I ricavi Solana scendono del 93% rispetto al picco di gennaio

Solana (SOL) ha perso il 93% dei suoi ricavi dal picco di gennaio, rimanendo indietro rispetto BNB Smart Chain e ad altre reti. La frenesia commerciale Solana è stata di breve durata, poiché Pump.fun ha perso il 70% dei suoi ricavi giornalieri. 

Solana (SOL) non genera più i massimi ricavi, a causa di un deflusso di transazioni. Solana genera ricavi inferiori del 93% rispetto al picco di gennaio, perdendo ricavi a causa della ridotta attività DEX. Il rallentamento nei lanci di nuovi token meme e una serie di token truffaldini hanno scoraggiato i trader e ridotto il traffico complessivo.

Solanaè una diretta conseguenza della diminuzione dei volumi di scambio dei token. Al 13 gennaio, Solana il volume di scambio dei token è sceso a 28 miliardi di dollarisecondo i dati di TokenTerminal, 

L'intero ecosistema Solana , con le app più trafficate, è già sceso in classifica in termini di produzione di entrate giornaliere. Anche Solana, Jito e Pump.fun sono rimasti indietro rispetto ai loro concorrenti su altre reti. L'aggregatore JupiterDEX è ancora subito dietrocakeSwap, con 4,56 milioni di dollari di entrate giornaliere. Tuttavia, sia Solana che le sue app hanno ceduto al picco di attività economica registrato alla fine del 2024, registrando commissioni molto più basse da metà gennaio.

La riduzione dell'attività ha continuato a esercitare pressione sul prezzo di mercato di SOL. SOL è stato scambiato a $ 130,56 dopo l'ultima ripresa del mercato. Il recente deflusso di utenti ha avuto ripercussioni sui portafogli al dettaglio, poiché la maggior parte degli Solana ha un saldo inferiore a 1 SOL. Il gruppo più numeroso di trader detiene un saldo di 10-100 SOL, con una piccola frazione di whale con oltre 10.000 SOL. I grandi detentori con oltre 10.000 SOL sono solo 4.971 portafogli. 

Solana perde l'attività basata sui token

A seguito della riduzione dell'attività, le commissioni Solana sono crollate fino a 6,4 milioni di dollari a settimana, in calo rispetto al picco di 89 milioni di dollari. Tutte le app dell'ecosistema sono state colpite, in particolare il costruttore di bot MEV JitoSOL e l'aggregatore DEX Jupiter. Solana è stato un esempio di picco di PIL on-chain ed è stato considerato uno dei migliori esempi di product market fit. 

Solana ha registrato i migliori risultati finanziari nei tre mesi conclusi il 15 gennaio, periodo che riflette la fase più attiva del ciclo rialzista. Nell'euforia post-elettorale, Solanale app di ricavi. La maggior parte dei protocolli ha trattenuto interamente i propri profitti, senza condividerli con gli utenti.  

Solanahanno iniziato a crollare da gennaio in poi, spinte da un improvviso deflusso di capitali dai token meme. La ragione principale è stata la serie di lanci di token ufficiali, che si sono conclusi con perdite o veri e propri rug pull. A gennaio, Solana ha registrato un picco quando i trader si sono contesi Official Trump (TRUMP), MELANIA, oltre al ampiamente pubblicizzato LIBRA. 

Gli utenti attivi giornalieri e settimanali di Solanahanno raggiunto il picco a novembre, ma i ricavi sono rimasti elevati per alcuni mesi successivi. Per i token e i nuovi meme Solana , una parte significativa dell'attività proveniva da whale o trader ad alta attività. Allo stesso tempo, i portafogli al dettaglio si sono allontanati da Solana. In media, Solana ora gestisce 16,4 milioni di portafogli attivi su base settimanale, ovvero circa 2,7 milioni di portafogli attivi al giorno, con alcune fluttuazioni. 

DeFiDeFiDeFiDeFiha raggiunto il picco il 23 gennaio, superando gli 11 miliardi di dollari. Solanadi DeFiDeFiDeFiDeFi ha poi rallentato nuovamente e la blockchain ora detiene 6,96 miliardi di dollari di valore bloccato. Il trading e DeFi hanno subito un rallentamento, nonostante i 12,34 miliardi di dollari di liquidità in stablecoin, provenienti principalmente dalla nuova emissione di USDC.

Anche l'attività del bot Solana rallenta

Solana ha anche visto un deflusso di bot di trading, uno degli strumenti principali per lo sniping e il trading rapido di token. In precedenza, la quota di attività dei bot su Solana raggiungeva l'86% di tutte le transazioni. Ora, la quota di Solanaè scesa verso l'80%. 

Parte dell'attività è stata trasferita su Base e BNB Chain, che ora assorbono ciascuna il 5% dell'attività dei bot. Circa il 7% delle transazioni dei bot avviene su Ethereum. 

Solana rimane la catena di riferimento per gli scambi di meme, con nuovi lanci basati sui trend dei social media. Tuttavia, la maggior parte del volume di Pump.fun è diminuita, poiché la piattaforma ora produce solo 25.000 nuovi token al giorno, con ricavi che in alcuni giorni scendono a 1 milione di dollari o anche meno. Un numero sempre minore di token passa da Pump.fun a Raydium, riducendo ulteriormente la domanda di attività dei bot.