- Solana (SOL) потеряла 93% своего ончейн-ВВП, при этом основные приложения также показали снижение ежедневных комиссий.
- Основные приложения Solana, включая Pump.fun, JitoSOL и JupiterDEX, также зафиксировали снижение доходов.
- Активность ботов на Solana снизилась, поскольку торговые боты переключились на другие сети.
Solana (SOL) потеряла 93% своих доходов с январского пика, теперь отставая от BNB Smart Chain и других сетей. Солановский ажиотаж был недолгим, так как Pump.fun потеряла 70% своих ежедневных доходов.
Solana (SOL) больше не генерирует пиковые доходы, что отражает отток сделок. Доходы Solana на 93% ниже по сравнению с январским пиком, теряя доходы из-за снижения активности на DEX. Замедление запуска новых мем-токенов и серия мошеннических токенов отпугнули трейдеров и снизили общий трафик.
Более низкие доходы Solana являются прямым следствием снижения объемов торговли токенами. По состоянию на 13 января торговля мем-токенами на Solana превышала 80 млрд долларов в неделю. В марте объем торговли токенами снизился до $28B, согласно данным TokenTerminal.
Вся экосистема Solana, включая самые активные приложения, уже опустилась в рейтингах по производству ежедневной выручки. Solana, Jito и Pump.fun также отстали от своих аналогов в других сетях. Агрегатор JupiterDEX все еще занимает место сразу за PancakeSwap с ежедневной выручкой в 4,56 млн долларов. Однако как Solana, так и ее приложения капитулировали от своей пиковой экономической активности в конце 2024 года, видя гораздо более низкие комиссии с середины января.
Сниженная активность продолжала оказывать давление на рыночную цену SOL. SOL торговался по цене 130,56 доллара после последнего рыночного восстановления. Недавний отток пользователей затронул розничные кошельки, так как большинство пользователей Solana имеют баланс менее 1 SOL. Крупнейший кластер трейдеров держит баланс от 10 до 100 SOL, с небольшой долей китов с балансом более 10 000 SOL. Крупные держатели с балансом более 10 000 SOL составляют всего 4 971 кошельков.
Solana теряет активность на основе токенов
В результате снижения активности комиссии Solana рухнули до 6,4 млн долларов в неделю, по сравнению с пиком в 89 млн долларов. Были затронуты все приложения в экосистеме, особенно MEV-бот JitoSOL и агрегатор Jupiter DEX. Solana была примером пикового ончейн ВВП и считалась одним из лучших примеров соответствия продукта рынку.
Solana показала лучшие финансовые результаты за три месяца, завершившиеся 15 января, что отражает наиболее активную фазу бычьего цикла. В период эйфории после выборов приложения Solana сгенерировали более $751 млн в доходы. Большинство протоколов сохранили всю прибыль, не распределяя её между пользователями.
Комиссионные сборы Solana начали резко снижаться с января из-за внезапного оттока средств из мем-токенов. Главной причиной стала серия запусков официальных токенов, которые завершились убытками или откровенными скамами (rug pulls). В январе наблюдался всплеск активности, когда трейдеры соревновались в попытках захватить токены Official Trump (TRUMP), MELANIA, а также широко разрекламированный LIBRA.
Пиковое значение ежедневной и еженедельной активности пользователей Solana пришлось на ноябрь, однако доходы оставались высокими еще несколько месяцев. Значительная часть активности по торговле токенами Solana и новыми мемами исходила от китов или высокоактивных трейдеров. В то же время розничные кошельки отходили от Solana. В среднем, еженедельно на Solana активно используется 16,4 млн кошельков, или около 2,7 млн ежедневно, с некоторыми колебаниями.
Заблокированная стоимость (TVL) Solana также достигла пика 23 января, превысив $11 млрд. Сектор DeFi на Solana снова замедлился, и теперь сеть обслуживает $6.96B в заблокированной стоимости. Торговля и DeFi замедлились, несмотря на наличие $12,34 млрд ликвидности в стейблкоинах, большая часть которой поступила от новой эмиссии USDC.
Активность ботов на Solana также замедляется
На Solana также наблюдался отток торговых ботов, которые являются одним из главных инструментов для скрапинга и быстрой торговли токенами. Ранее доля активности ботов на Solana достигала 86% от всех сделок. Теперь доля Solana снизилась до уровня около 80%.
Часть активности перешла на сети Base и BNB Chain, которые теперь занимают по 5% от общей активности ботов. Около 7% транзакций ботов приходится на Ethereum.
Solana остается основной сетью для мем-трейдинга, где новые запуски основаны на трендах в социальных сетях. Однако объем торгов на платформе Pump.fun значительно сократился: теперь платформа выпускает всего 25 тыс. новых токенов в день, а доходы упали до $1 млн или ниже в некоторые дни. Меньшее количество токенов «выпускается» из Pump.fun в Raydium, что дополнительно снижает спрос на активность ботов.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
