- 솔라나 (SOL) 온체인 GDP 의 93% 를 잃었으며 주요 앱들도 일일 수수료가 감소했습니다.
- Pump.fun, JitoSOL, JupiterDEX 를 포함한 솔라나의 주요 앱들도 수익이 감소했습니다.
- 거래 봇들이 다른 네트워크로 이동함에 따라 솔라나의 봇 활동도 감소했습니다.
솔라나(SOL)는 1월 정점 대비 수익의 93%를 잃었으며, 현재 BNB 스마트 체인 및 기타 네트워크에 뒤처져 있습니다. 솔라나의 거래 열기는 오래가지 못했으며, Pump.fun은 일일 수익의 70%를 잃었습니다.
솔라나(SOL)는 더 이상 정점 수익을 창출하지 못하고 있으며, 이는 거래 유출을 반영합니다. 솔라나는 1월 정점 대비 수익이 93% 낮아졌으며, DEX 활동 감소로 인해 수익이 감소했습니다. 새로운 밈 토큰 출시의 둔화와 일련의 사기성 토큰들은 트레이더들을 위축시키고 전체 트래픽을 감소시켰습니다.
솔라나의 낮은 수익은 낮은 토큰 거래량에 따른 직접적인 결과입니다. 1월 13일 기준, 솔라나의 밈 거래는 주 단위 기준 800억 달러를 돌파했습니다. 3월에는 토큰 거래량이 $28B로 감소했습니다. TokenTerminal 데이터 기준입니다.
가장 활발한 앱들을 보유한 솔라나 생태계 전체가 일일 수익 생산 측면에서 차트 하위로 하락했습니다. 솔라나, Jito, Pump.fun은 다른 네트워크의 동종 업계 업체들보다도 뒤처졌습니다. JupiterDEX 애그리게이터는 일일 수익 456만 달러를 기록하며 PancakeSwap 바로 뒤에 랭크되어 있습니다. 그러나 솔라나와 그 앱들은 2024년 말 정점의 경제 활동에서 물러났으며, 1월 중순 이후 훨씬 낮은 수수료를 보이고 있습니다.
낮아진 활동은 SOL 시장 가격에 지속적인 압박을 가했습니다. SOL은 최근 시장 회복 후 130.56달러에 거래되었습니다. 최근의 사용자 유출은 소매 지갑에 영향을 미치고 있으며, 솔라나 사용자의 대부분은 1 SOL 미만의 잔고를 보유하고 있습니다. 가장 큰 트레이더 클러스터는 10~100 SOL의 잔고를 보유하고 있으며, 10K SOL 이상의 소수의 대형 지갑(고래)도 존재합니다. 10K SOL 이상의 대형 보유자는 4,971명뿐입니다. 지갑.
솔라나, 토큰 기반 활동 감소
활동 감소의 결과로 솔라나 수수료는 정점인 주당 8900만 달러에서 최저 주당 640만 달러까지 급락했습니다. 생태계의 모든 앱이 영향을 받았으며, 특히 MEV 봇 빌더인 JitoSOL과 Jupiter DEX 애그리게이터가 타격을 입었습니다. 솔라나는 피크 온체인 GDP의 사례로 꼽히며, 제품-시장 적합성(PMF)의 최상위 예시로 간주되었습니다.
솔라나는 1월 15일 종료된 3개월 동안 가장 좋은 실적을 기록했으며, 이는 불장 사이클에서 가장 활발했던 시기를 반영합니다. 선거 이후의 환호기 기간 동안 솔라나의 앱들은 현저하게 성장했습니다.달러 이상의 수익을 달성했습니다. 대부분의 프로토콜은 사용자와 공유하지 않고 수익을 완전히 유지했습니다.
솔라나의 수수료는 1월부터 밈 토큰에서의 갑작스러운 유출에 의해 하락하기 시작했습니다. 주요 원인은 공식 토큰들의 일련의 출시로, 이는 손실이나 완전한 러그 풀로 이어졌습니다. 1월, 솔라나는 트레이더들이 공식 트럼프(TRUMP), 멜라니아(MELANIA)를 스나이핑하기 위해 경쟁하면서 급증했습니다. 또한 광범위하게 홍보된 LIBRA.
솔라나의 일일 및 주간 활성 사용자 수는 11월에 정점을 찍었지만, 수익은 그 후 몇 달 동안 높게 유지되었습니다. 솔라나 토큰과 새로운 밈의 경우, 활동의 상당 부분은 고래나 고빈도 트레이더들로부터 발생했습니다. 동시에 소매 지갑들은 솔라나에서 멀어졌습니다. 평균적으로 솔라나는 주 단위 기준 1,640만 개의 활성 지갑, 또는 일일 기준 약 270만 개의 활성 지갑을 보유하고 있으며, 일부 변동이 있습니다.
솔라나의 잠긴 가치(TVL)도 1월 23일 110억 달러 이상으로 정점을 찍었습니다. 솔라나의 DeFi 섹터는 다시 둔화되었으며, 현재 체인은 $6.96B 의 잠긴 가치를 보유하고 있습니다. 거래와 DeFi는 주로 새로운 USDC 발행에서 유래한 123억 4천만 달러의 스테이블코인 유동성에도 불구하고 둔화되었습니다.
솔라나 봇 활동도 둔화
솔라나는 스나이핑과 빠른 토큰 거래의 주요 도구 중 하나인 거래 봇들의 유출도 목격했습니다. 이전에 솔라나에서의 봇 활동 비중은 전체 거래의 최대 86%에 달했습니다. 이제 솔라나의 비중은 80%로 하락했습니다.
일부 활동은 Base와 BNB 체인으로 전환되었으며, 현재 두 체인은 각각 봇 활동의 5%를 차지하고 있습니다. 봇 거래의 약 7%는 이더리움에서 발생합니다.
솔라나는 소셜 미디어 트렌드를 기반으로 한 새로운 출시로 인해 밈 거래를 위한 주요 체인으로 남아 있습니다. 그러나 Pump.fun의 대부분 볼륨은 감소했으며, 현재 플랫폼은 일일 25,000개의 새로운 토큰을 생성하고 있으며, 일부 날에는 수익이 100만 달러 이하로 떨어졌습니다. Pump.fun에서 Raydium으로 승격되는 토큰이 줄어들면서 봇 활동에 대한 수요가 더욱 감소하고 있습니다.
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히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
