- Solana (SOL) perdeu 93% do seu PIB on-chain, com os principais aplicativos também gerando taxas diárias menores.
- Os principais aplicativos da Solana, incluindo Pump.fun, JitoSOL e JupiterDEX, também registraram queda nas receitas.
- A atividade de bots é menor na Solana, pois os bots de negociação migram para outras redes.
A Solana (SOL) perdeu 93% de suas receitas em relação ao pico de janeiro, agora ficando atrás da BNB Smart Chain e de outras redes. A euforia de negociação da Solana foi de curta duração, pois a Pump.fun perdeu 70% de suas receitas diárias.
A Solana (SOL) já não produz receitas máximas, refletindo um fluxo de saída de negociações. A Solana produz 93% menos receitas em comparação com seu pico de janeiro, perdendo receitas devido à redução da atividade nas DEXs. A desaceleração no lançamento de novos tokens meme e uma série de tokens fraudulentos desencorajaram os traders e diminuíram o tráfego geral.
As menores receitas da Solana são um efeito direto dos menores volumes de negociação de tokens. Em 13 de janeiro, a negociação de memes na Solana ultrapassou US$ 80 bilhões em uma base semanal. Em março, o volume de negociação de tokens caiu para US$ 28B, com base nos dados do TokenTerminal.
Todo o ecossistema da Solana, com os aplicativos mais movimentados, já caiu nas classificações em termos de produção de receita diária. A Solana, Jito e Pump.fun também ficaram para trás de seus pares em outras redes. O agregador JupiterDEX ainda está classificado logo atrás da PancakeSwap, com US$ 4,56 milhões em receitas diárias. No entanto, tanto a Solana quanto seus aplicativos capitularam de sua atividade econômica máxima no final de 2024, vendo taxas muito menores desde meados de janeiro.
A atividade reduzida continuou pressionando o preço de mercado do SOL. O SOL foi negociado a US$ 130,56 após a mais recente recuperação do mercado. A recente saída de usuários afeta as carteiras de varejo, já que a maioria dos usuários da Solana tem um saldo inferior a 1 SOL. O maior grupo de traders detém um saldo de 10-100 SOL, com uma pequena fração de baleias com mais de 10 mil SOL. Grandes detentores com mais de 10 mil SOL são apenas 4.971 carteiras.
A Solana perde atividade baseada em tokens
Como resultado da atividade reduzida, as taxas da Solana caíram para tão baixo quanto US$ 6,4 milhões por semana, abaixo de um pico de US$ 89 milhões. Todos os aplicativos do ecossistema foram afetados, especialmente o construtor de bots MEV JitoSOL e o agregador DEX Jupiter. A Solana era um exemplo de PIB on-chain máximo e era considerada um dos principais exemplos de adequação produto-mercado.
A Solana teve seus melhores lucros nos três meses encerrados em 15 de janeiro, o que refletiu a parte mais ativa do ciclo de alta. No período de euforia pós-eleição, os aplicativos da Solana alcançaram mais de US$ 751 milhões em receitas. A maioria dos protocolos reteve totalmente seus lucros, sem compartilhá-los com os usuários.
As taxas da Solana começaram a cair a partir de janeiro, impulsionadas por uma repentina saída de tokens meme. A principal razão foi a série de lançamentos de tokens oficiais, que terminaram em perdas ou golpes abertos. Em janeiro, a Solana teve um pico à medida que os traders competiam para capturar o Official Trump (TRUMP), MELANIA, além do amplamente promovido LIBRA.
Os usuários ativos diários e semanais da Solana atingiram o pico em novembro, mas as receitas permaneceram altas por alguns meses depois. Para tokens da Solana e novos memes, uma parte significativa da atividade veio de baleias ou traders de alta atividade. Ao mesmo tempo, as carteiras de varejo se afastaram da Solana. Em média, a Solana agora possui 16,4 milhões de carteiras ativas em uma base semanal, ou cerca de 2,7 milhões de carteiras ativas diariamente, com algumas flutuações.
O valor bloqueado da Solana também atingiu o pico em 23 de janeiro, acima de US$ 11 bilhões. O setor DeFi da Solana desacelerou novamente, e a cadeia agora possui US$ 6.96B em valor bloqueado. A negociação e o DeFi desaceleraram, apesar dos US$ 12,34 bilhões em liquidez de stablecoins, provenientes principalmente da nova emissão de USDC.
A atividade de bots da Solana também desacelera
A Solana também viu uma saída de bots de negociação, uma das principais ferramentas para capturar e negociar tokens rapidamente. Anteriormente, a participação da atividade de bots na Solana chegava a 86% de todas as negociações. Agora, a participação da Solana caiu para cerca de 80%.
Alguma atividade mudou para a Base e BNB Chain, que agora representam 5% da atividade de bots cada. Cerca de 7% das transações de bots estão na Ethereum.
A Solana continua sendo a cadeia preferida para negociações de memes, com novos lançamentos baseados em tendências de mídia social. No entanto, a maior parte do volume da Pump.fun diminuiu, pois a plataforma agora produz apenas 25 mil novos tokens diariamente, com receitas caindo para US$ 1 milhão ou menos em alguns dias. Menos tokens estão se graduando da Pump.fun para a Raydium, diminuindo ainda mais a demanda pela atividade de bots.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
