium лидируют по числу активных пользователей, демонстрируя рост комиссий за последние недели.
- Торговля мем-токенами остаётся самым горячим направлением рынка, обеспечивая приток комиссий в протоколы.
- Доля DEX в централизованной торговле растёт, предлагая более рискованный, но расширяющийся выбор мем-токенов.
В прошлом месяце наблюдалось расширение торговли на DEX, движимое как ботами, так и ордерами людей, преследующих самые популярные мем-токены. По мере восстановления большинства монет и токенов средства перетекали в ведущие DEX на Ethereum и Solana.
Uniswap и Raydium — это приложения, показавшие приток новых пользователей в июле, в то время как другие децентрализованные хабы все еще опирались на возвращающихся пользователей. Все протоколы DeFi показали расширение активности, но ведущие биржи Ethereum и Solana зафиксировали наибольший приток новых пользователей.
Uniswap стабилен по объему заблокированной стоимости, составляющей $4,64 млрд на Ethereum, а также в меньших пулах на более чем 10 других блокчейнах. Raydium полностью зависит от Solana и нового поколения мем-токенов. DEX Raydium все еще имеет около $1.22B заблокированной стоимости после роста цены SOL в июле.
Успех Raydium также зависит от производительности Solana (SOL), которая поднималась до $194 и служит надежным активом для формирования пар. Это привлекло 8,4 млн активных пользователей в DEX за последние 30 дней, из которых более 600 тыс. — ежедневные активные пользователи. Raydium полагается на высокую оборачиваемость, но все еще занимает 127 место среди приложений DeFi.
https://twitter.com/FilipStudios/status/1818346047707463881?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1818346047707463881%7Ctwgr%5Ef2ab347b64f3bbe9e16b858f6fbc764dadb84628%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFilipStudios%2Fstatus%2F1818346047707463881
Raydium и Uniswap генерируют до $1.7M ежедневных комиссий
Помимо сопоставимого количества зарегистрированных пользователей, Uniswap и Raydium также генерируют схожие торговые комиссии. Два ведущих DEX зарабатывают около $1,7 млн ежедневных комиссий, даже превосходя TRON. Недавно другие протоколы на базе Solana, такие как JitoSOL, превзошли даже Bitcoin и Ethereum по размеру ежедневных комиссий.
Несмотря на некоторый отток пользователей, другие протоколы на базе Solana, такие как Jito, увеличили комиссии на $2,29 млн за 24 часа. У Pump.fun было комиссий на $2.3M за последний день.
Uniswap и Raydium вытеснили другие мелкие DEX, став основными протоколами для создания и быстрой торговли новыми токенами. Эти два DEX все еще далеки от заблокированной стоимости в протоколах стейкинга или пулах ликвидности, но компенсируют это активностью. Простота использования означает, что Uniswap и Raydium наиболее успешны в привлечении новых розничных пользователей.
Успех последнего месяца опирается на долгосрочный приток торгов на биржах. Недавно Uniswap сообщил о торгах на сумму $342.6B за все время. Raydium показал, что варианты использования важнее обещаний блокчейна, и недавно сгенерировал комиссии, способные конкурировать даже с основной сетью Solana.
В особенно успешные недели Raydium даже превосходил Ethereum. Raydium все еще более избирателен по сравнению с Pump.fun и является целевым DEX для новых токенов, стремящихся накопить ликвидность.
Торговля на DEX достигает пика влияния
торговля на DEX начала набирать обороты в апреле, после того как во втором квартале наблюдалось расширение генерации новых мем-токенов. Централизованные рынки все еще лидируют, хотя данных показывает, что DEX теперь составляют 14.2% их торговых объемов. Этот коэффициент представляет собой общие ежемесячные торговые объемы и является самым высоким с марта.
Теперь цель коэффициента — вернуться к высокому уровню бычьего рынка 2021 года, когда объемы DEX составляли более 28% по сравнению с активностью на централизованных биржах. На самом деле DEX не отбирают объемы у централизованных бирж, а скорее предоставляют доступ к новым типам активов, а также к самым коротким срокам листинга. DEX также полностью работают в блокчейне и предлагают лучшую историю доступных токенов.
Текущий цикл расширения создает ожидания, что DEX могут составлять до 25% активности. Что касается токенов, влияние DEX еще больше, поскольку большинство централизованных бирж фокусируются на крупнейших активах. Кроме того, некоторые токены, листинг которых проведен на CEX, вызывают скептицизм из-за потенциального наличия инсайдеров.
Застой рынка 2023 года снизил долю торговли на DEX. В последние месяцы большинство ведущих приложений сделали свой интерфейс более интуитивным, добавив инструменты для легкого запуска токенов. Повышение бычьих настроений в 2024 году также помогло перенести активность на DEX. Другим крупным трендом стал измениться переход от торговли токенами на базе Ethereum к Solana из-за низких комиссий и громких запусков мем-токенов.
Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
